🔥 Bitget Горячие новости по американским акциям｜2026.10.06 Основная линия: инфраструктура AI снова достигает новых высот｜Контрактное производство·Инферентные чипы·Космические вычислительные мощности·Восстановление хранения данных

1. Nvidia завершила торги на новом максимуме, доходы Foxconn подтверждают инвестиции в инфраструктуру

В понедельник Nasdaq вырос на 1,05% и закрылся на уровне 27 477,31 пункта, что стало новым рекордом по закрытию; NVDA выросла на 2,12%, закрывшись на уровне 238,90 долларов, одновременно достигнув нового максимума по закрытию, рыночная капитализация составила около 5,76 трлн долларов. Партнёр Nvidia по серверам, компания Foxconn, сообщила о выручке за квартал, закончившийся в сентябре, в размере 3,03 трлн новых тайваньских долларов (около 95,4 млрд долларов США), что на 47% больше по сравнению с прошлым годом и превышает консенсус рынка (примерно 2,83 трлн новых тайваньских долларов); это указывает на то, что мировые расходы на инфраструктуру AI остаются на высоком уровне. Доходность 10-летних трежерис США остается на уровне около 5,3% — это максимум с 2002 года; технологические акции закрылись в плюсе вопреки росту доходности.

 🎯 Бенефициары: NVDA, AVGO; Ключевые катализаторы: доходы Foxconn выше ожиданий подтверждают спрос на серверы, стоит следить за объёмами торгов NVDA после нового максимума и ожиданиями по сезону корпоративной отчётности на следующей неделе.

2. Маск подтверждает ранние переговоры Terafab с TSMC

Маск на X прокомментировал сообщения о возможном участии TSMC в строительстве завода Terafab в Техасе, заявив: «Пока только обсуждаем, но, возможно, что-то получится». Terafab реализуется при поддержке Tesla, SpaceX и xAI, а в апреле Intel уже объявила себя производственным партнёром с акцентом на 14A технологический процесс; пока нет подписанных соглашений и сроков реализации. В понедельник депозитарные расписки TSMC выросли на 2,75% и закрылись на уровне 485,80 долларов — новый максимум, капитализация на момент торгов превысила 2,5 трлн долларов; Intel упал на 2,63%.

🎯 Бенефициары: TSM, NVDA; Ключевые катализаторы: прирост спроса на заказы по высокотехнологичному производству, ждём официальных объявлений о сотрудничестве, INTC — для сравнения результатов.

3. Cerebras получила поддержку от «близкого партнера» Олтмана

Генеральный директор OpenAI Сэм Олтман заявил, что Cerebras — их близкий партнёр, и у компаний есть глубокое сотрудничество в вопросах передовой скорости. Предыстория: на прошлой неделе появились мнения, что новый режим Ultrafast от OpenAI использует GPU Nvidia вместо wafer-чипов Cerebras, из-за чего CBRS находилась под давлением. В январе компания подписала с OpenAI контракт на поставку вычислительных мощностей до 2028 года — 750 МВт на сумму около 10 млрд долларов. В понедельник акции CBRS выросли примерно на 9%.

🎯 Бенефициары: CBRS, NVDA; Ключевые катализаторы: подтверждение партнёрских отношений после разногласий по скорости обработки данных, фокус на исполняемых заказах, а не на сообщениях из соцсетей.

4.SpaceX получила подтверждение «бычьего» прогноза от Morgan Stanley, ценообразование на AI-вычисления стало переменной

Аналитик Morgan Stanley Адам Йонас повторно рекомендовал SpaceX к покупке с целевой ценой 300 долларов. В докладе «Дешево — и становится ещё дешевле» говорится, что текущая цена акций уже включает космический и коммуникационный бизнес, а сегмент AI/neocloud оценён слишком низко. В числе ближайших катализаторов — 15-й запуск Starship в конце октября – начале ноября, а также краткосрочные контракты на вычислительные мощности по 30–50 долларов за ватт. В понедельник SPCX вырос на 7,63% и закрылся на 171,09 долларов, что является максимумом с июня.

🎯 Бенефициары: SPCX, TSLA; Ключевые катализаторы: окно запуска Starship и условия контрактов на вычислительные мощности, также важно следить за прогрессом в многоразовом использовании корабля на 15-м запуске.

5. Акции главных производителей жёстких дисков на подъёме, вера в спрос дата-центров восстанавливается

Western Digital выросла более чем на 6%, Seagate — примерно на 4,5%, оба производителя восстановили позиции после падения в пятницу, вызванного сообщением Nikkei о планах Toshiba удвоить мощности по производству жёстких дисков. Индекс Филадельфийской фондовой биржи полупроводников в тот же день прибавил лишь около 0,3%, Qualcomm, Intel, Micron, Arm снизились, что говорит о различиях в динамике акций производителей памяти, контрактного производства и GPU. По ожиданиям рынка, прибыль компаний из списка S&P 500 за третий квартал вырастет более чем на 30% год к году, при этом основной вклад дают компании из сектора AI; сезон отчётности банков стартует на следующей неделе.

🎯 Бенефициары: WDC, STX; Ключевые катализаторы: переоценка спроса на хранилища в AI-серверах и конкуренция за производственные мощности, следим за дальнейшей динамикой отгрузок и комментариями по ценам.

Торговые подсказки: Капитал по-прежнему сконцентрирован в ключевых AI-инфраструктурных темах, Nasdaq и NVDA обновляют максимумы, однако доходность 10-летних облигаций США на максимумах с 2002 года; вектор роста TSM и INTC, CBRS и NVDA расходится. На следующей неделе — старт сезона отчётности, рекомендуется регулировать позицию по объёму сделок и доходности, избегая однонаправленного риска. Волатильность на рынке США в последнее время возросла, данная информация предоставлена исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.