🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.07.29

Основная линия: углубление распродажи чипов｜Apple достигает 5 трлн｜Окно Fed + отчёты гигантов

1. Массовое падение чипов: прогресс в массовом производстве китайских DUV-литографов и опасения по поводу циклического финансирования AI

Компания из Шанхая, находящаяся под контролем государственных активов, начала массовое производство иммерсионных DUV-литографов, планируется поставить около 5 единиц в этом году и 20 в следующем, поставлять такие компании как SMIC, Hua Hong, CXMT и другие, что вызывает обеспокоенность по поводу снижения зависимости от ASML и ускорения развития передовых технологических процессов в Китае. Одновременно появились сообщения о переговорах Nvidia по предоставлению финансирования дата-центров для OpenAI на сумму до 250 млрд долларов, что ещё больше подогревает сомнения относительно "циклического финансирования"; акции компаний-производителей логических и память-чипов находятся под давлением.

🎯 Выгодополучатели: NVDA, MU, AMD, INTC; Ключевые катализаторы: устойчивость капитальных затрат на AI и китайский нарратив конкуренции формируют основное настроение; обратите внимание на объёмы торгов и внутридневные новости.

2. Рыночная стоимость Apple впервые достигла 5 триллионов долларов, компания вновь стала первой в мире

Акция AAPL в ходе сессии достигла почти 342,89 доллара, а рыночная капитализация кратковременно превысила 5 трлн, что делает Apple второй после Nvidia компанией, достигшей этого порога, и позволяет ей вновь стать самой дорогой публичной компанией в мире, обогнав NVDA. Рынок воспринимает Apple как "тихую гавань" на фоне массовых распродаж AI-акций, а относительно сдержанные капитальные затраты компании объясняют предпочтения инвесторов.

🎯 Выгодополучатель: AAPL; Ключевые катализаторы: эмоциональное усиление по поводу достижения 5 трлн, значительная краткосрочная волатильность накануне публикации отчёта в четверг.

3. Решение Fed по ставке и отчёты MSFT и META после закрытия торгов

Сегодня завершилось заседание FOMC, решение будет оглашено в 2:00 ET, основной рыночный прогноз — сохранение диапазона 3,50%-3,75%, но остаётся примерно треть шансов обсуждения возможности повышения ставки; далее MSFT и META опубликуют отчёты, в центре внимания — рост Azure, показатели рекламы и прогноз инвестиций в AI на 2027 год.

🎯 Выгодополучатели: MSFT, META, QCOM, LRCX; Ключевые катализаторы: заявление по процентной ставке и темпы инвестиций гигантов в AI будут напрямую определять ночную динамику технологического сектора.

4. Релей отчетов вне IT-сектора: Coca-Cola подняла прогноз, Sherwin и Boeing поддержали Dow Jones

Coca-Cola повысила ожидания по выручке и прибыли на весь год, акции выросли примерно на 5%; Sherwin-Williams и Boeing показали сильные финансовые результаты и улучшение свободного денежного потока, что позволило Dow Jones вырасти почти на 550 пунктов (около 1%), S&P слегка подрос, а Nasdaq закрылся снижением на фоне давления от акций чипмейкеров. 

🎯 Выгодополучатели: KO, SHW, BA; Ключевые катализаторы: подтверждение основ потребительского и промышленного секторов, продолжаются признаки ротации капитала в сектор вне AI.

5. Seagate превзошла прогнозы по отчёту, спрос на дата-центры сохраняется высоким, но сектор под давлением

Seagate опубликовала квартальную выручку в 3,6 млрд долларов и скорректированную прибыль на акцию (non-GAAP EPS) 5,71 доллара — оба показателя превысили ожидания, выручка по дата-центрам сильно выросла в годовом выражении, свободный денежный поток за год достиг рекордного уровня, а компания дала оптимистичный прогноз на следующий квартал. Несмотря на сильные показатели самой Seagate, сектор хранения данных в целом по-прежнему испытывает давление из-за настроений вокруг AI. 🎯 Выгодополучатели: STX, WDC; Ключевые катализаторы: подтверждение реального спроса в сектора дата-центров, однако в краткосрочной перспективе необходимо наблюдать за динамикой возврата средств на сектор в целом.

Торговый совет: чиповые и AI-бумаги остаются под давлением, капитал временно переходит в Apple и качественные акции вне IT-сектора; Сегодняшнее решение Fed и прогнозы MSFT/META определят краткосрочное направление, рекомендуется управлять позицией с учётом объёмов и волатильности. Волатильность американского рынка в последнее время существенно выросла, данная информация предоставляется только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.