«Белый Бог Акций» Serenity: инфраструктура AI вступает в «новый цикл повествования», фотоника и память могут стать следующим мейнстримом
BlockBeats News, 15 июня. "Белый волшебник акций" Serenity опубликовал статью, в которой заявил, что три основные темы, предложенные им ранее — "Neoclouds, Photonics и Memory" — постепенно реализуются и отражаются в результатах соответствующих отдельных акций.
Инвестор отметил, что рынок переходит от традиционного софтового нарратива к процессу переоценки инфраструктурных цепочек искусственного интеллекта, где фотонные технологии все еще находятся на раннем этапе, а спрос на память может стать драйвером структурного роста.
Он указал, что некоторые отдельные акции, такие как AAOI, NBIS и др., уже демонстрируют связанные с этой тематикой торговые возможности, и выразил мнение, что Nebius имеет потенциал вырасти в долгосрочного лидера по типу "AI-инфраструктурного аналога AWS", в то время как производители микросхем памяти, такие как Micron (MU), SK Hynix и Samsung Electronics, могут пройти переоценку стоимости, аналогичную Nvidia (NVDA), учитывая структурные драйверы спроса.
Одновременно он предупредил, что некоторые цели (такие как IREN) могут столкнуться с продолжающимся давлением финансирования и продаж, что приведет к относительно слабой динамике.
Основная логика этого взгляда заключается в том, что инвестиционный фокус рынка искусственного интеллекта смещается с прикладного уровня на концентрацию вычислительных мощностей и инфраструктуры хранения данных. Будущая прибыльность будет зависеть больше от тематического выбора и высокой концентрации позиций, а не от широкой, диверсифицированной инвестиционной стратегии в софт.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Продажи американских облигаций усиливаются на фоне продолжающихся опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок, доходность 30-летних облигаций на некоторое время превысила 5,6%, достигнув максимума за более чем 24 года.
Доходность долгосрочных американских облигаций во вторник продолжила расти, поддерживая недавний сильный рост.
США выпускают последнюю партию стратегических нефтяных резервов — до 40 миллионов баррелей и призывают Европу последовать их примеру.
Это последняя партия из общего объёма 172 millions баррелей резервов, освобождённых США в текущем раунде; после завершения этого процесса стратегический нефтяной резерв США снизится до самого низкого уровня с 1982 года и приблизится к правовым и операционным границам. В то же время министр энергетики США раскритиковал некоторые европейские страны за то, что объёмы их выпуска значительно ниже ожидаемых, и призвал всех выполнять свои обязательства. В настоящий момент цены на бензин и дизельное топливо в США остаются высокими, а до промежуточных выборов менее двух месяцев. В этот вторник фьючерсы на нефть WTI упали на 3.95%.
Рафаэль Загури: Bitcoin в конечном итоге превзойдет золото
Бауман из Федеральной резервной системы: Искусственный интеллект несёт как возможности, так и риски для банковского сектора; Федеральная резервная система призывает усилить защиту систем.
Заместитель председателя Федеральной резервной системы США, отвечающий за банковский надзор, Бауман, предупредила, что искусственный интеллект оказывает двойное влияние на банковскую отрасль: он служит как инструмент защиты, но одновременно приносит новые риски. Она призвала банки усилить базовые меры кибербезопасности, включая обновление инвентаризации активов, внедрение многофакторной аутентификации и совершенствование управления уязвимостями. Бауман также отметила, что регулирующие органы будут продолжать корректировать методы проверки, применяя дифференцированный подход к регулированию для сообществных банков, а не требуя универсальных решений для всех.
Цены на крипто
Далее
