🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.09.02 Основная линия: повышение ставок на нефть сдерживает технологии｜Dell подтверждает ажиотаж спроса на AI-инфраструктуру· Broadcom решает после закрытия· Apple меняет руководителя
2026/09/02 02:12
1. Серверы AI от Dell снова били рекорды по заказам
После закрытия рынка Dell опубликовала рекордную выручку за FY27 Q2 – 47 млрд долларов (год к году +58%), скорректированная прибыль на акцию составила 7,04 доллара; выручка от серверов, оптимизированных под AI, достигла 16,4 млрд долларов (год к году +100%), заказы за квартал составили 60,9 млрд долларов, а невыполненные заказы на конец периода — 95 млрд долларов. Годовой прогноз по выручке повышен до 192 млрд долларов (ранее 167 млрд), ориентир по выручке от AI-серверов увеличен до 74 млрд долларов. Акции в послеторговую сессию росли до 7%.
🎯 В выигрыше: DELL, NVDA, SMCI; Ключевой катализатор: заказы и невыполненные заказы на AI-серверы опять превысили ожидания, что подтверждает отсутствие замедления капитальных расходов.
2. Broadcom протестирует ASIC для AI после закрытия рынка
AVGO отчитается за финансовый квартал после закрытия рынка в США 2 сентября, ранее компания прогнозировала квартальную выручку около 29,4 млрд долларов (год к году +84%), доходы от AI-полупроводников приблизительно 16 млрд долларов (рост более 200% г/г). Ожидания аналитиков близки к прогнозу, внимание приковано к заказам на кастомные чипы, доле сетевых решений и ожиданиям на FY27.
🎯 В выигрыше: AVGO, сетевые цепочки, связанные с AVGO CRDO, CIEN; Ключевой катализатор: цифры после закрытия и новый прогноз определят краткосрочную динамику чипов и оптических модулей.
3. Первый день Тёрнуса в Apple — акции растут вопреки рынку
Джон Тёрнус, инженер с опытом в аппаратном обеспечении, официально вступил в должность CEO 1 сентября, Тим Кук стал исполнительным председателем. На фоне снижения основного рынка AAPL выросли примерно на 2,6%. Во внутреннем мемо Тёрнус пообещал “грандиозную презентацию на следующей неделе”, рынок ожидает осенний ивент 9 сентября, где темп набирают дискуссии о складных устройствах и AI-аппаратных решениях.
🎯 В выигрыше: AAPL, QCOM, MU; Ключевой катализатор: смена руководства и обратный отсчет до презентации 9 сентября.
4. Anthropic заключила облачный контракт на 35 млрд долларов на вычислительные мощности
По данным WSJ и других СМИ, Anthropic и поддерживаемая Nvidia компания Lambda заключили контракт почти на 35 млрд долларов на облачные вычисления, дата-центр строится Hut 8 в округе Nueces (Техас), аренду обеспечивает Nvidia. Мощность порядка 350 МВт будет использована для масштабирования Claude, что продолжает замкнутый цикл “производители чипов + новые облака + майнинг-вычисления”.
🎯 В выигрыше: NVDA, HUT; Ключевой катализатор: заключение заказа на масштабирование больших моделей, внимание к новым облакам и девелоперам дата-центров.
5. Новый конфликт США и Ирана поднимает цены на нефть и ожидания по ставкам
Вооруженные силы США нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции на территории Ирана, WTI вырос на 5,2% до 90,22 доллара, Brent подорожал на 4,6% до 94,65 доллара. Доходность десятилетних гособлигаций США приблизилась к 4,80%, CME оценивает вероятность повышения ставки на 25 б.п. в сентябре примерно в 68%. Все три ключевых индекса снизились, Филадельфийский полупроводниковый индекс просел более чем на 2%, энергетика была устойчивее рынка.
🎯 В выигрыше: XOM, CVX, COP; Ключевой катализатор: риск-премия по Ормузскому проливу сохраняется, торговля нефтью и ставками определяет аппетит к риску.
6. Кибербезопасность растет вслед за инвестициями в AI-защиту
Palo Alto Networks отчиталась с результатами выше ожиданий и позитивным прогнозом на год, руководство подчеркнуло рост бюджетов компаний на кибербезопасность для противодействия угрозам, связанным с AI, а также активную интеграцию и приобретения в сфере AI-агентов. Это перекликается с предыдущей отчетностью Crowdstrike по инвестициям в безопасность.
🎯 В выигрыше: PANW, CRWD; Ключевой катализатор: подтверждение расходов на AI-безопасность отчетностью, ориентир — прогнозы и активность после основной сессии.
Трейдинг-подсказка: сезонно слабый сентябрь и давление со стороны нефти/ставок сказываются на ростовых акциях, капитал смещается из переоцененных чипов в энергетику и инфраструктуру AI с подтвержденными заказами; сегодня отчет AVGO задаст тон, рекомендуется контролировать позиции и пристально следить за динамикой после закрытия и индексом VIX.
Волатильность на рынке США усилилась, представленные данные служат исключительно информационными целями и не являются инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
5% давление американских облигаций на глобальные активы, австралийские госбонды наоборот предлагают окно для инвестиций? Гигант фиксированного дохода Pimco заявляет, что ожидания повышения ставок слишком агрессивны
Тихоокеанская инвестиционная компания (Pimco) положительно оценивает австра лийские облигации, считая, что рынок чрезмерно ожидает повышения процентных ставок. По мнению Pimco, цикл повышения ставок в Австралии уже «полностью заложен в цене», а слабые места в экономике начинают проявляться, что делает австралийские облигации особенно привлекательными, особенно в части кривой доходности со сроком 5-10 лет.
Выросли только отдельные акции! Goldman Sachs предупреждает: широта рынка акций США самая низкая с интернет-пузыря 2000 года, волатильность облигаций необычно расходится
Партнёр Goldman Sachs Flood считает, что лидеры AI поддерживают индексы, тогда как среднестатистические акции уже упали на 16% от своих максимумов. Более редкой ситуацией является то, что руководитель по деривативам Goldman Sachs Garrett предупреждает: волатильность облигаций (индекс MOVE) находится на экстремально высоком процентиле, тогда как VIX всё ещё низок. Стратег BTIG Jonathan Krinsky отмечает, что общий леверидж хедж-фондов вырос, а чистый леверидж снизился, что отражает противоречие «увеличивают экспозицию, но не направление» и предупреждает: «Что-то должно уступить».
Трамп отк лонил предложение Ирана о переговорах, мировые фондовые и долговые рынки под давлением, цены на нефть выросли более чем на 2%, золото опустилось ниже 4200.
Трамп отклонил последнее предложение Ирана о повторном открытии Ормузского пролива, и дипломатический тупик на Ближнем Востоке быстро изменил оптимизм рынка в пятницу. Brent вырос более чем на 2%, золото упало ниже 4200 долларов, серебро снизилось более чем на 4%; Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки снизились, KOSPI в Южной Корее упал более чем на 2%; мировые облигационные рынки испытывают давление, доходность двухлетних американских государственных облигаций выросла до 4,90%. В центре внимания рынка окажутся данные о PCE-инфляции и отчёт о занятости вне сельского хозяйства на этой неделе.
Цены на крипто
Далее
