Обновленная версия 1 - исправлено - В третьем квартале американские банки демонстрируют устойчивый рост кредитования, но сталкиваются с более жесткой конкуренцией за депозиты.

Обновлено: вторничный отчет дополнен данными о результатах Bank of America в 3, 4 и 6 абзацах и на графике

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

Рейтер, 14 октября - По итогам третьего квартала Bank of America продемонстрировал стабильный рост кредитов и депозитов, однако в условиях жесткой конкуренции и высоких процентных ставок банкам приходится нести дополнительные издержки, чтобы удерживать клиентские средства.

Несмотря на опасения инвесторов по поводу того, что рост доходности облигаций и высокая стоимость заимствований могут сдерживать спрос на кредиты и вызывать отток депозитов, JPMorgan JPM.N, Citigroup C.N и Wells Fargo WFC.N во вторник сообщили о росте чистого процентного дохода.

В среду второй по величине кредитор США, Bank of America (BAC.N), также сообщил о росте чистого процентного дохода.

«Сохраняющаяся экономическая неопределенность и геополитическая напряженность всегда остаются на повестке дня, однако поведение наших клиентов продолжает подтверждать, что экономика США устойчива и растет», — заявил главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Citigroup сообщила, что средний объем депозитов вырос на 11%, а средний объем кредитов увеличился на 12%. По словам Wells Fargo, средний объем депозитов увеличился на 10,7% благодаря розничному банковскому бизнесу, а средний объем кредитов вырос на 11%. Крупнейший кредитор США JPMorgan сообщил о годовом росте средних депозитов на 4% и увеличении кредитного портфеля на 2%.

Bank of America в третьем квартале увеличил средний объем депозитов на 2%, а средний портфель кредитов и лизинга вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://www.reuters.com/graphics/PSP-PSP/PSP/akvelxngwpr/chart.png

Несмотря на устойчивые показатели, давление на банковское финансирование усиливается. По мере того как в третьем квартале доходность гособлигаций США резко возросла, клиенты стали искать более высокую доходность в других инструментах, что вынудило банки повышать ставки по депозитам, чтобы предотвратить отток средств, сокращая тем самым свою маржу прибыли.

Это ярко демонстрирует депозитная маржа JPMorgan: в третьем квартале она снизилась с 2,79% годом ранее до 2,78%; налогооблагаемая чистая процентная маржа Wells Fargo также упала с 2,61% до 2,43% за квартал.

«Рост по кредитам и депозитам сохраняется, хоть и медленно, хотя по депозитам могут быть определенные опасения», — отметил аналитик Truist Брайан Форлан.

В центре внимания — потенциальные кредитные потери

Аналитики отмечают, что в целом качество кредитного портфеля банков пока не демонстрирует существенных признаков ухудшения, что свидетельствует о том, что домохозяйства по-прежнему эффективно управляют своими долгами.

Ослабление рынка труда и рост стоимости жизни могут оказать давление на заемщиков, особенно если продолжительный конфликт приведет к росту цен на товары первой необходимости и сокращению дискреционных расходов.

Несмотря на мнение, что рост расходов потребителей объясняется лишь инфляционным вытеснением трат на необязательные товары, финансовый директор JPMorgan Джереми Барнам во время телефонной конференции с аналитиками отметил, что внутренние данные не говорят о снижении покупок дискреционных товаров потребителями.

За 12 месяцев, закончившихся в августе, индекс потребительских цен в США вырос на 3,4% (link), что соответствует июльскому приросту, а базовый инфляционный показатель показал максимальный месячный рост за последние четыре месяца.

(link) Согласно данным, в сентябре темпы роста занятости в США снизились сильнее, чем ожидалось. Существенные пересмотры предыдущих месяцев усилили неопределенность на рынке в отношении экономических перспектив и будущего спроса на кредиты.

Wells Fargo и Citigroup в третьем квартале увеличили свои резервы на кредитные потери, и в текущей макроэкономической обстановке другие банки, возможно, вскоре последуют их примеру.

В сентябре, после того как повышение ставки Федеральной резервной системой увеличило стоимость заимствований для потребителей и компаний, ведущие банки США (link) повысили свои базовые ставки кредитования.

(В целях удобства для тех, для кого английский не является родным языком, Reuters автоматически переводит свои сообщения на ряд других языков. Поскольку автоматический перевод может содержать ошибки или не учитывать контекст, Reuters не гарантирует точности автоматически переведенного текста и предоставляет его только для удобства читателей. Reuters не несет ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования автоматического перевода.)