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O acordo de poder computacional entre Anthropic e SpaceX é revelado e pode chegar a 84,5 bilhões de dólares, o dobro do divulgado anteriormente.

O prospecto do IPO da Anthropic revelou que a empresa assinou um acordo de aluguel de poder computacional com a SpaceX, no valor total de US$ 84.5 bilhões, significativamente acima dos aproximadamente US$ 45 bilhões divulgados anteriormente pela SpaceX em seus documentos de IPO. O contrato vai até 2029, com a maioria das cláusulas podendo ser canceladas em 90 dias. Ao mesmo tempo, estima-se que o investimento total da Anthropic em infraestrutura de IA nos próximos dez anos seja de pelo menos US$ 518 bilhões.

IPO de US$2 trilhões da Anthropic revela fraquezas: 47% da receita depende da Amazon e Google, 16 centavos de cada dólar vão para elas

O prospecto da Anthropic revela que, em 2025, 47% da sua receita será movimentada pelas plataformas de nuvem da Amazon e Google, um aumento significativo em comparação com os 11% de 2023. Para cada dólar de receita proveniente dessas plataformas, cerca de 16 centavos são pagos como taxa de distribuição, totalizando aproximadamente US$ 351 milhões ao longo do ano. Além disso, esses dois gigantes atuam simultaneamente como investidores, fornecedores de poder computacional, distribuidores e concorrentes diretos da Anthropic.

A disputa pelo poder computacional de IA se intensifica! Anthropic revela acordo de 84,5 bilhões de dólares, muito acima da estimativa de maio. SpaceX (SPCX.US) acelera ainda mais seu motor de crescimento em IA.

De acordo com relatos, a Anthropic concordou em pagar à SpaceX quase o dobro do valor anteriormente estimado pelos custos de poder computacional.

OpenAI enfrenta problemas ao vivo! Lança assistente pessoal de IA Dots para competir com Meta Muse, mas...

O principal objetivo da mudança do HBM para uma estrutura de 8 camadas é aumentar o volume de entregas.

A gigante de consultoria Bain soa o alarme: a indústria global de IA precisa atingir uma receita anual de 6 trilhões de dólares para sustentar a "onda de gastos" dos data centers

A Bain afirmou que, até 2031, o setor global de inteligência artificial (IA) precisará alcançar uma receita anual de 6 trilhões de dólares para justificar o enorme investimento de capital atualmente feito em centros de dados em todo o mundo.

Da conexão de usuários à integração de poder computacional, o gigante das telecomunicações das Filipinas Globe aposta em centros de dados de IA! De olho no próximo negócio bilionário.

A Globe Telecom Inc. planeja investir pelo menos US$ 1 bilhão até 2027 para expandir seus negócios de dados. A empresa vê o setor de centros de dados como o próximo negócio bilionário, sendo o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial o fator-chave para impulsionar esse objetivo.

Meta impressiona Wall Street ao contratar CEO da MongoDB e entra com força no mercado de IA corporativa

A Meta criou o departamento de IA corporativa chamado “Meta Enterprise Platform”. Zuckerberg o chamou de “próximo pilar importante” e contratou o CEO da MongoDB, CJ Desai, para liderá-lo. Analistas afirmam que, para demonstrar o peso da iniciativa, ele buscou especificamente um CEO de uma empresa listada em bolsa. Além disso, a notícia da saída de Desai foi divulgada exatamente um dia antes do evento para investidores, e o momento sensível surpreendeu o mercado.

Grande reviravolta em meio à onda de vendas de títulos do Tesouro dos EUA! Veterano do mercado de títulos, Bianco fica otimista pela primeira vez em seis anos e afirma que 5% de rendimento é um "ponto de compra de valor"

Atualmente, com o rendimento dos títulos do Tesouro americano de referência subindo para o nível mais alto em quase vinte anos, o veterano do mercado de títulos Jim Bianco relaxou sua postura pessimista pela primeira vez e começou gradualmente a construir posições compradas, adotando uma abordagem de "compra de valor".

A série de máquinas Z4D otimizadas para armazenamento do Google Cloud está totalmente disponível no Compute Engine.

BUZZ - Após o impulso do Muse na semana passada, as ações da Meta recuam

JPMorgan: O "assassinato de avaliação" das sete gigantes de tecnologia do mercado de ações dos EUA está chegando ao fim, mas é difícil voltar ao "destaque absoluto".

Modelos pequenos “roubam” demanda de poder computacional na nuvem, colocando em xeque os investimentos de trilhões de dólares em centros de dados

O relatório da Jefferies destaca que a melhoria no desempenho e a redução de custos dos modelos de linguagem de pequeno porte podem levar as empresas a migrarem a implantação de IA da nuvem para soluções locais, impactando os investimentos em centros de dados de grande escala. Com a queda na utilização dos servidores, os gigantes tecnológicos podem ver um descompasso entre os gastos de capital massivos e a demanda por poder computacional, tornando alguns centros de dados potenciais “ativos ociosos”. A demanda por IA ainda existe, mas o tamanho e o retorno da demanda por poder computacional centralizado estão sendo reavaliados.

A Piper Sandler aumentou o preço-alvo da Alphabet para 400 dólares.

Pedidos de comunicação óptica estão totalmente reservados por um ano e meio, materiais upstream estão restringindo entregas de curto prazo.

Contratos de longo prazo de MLCC continuam, Samsung Electro-Mechanics conquista 4 trilhões de won coreanos

“Agent vs Títulos do Tesouro dos EUA” — Quem vai liderar o mercado de ações dos EUA?

A onda de agentes de IA e as taxas de juros dos títulos americanos estão dividindo o mercado de ações dos EUA em dois mundos: a Meta lançou o modelo Muse e aumentou seu valor de mercado em 220 bilhões de dólares em uma semana, impulsionando o Nasdaq; entretanto, excluindo os ativos de IA, o S&P 500 caiu 1% nesta semana e o número de ações em nova mínima na Bolsa de Nova York superou as novas máximas por nove dias consecutivos, com a "negociação expansiva" praticamente chegando ao fim. Segundo Goldman Sachs, trata-se de um “desanimador jogo de gato e rato” entre o mercado acionário e as taxas de juros — qualquer avanço pode ser rapidamente neutralizado pelo mercado de títulos, e os investidores devem simultaneamente vender títulos americanos para se proteger.

Relatório: Anthropic negocia aluguel de até 1 GW de capacidade de data center, com investimento relacionado de pelo menos 40 bilhões de dólares

De acordo com relatos da mídia, a Anthropic está considerando alugar até 1GW de capacidade computacional da Stream Data Centers. O desenvolvedor do data center afirmou que a implantação completa dessa capacidade exigirá pelo menos 40 bilhões de dólares em investimentos. A Anthropic precisará fornecer garantias financeiras para esse aluguel e levantar fundos separadamente para os chips a serem instalados.

Gráfico – Com o aumento das taxas de juros, o vencimento das dívidas corporativas apresentará um desafio para os tomadores de empréstimos nos Estados Unidos

A aposta massiva em poder computacional de IA segundo cálculos da Goldman Sachs: seis gigantes precisarão lucrar US$ 1,42 trilhão extra entre 2028-2030 para sustentar um ROIC de 15%.

Goldman Sachs calcula aposta bilionária em IA: seis gigantes terão que lucrar mais US$ 1,42 trilhão entre 2028 e 2030 para sustentar ROIC de 15%

Recentemente, o Goldman Sachs publicou um relatório de pesquisa sobre o setor de tecnologia dos Estados Unidos, avaliando o tamanho econômico da IA necessário para justificar a razoabilidade do ROIC dos investimentos em capital dos grandes fornecedores de nuvem em escala ultragrande.

A Goldman Sachs prevê que cinco empresas, incluindo a Amazon, investirão US$ 800 bilhões em infraestrutura de IA este ano.

Os investimentos em capital em IA chegam a US$ 1,7 trilhão: qual nível de retorno pode ser considerado razoável? O Goldman Sachs fez as contas

Os gastos de capital em IA dos grandes provedores de serviços de nuvem dos Estados Unidos estão aumentando rapidamente, gerando debates sobre o retorno do investimento. Segundo a estrutura de pesquisa do Goldman Sachs, para atingir o limite de 15% de ROIC sobre os investimentos em capacidade de computação de IA feitos entre 2026 e 2027, seis gigantes como Alphabet e Microsoft precisarão gerar receitas acumuladas de aproximadamente US$ 1,42 trilhão entre 2028 e 2030. Atualmente, as três principais nuvens públicas já somam pedidos em aberto superiores a US$ 1,69 trilhão, o que fornece forte apoio à futura monetização e lucratividade de longo prazo.

Google lança ferramenta de migração de agentes GKE de código aberto

Versão atualizada 2 - O dispositivo Charm da Meta carrega as ambições ousadas do CEO Zuckerberg no campo da inteligência artificial

Gigantes da tecnologia buscam energia adicional no subsolo! Novo projeto geotérmico da Fervo (FRVO.US) realiza sua primeira geração de eletricidade, adicionando uma peça chave à "ambição em IA" do Google.

O preço das ações da Fervo Energy subiu mais de 14% no pré-mercado dos EUA nesta quinta-feira, após a empresa focada em energia geotérmica atingir a primeira geração de eletricidade em seu projeto de desenvolvimento geotérmico Cape Station, localizado em Utah.

Divergência de mercado e desalinhamento de valor: será que o setor de internet norte-americano está realmente "barato" ou isso é só aparência?

Se considerarmos a remuneração baseada em ações (SBC) como um desembolso em dinheiro, a verdadeira avaliação do setor não é tão barata assim.

Relatório: TSMC aumentará os preços de fabricação de wafers em 3% a 6% a partir de janeiro do próximo ano, com a visibilidade de pedidos estendida até 2030

De acordo com relatos da mídia, os processos avançados de fabricação de 2 nm e 3 nm da TSMC tiveram os maiores aumentos de preço; já os processos maduros e especiais são negociados individualmente, dependendo do produto, da taxa de utilização da capacidade e da situação dos clientes. Atualmente, a taxa de utilização da capacidade da fábrica de 8 polegadas da TSMC ultrapassa 100%, e os processos abaixo de 45 nm estão totalmente ocupados. A construção de data centers de IA não só impulsiona a demanda por GPU e HBM, mas também aumenta os pedidos de processos maduros como PMIC, MCU e IC analógicos.

Netflix (NFLX.US) sofre duas rebaixamentos em uma semana: HSBC cita concorrência do YouTube, enquanto Wells Fargo manifesta preocupação com engajamento e estratégia de conteúdo

O analista do HSBC, Mohammed Khalouf, rebaixou a classificação da gigante de streaming Netflix (NFLX.US) de "compra" para "manter", além de reduzir o preço-alvo em 21%, para 76 dólares.

Anthropic lança o modelo Opus 5.5 de alta relação custo-benefício antes do IPO, intensificando a “guerra de redução de custos”

A Anthropic PBC está lançando um novo modelo de inteligência artificial com o objetivo de assumir uma ampla variedade de tarefas empresariais a um custo mais baixo. A startup está se preparando para uma estreia muito aguardada em Wall Street.