Meta impressiona Wall Street ao contratar CEO da MongoDB e entra com força no mercado de IA corporativa

Meta anunciou na segunda-feira a criação de um novo departamento de negócios, o “Meta Enterprise Platform”, que oferecerá ferramentas e serviços de IA para clientes corporativos.

Esse novo departamento irá integrar o assistente pessoal Muse da Meta, ferramentas de programação e acesso aos seus avançados modelos de IA. A liderança ficará a cargo de Chirantan CJ Desai, CEO recrutado da MongoDB, que irá se reportar diretamente a Mark Zuckerberg. Analistas apontam que, para demonstrar a importância do projeto, Zuckerberg fez questão de contratar um CEO de uma empresa de capital aberto. A notícia da saída de Desai foi divulgada justamente um dia antes do dia do investidor, tornando o momento ainda mais surpreendente para o mercado.

Após o anúncio, as ações da Meta caíram 4% no dia; as ações da MongoDB despencaram 18% devido à notícia da saída de Desai.

Zuckerberg: este é “o próximo grande pilar”

Zuckerberg declarou em seu comunicado: “Estamos lançando o próximo grande pilar do nosso negócio — a Meta Enterprise Platform, ajudando companhias a crescer e se transformar por meio da IA de formas totalmente novas.”

Sua avaliação sobre Desai foi: “CJ é um líder experiente no segmento corporativo, com histórico de entregas em desenvolvimento de software full stack, IA, infraestrutura, aplicativos de negócios e segurança.”

Essa medida reflete o aumento constante dos investimentos da Meta em IA. A companhia planeja um gasto de capital de US$ 145 bilhões este ano, em sua maior parte destinado à infraestrutura de data centers e modelos de IA.

Zuckerberg já havia declarado anteriormente que o investimento em IA irá fortalecer o principal negócio de publicidade da Meta e abrir novos caminhos para receita. O novo assistente pessoal com IA, Muse, lançado no começo de setembro, rapidamente se tornou o app mais baixado nas lojas da Apple e Android nos EUA.

Wall Street em choque: saída anunciada um dia antes do dia do investidor

Desai havia ingressado na MongoDB apenas em novembro do ano passado e, em menos de um ano, anunciou sua saída, justamente na véspera do dia do investidor da MongoDB.

O analista da Needham, Mike Cikos, destacou: “Consideramos o timing deste anúncio lamentável, pois, na véspera do dia do investidor da MongoDB, o nome do Desai ainda estava em destaque no site oficial da empresa.”

Cikos também afirmou que a saída de Desai “não reflete a lógica de crescimento da MongoDB”, “na verdade, se for para destacar algo, a empresa está mais forte do que quando ele assumiu — o sistema de marketing está mais maduro, o CFO Mike Berry também fez um excelente trabalho em relação à confiança dos investidores e à margem de lucro.”

Mas ele admite: “A má impressão causada pelo timing pode provocar dúvidas pessimistas do mercado sobre ameaças competitivas (como o Postgres) e sobre se a MongoDB consegue aproveitar as oportunidades de receita em IA.”

O analista da Raymond James, Mark Cash, observou que a reação do mercado foi intensa porque “os investidores viam Desai como peça chave para a próxima etapa de crescimento da MongoDB, especialmente na escala e aprofundamento das relações com empresas para destravar maiores workloads. Sua saída deixa uma incerteza sobre se haverá novas mudanças organizacionais adiante.”

Logo em seguida, a MongoDB anunciou o retorno do ex-CEO Dev Ittycheria (mandato de setembro de 2014 a novembro de 2025), que assume o cargo de presidente interino e CEO, e já iniciou o processo para buscar um novo CEO permanente.

O que esta movimentação de talentos revela?

O analista Gil Luria, da D.A. Davidson, comentou: “Para mostrar o quão sério ele está, Zuckerberg trouxe um CEO de uma empresa de capital aberto para liderar esse negócio.”

O histórico de Desai abrange passagens por ServiceNow, Cloudflare e, por fim, MongoDB — um típico veterano do software corporativo.

No entanto, Meta não é novata no mercado corporativo. Sua antiga ferramenta de colaboração, Workplace, acabou encerrada há alguns anos devido à forte concorrência do Slack. Clara Shih, recrutada da Salesforce para liderar vendas de ferramentas de IA para empresas, também deixou o cargo após um ano.

O analista Martin Peers, do The Information, aponta que a principal vantagem da Meta está no relacionamento já estabelecido com um grande número de empresas via publicidade — só no primeiro semestre deste ano, a receita com publicidade atingiu US$ 114 bilhões. “Quando você já tem um relacionamento com uma empresa, é sempre mais fácil vender produtos novos para ela.”

Porém, ele também destaca os desafios: “O maior obstáculo para a Meta é que está entrando em um mercado extremamente competitivo — além dos gigantes de nuvem e software corporativo, empresas de IA como Anthropic e OpenAI também disputam esses mesmos clientes corporativos. A Meta domina em publicidade nas redes sociais, mas o mercado de IA para empresas é bem mais disputado.”

Sobre a possibilidade de seguir o exemplo da SpaceX e vender capacidade excedente de data center para clientes externos — Zuckerberg declarou na segunda-feira que irá “usar nossas vantagens” para atender clientes corporativos, mas sem esclarecer se há planos imediatos de venda de poder computacional.

Monetizar data centers ainda é uma incógnita

No formato concreto para os negócios corporativos, Zuckerberg revelou aos investidores que a Meta irá “aproveitar seus diferenciais”, incluindo a grande infraestrutura de data centers, para atender clientes empresariais.

Entretanto, ele não deixou claro se a empresa tem planos imediatos para vender a capacidade ociosa de seus data centers — há relatos de que a Meta considera seguir o exemplo da SpaceX, que já fechou acordos semelhantes com a Anthropic e o Google.

Desai, por sua vez, definiu de forma mais clara o foco do novo departamento: “A Meta Enterprise Platform será dedicada a transformar o stack tecnológico de IA da Meta em produtos e serviços que as empresas possam implementar. Nosso objetivo é tornar a Meta a plataforma preferencial para expansão de negócios.”