Serenity: AMD активно обеспечивает поставки CW-лазеров, что, возможно, сигнализирует о начале дефицита поставок в upstream
BlockBeats News, 17 июня. В публикации Serenity говорится, что согласно отчету TrendForce, AMD активно обеспечивает поставки CW-лазеров через несколько крупных закупочных заказов. По мнению Serenity, это может быть лишь началом дефицита поставок. Оставшиеся независимые мощности в западной цепочке поставок крайне ограничены, доступным пространством обладают только SIVE, AAOI и, возможно, Macom. Особенно после того, как Lumentum и Coherent заключили долгосрочные соглашения с Nvidia, соответствующие мощности оказались еще более заблокированы. Serenity также раскрыла, что сейчас владеет SIVE и AAOI.
Serenity отметила, что Lumentum сталкивается с ограничениями в поставках CW-лазеров и, возможно, закупает их у японских компаний, таких как Sumitomo и Furukawa, которые также могут быть близки к полной загрузке производства. В публикации приводится отчет TrendForce, согласно которому действия AMD направлены "на то, чтобы будущие мощности не были ограничены Nvidia и другими крупными провайдерами облачных услуг (CSPs)"
После того, как Nvidia и AMD заключили долгосрочные соглашения, другие гипермасштабные облачные провайдеры, такие как Amazon и Microsoft, также могут попытаться зафиксировать мощности. Serenity отметила, что это связано в первую очередь с желанием избежать блокировки со стороны конкурентов в цепочке поставок, и AMD, возможно, запускает первый домино-эффект после Nvidia. Serenity заявила, что это также демонстрирует значительную ценность дефицита CW-лазеров и соответствующих компаний.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Кит HYPE перевёл на биржу 266 600 токенов за три дня, что оценивается примерно в 24,29 миллиона долларов.
Бывший высокопоставленный сотрудник Банка Японии прогнозирует: повышение ставки в октябре "вполне возможно", вероятность отсрочки до следующего года крайне низкая
Бывший исполнительный директор, отвечавший за денежно-кредитную политику Банка Японии, заявил, что центральный банк Японии может во второй месяц подряд повысить базовую процентную ставку на своем октябрьском политическом заседании, что происходит раньше, чем ожидает большинство экономистов.
Розничные инвесторы уходят, институциональные игроки берут инициативу! На фоне штормов с американскими облигациями «умные деньги» не выходят, а наоборот входят: 18.4 миллиарда долларов опционных средств влились в американский рынок акций, AI остаётся главным выбором
Последние данные показывают, что институциональные инвесторы начинают доминировать на рынке американских акций.
Акции Nidec в Японии упали на 17%
Цены на крипто
Далее
