BNP Paribas: опрос программных дилеров показывает положительные сигналы, Oracle (ORCL.US) переживает «заметный поворотный момент»
Новое исследование дистрибьюторов программного обеспечения от BNP Paribas показало, что благодаря частичной поддержке генеративного искусственного интеллекта (GenAI), Oracle находится на «заметном переломном моменте».
По данным приложения Zhihu Finance, согласно последнему опросу дистрибьюторов программного обеспечения от BNP Paribas, при поддержке генеративного искусственного интеллекта (GenAI) компания Oracle (ORCL.US) находится на "заметном переломном этапе". Аналитик Стефан Словински в отчёте для клиентов отметил, что результаты опроса дистрибьюторов программного обеспечения улучшились в октябре — после падения, зафиксированного в июле, при этом особенно сильные показатели наблюдаются на европейском рынке. Также аналитик добавил, что индекс отслеживания расходов Oracle (оценивающий траты за последние три месяца) "неожиданно" вырос, тогда как у Adobe (ADBE.US) он оказался самым низким, а результаты Zoom (ZM.US) также ухудшились.
К другим компаниям с сильными и положительными результатами относятся Amazon (AMZN.US) AWS, занявшая первое место по оценкам; облачная платформа Google (GOOGL.US) и Microsoft (MSFT.US). В противоположность этому наименьшие показатели у IBM (IBM.US), далее следуют Zoom и Adobe.
По словам аналитика, генеративный искусственный интеллект остаётся областью с наибольшим спросом. Примечательно, что этот сектор уже обогнал кибербезопасность и стал наиболее востребованным направлением. Для сравнения, наименьший спрос на расходы отмечается в сферах управления человеческим капиталом и закупками.
Аналитик написал: "Мы считаем, что это может стать потенциальной точкой перелома для генеративного искусственного интеллекта — технология постепенно становится зрелой и начинает влиять на распределение бюджетов. Oracle демонстрирует заметный перелом в ключевых продуктовых категориях, Copilot от Microsoft также набирает обороты. Спрос на Microsoft 365 Copilot поднялся на второе место среди продуктов Microsoft, против пятого места в прошлом квартале; Dynamics оказался продуктом с наименьшим спросом, а в Европе спрос ослаб. Учитывая, что это традиционно слабый для Microsoft первый финансовый квартал (FQ1), данные по Copilot оказывают позитивную поддержку."
Аналитик добавил: "DB@AWS и DB@Azure от Oracle вошли в тройку продуктов с наивысшим спросом, улучшились также показатели OCI и Fusion. Учитывая важность OCI для роста, а DB@ для прибыльности, мы считаем, что результаты опроса по Oracle внушают уверенность."
Среди других основных выводов опроса: за счёт уверенных результатов Data Science и Snowpark, Snowflake (SNOW.US) обошла по показателям своего конкурента Databricks.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Из-за давления выборов активно раздают деньги! Трамп вновь предлагает субсидии на дизель в размере 8 миллиардов долларов, нацеливаясь на голоса аграрных штатов.
Правительство Трампа объявило о запуске "Плана помощи урожайным топливом" на сумму 8.0 billions долларов, который предусматривает единовременные субсидии для компенсации фермерам расходов на дизельное топливо, выросших из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Программа предполагает единый расчет субсидий и покрывает только часть потерь. Аналитики отмечают, что этот шаг является политической мерой для укрепления поддержки в аграрных штатах перед промежуточными выборами, а жизнеспособность финансирования вызывает сомнения.
CoreWeave(CRWV.US) упал на 15%: Citi(C.US) указал, что ставк и оказывают давление на Neocloud, при этом Microsoft(MSFT.US) выделяется преимуществом денежного потока
CoreWeave упал на 15% за один день, что вызвало волнения на рынке. Аналитик Citi Тайлер Радке отметил, что высокие расходы на заёмные средства тяжело сказываются на компаниях Neocloud, зависящих от долгового финансирования. В то же время Microsoft благодаря сильному свободному денежному потоку и отсутствию долгов демонстрирует заметную устойчивость в период ограниченного финансирования для AI.
Кредитный риск SoftBank Group достиг четырехлетнего максимума, ставки на искусственный интеллект и слухи о поглощениях усиливают опасения по поводу левериджа.
На фоне усиления обеспокоенности рынка по поводу финансирования, связанного с AI, и потенциальных масштабных приобретений, индикатор кредитного риска SoftBank Group — кредитный дефолтный своп (CDS) — достиг максимального уровня за почти четыре года.
Microsoft (MSFT.US) после восстановления сталкивается с "более высоким порогом"! JPMorgan остается уверенным в росте: ускорение Azure и коммерциализация Copilot являются ключевыми факторами, целевая цена — 600 долларов.
JPMorgan Stanley отметил, что акции Microsoft недавно восстановились, поэтому эта технологическая компания столкнется с «более высоким порогом», если захочет продолжить рост.
Цены на крипто
Далее
