🔥 Bitget Горячие темы американских акций｜2026.07.24

Основная линия: Опасения по поводу капитальных расходов на AI вызвали распродажу｜Intel показал неожиданный рост·крупный заказ на передовую упаковку·цена на нефть превысила $100·тарифы введены

1. Intel демонстрирует самый быстрый рост выручки за последние 15 лет во II квартале 

Intel опубликовал финансовый отчет за II квартал: выручка составила $16,1 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом — самый быстрый рост с 2011 года. Доход подразделения Data Center & AI увеличился на 59% и достиг $6,3 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP EPS) составила $0,42, что значительно превысило ожидания. Компания подняла прогноз по капитальным расходам на год до $20 млрд. 

🎯 Бенефициары: INTC, AMKR; Ключевые катализаторы: подтверждение спроса на AI-инфраструктуру, в постмаркете рост превысил 10%. Следите за оттоком или возвратом средств на открытии сегодняшних торгов.

2. NVIDIA и Amkor подписали контракт на $1,5 млрд на передовую упаковку

 Amkor объявила о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с NVIDIA: NVIDIA предоставит предоплату на расширение производства передовой упаковки и тестирования в Аризоне. Компании сосредоточатся на технологиях высокой плотности соединения и гетерогенной интеграции для поддержки платформ ускоренных вычислений следующего поколения на базе AI.

🎯 Бенефициары: AMKR, NVDA; Ключевые катализаторы: ускоренное развертывание мощностей по передовым упаковочным решениям в США, в постмаркете акции AMKR выросли более чем на 15%.

3. Alphabet и Tesla вызвали опасения по поводу расходов на AI

Alphabet повысила прогноз по капитальным расходам на год до рекордных $205 млрд, но акции снизились более чем на 7%. Выручка Tesla превысила ожидания, однако прибыль и свободный денежный поток оказались ниже прогнозов, акции упали более чем на 14%. Общая капитализация "семи гигантов" снизилась за день примерно на $797 млрд.

 🎯 Бенефициары: нет; Ключевые катализаторы: рынок пересматривает отдачу от инвестиций в AI, волатильность технологического сектора усиливается.

4. Дефицит памяти сохраняется, Маск публично поблагодарил Micron

 В ходе отчета Tesla Илон Маск поблагодарил Micron за предоставление крупной квоты памяти для Tesla на разумных условиях несмотря на "безумные" цены, и отметил, что на последующие годы будет зарезервировано место для удовлетворения растущих потребностей в AI, автопилоте и Optimus.

🎯 Бенефициары: MU; Ключевые катализаторы: усиление нарратива о дефиците HBM и DRAM, следите за динамикой акций производителей памяти.

5. Brent превысил $100, эскалация на Ближнем Востоке поддерживает оборонный сектор

Brent закрылся выше $100, WTI вырос более чем на 6%. Напряженность между США и Ираном, а также угрозы в Красном море подстегнули рост цен на нефть. Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 4,70%. Акции компаний оборонного промышленного комплекса массово укрепились.

🎯 Бенефициары: LMT, RTX; Ключевые катализаторы: сохраняющаяся геополитическая премия — следите за влиянием нефти и доходности на переоценку технологических компаний.

6. Новые тарифы США официально вступили в силу сегодня

США вводят дополнительную пошлину в размере 10–12.5% для примерно 60 стран, чтобы бороться с принудительным трудом в цепочках поставок. Новые меры вступили в силу 24 июля по восточному времени и заменяют истекшие временные тарифы.

🎯 Бенефициары: нет; Ключевые катализаторы: усиливающаяся неопределенность в торговой политике — следите за волатильностью в секторах, связанных с цепями поставок и импортом.

Торговый совет: фундаментальный спрос на AI-инфраструктуру (Intel, упаковка, память) продолжает подтверждаться, но высокие капитальные расходы гигантов вызывают вопросы о рентабельности. В условиях двойного давления со стороны нефти и тарифов рекомендуется контролировать позиции и уделять приоритет вниманию событиям, а также подтверждению направления объёмами. Волатильность на американском рынке акций растет, вышеуказанная информация приведена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.