Квартальная выручка впервые превысила 20 миллиардов долларов! Financial отчет Caterpillar (CAT.US) за второй квартал полностью превзошёл ожидания, акции выросли на 11% до открытия рынка

По данным приложения Zhihui Finance, благодаря высокому спросу на электроэнергетическое оборудование, строительную технику и горнодобывающую продукцию, производитель тяжёлого оборудования Caterpillar (CAT.US) во вторник обнародовал квартальный отчёт с рекордными результатами, легко превзойдя ожидания Уолл-стрит. Перед открытием торгов акции компании выросли более чем на 11%. По состоянию на закрытие торгов в понедельник, с начала года бумаги подорожали на 45%.

Выручка впервые превысила 20 миллиардов долларов

Согласно отчёту Caterpillar, за второй квартал продажи составили 20,54 миллиарда долларов, существенно превысив рыночный консенсус-прогноз в 19,2 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию достигла 8,17 доллара, что значительно выше оценок аналитиков в 6,20 доллара.

Чистая прибыль выросла с 2,18 миллиарда долларов (4,62 доллара на акцию) за аналогичный период прошлого года до 3,59 миллиарда долларов (7,77 доллара на акцию). Операционная прибыль увеличилась на 50% в годовом выражении — до 4,30 миллиарда долларов, а операционная маржа расширилась с 17,3% до 20,9%. Скорректированная операционная маржа составила 21,9%.

Председатель правления и главный исполнительный директор Джо Крид (Joe Creed) отметил: «Это первый случай в истории компании, когда квартальная выручка превысила 20 миллиардов долларов. Высокий темп поступления заказов и продолжающийся рост портфеля заказов отражают всестороннее усиление трёх основных сегментов бизнеса».

Общий объём продаж и выручка увеличились на 24% в годовом выражении и достигли 20,54 миллиарда долларов. Рост закупок конечными пользователями обеспечил дополнительный объём реализации на сумму 3,1 миллиарда долларов, а благоприятные ценовые факторы добавили ещё 595 миллионов долларов.

Все три ключевых сегмента демонстрируют рост

В отчётном квартале Caterpillar показал всесторонний рост, не зависящий от одного направления. Все три ключевых бизнес-сегмента компании увеличили объёмы продаж, ускорилось поступление заказов и накопился значительный портфель заказов, что укрепляет веру инвесторов в устойчивость динамики роста. В совокупности три крупнейших направления обеспечивают около 81% общей выручки компании.

В разрезе сегментов: продажи строительного направления (Construction Industries) выросли на 35% — до 8,346 миллиарда долларов, операционная прибыль этого сегмента увеличилась на 57% — до 1,947 миллиарда долларов, а маржа выросла с 20,1% до 23,3%. Особенно впечатляющие результаты показал североамериканский рынок, где продажи выросли на 50%, в Латинской Америке — на 25%, в регионе EAME — на 23%.

В сегменте горнодобывающей промышленности (Resource Industries) выручка выросла на 20% и достигла 4,648 миллиарда долларов благодаря увеличению поставок международных локомотивов и продаж оборудования для горнодобывающей отрасли.

В направлении Power & Energy продажи увеличились на 17% и составили 8,238 миллиарда долларов; при этом продажи электроэнергетического оборудования выросли на 29% — до 3,1 миллиарда долларов, преимущественно за счёт повышенного спроса на крупные поршневые двигатели и турбины для центров обработки данных. Прибыль сегмента выросла на 30% и составила 2,027 миллиарда долларов, а маржа — 24,6%.

Бум инфраструктуры для искусственного интеллекта стал ключевым драйвером

Для инвесторов ключевой темой по-прежнему остаётся выгода Caterpillar от волны инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Компания отмечает, что выручка направления Power & Energy выросла на 17% — главным образом за счёт увеличения продаж крупных поршневых двигателей и турбин для генерирования энергии в дата-центрах, а также благодаря рынку нефти и газа. Сильный спрос на оборудование поддерживает рост в направлениях строительства и горнодобывающей промышленности, указывая на сохранение уверенных расходов в ряде промышленных конечных рынков.

В конце квартала на счетах Caterpillar находились денежные средства в размере 6,7 миллиарда долларов, а операционный денежный поток составил 4,4 миллиарда долларов. За отчётный период компания вернула акционерам 2,2 миллиарда долларов посредством обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда долларов и выплаты дивидендов на 700 миллионов долларов.

Известная во всём мире под брендом Cat за счёт строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и локомотивов, компания Caterpillar выиграла в текущем квартале от роста закупок оборудования конечными пользователями в Северной Америке и других ключевых регионах. Также сообщается, что усиление активности дистрибьюторов и благоприятная ценовая конъюнктура внесли дополнительный вклад в результаты квартала.