Prévia das ações americanas | Os futuros dos três principais índices sobem juntos, enquanto o Brent cai abaixo de US$100 e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recua

Tendências do mercado antes da abertura

1. No pré-mercado dos EUA em 6 de outubro (terça-feira), os três principais índices futuros de ações dos EUA subiram juntos. Até o momento desta publicação, o futuro do Dow Jones subia 0,71%, o futuro do S&P 500 subia 0,50% e o futuro do Nasdaq subia 0,62%.

2. Até o momento desta publicação, o índice DAX da Alemanha subia 0,73%, o índice FTSE 100 do Reino Unido subia 0,35%, o índice CAC40 da França subia 0,60%, e o índice Euro Stoxx 50 subia 0,70%.

3. Até o momento desta publicação, o petróleo WTI caía 2,28%, sendo negociado a 87,39 dólares por barril. O petróleo Brent recuava 2,34%, para 97,97 dólares por barril.

Notícias do mercado

Preços do petróleo perdem o patamar de US$ 100 + pronunciamento de Besent; rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recua do maior nível desde 2002. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recuou do maior nível desde 2002, devido à queda do petróleo abaixo de 100 dólares o barril e à declaração do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Besent, assegurando que o endividamento do governo está sob controle. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos e 30 anos caíram 3 e 4 pontos-base, respectivamente, para 5,27% e 5,63%, enquanto o rendimento do título de 2 anos ficou praticamente estável. Na terça-feira, o preço do petróleo recuou devido a sinais de que mais oferta está passando pelo Estreito de Ormuz. Isso marca uma pausa na recente liquidação do mercado global de títulos, que havia sido motivada por preocupações com inflação causadas pela guerra entre os EUA e o Irã, além de expectativas crescentes de que o FED poderia apertar ainda mais a política monetária. Besent buscou tranquilizar os investidores, afirmando que o crescimento econômico, aliado a restrições de gastos, "logo" mudará o caminho de endividamento do governo dos EUA. Numa conversa junto à lareira na noite de segunda-feira na Pensilvânia, ele disse que o governo começará a "reverter essa tendência".

Oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita retorna a 5,8 milhões de barris/dia. No horário local de 6 de outubro, o Ministro de Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, afirmou que, atualmente, o oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita já retomou o transporte diário de 5,8 milhões de barris. Ele disse que após o oleoduto sofrer um "grave ataque", a Arábia Saudita levou apenas cinco ou seis dias para restabelecer sua operação. Anteriormente, o oleoduto havia sido fechado em 10 de setembro devido a um ataque de drones originados do Iraque. Segundo fontes, a estatal Saudi Aramco aumentou o fluxo do oleoduto para quase 6 milhões de barris/dia, mais de 80% de sua capacidade total. Aproximadamente 4,5 milhões de barris/dia podem ser exportados pelo porto de Yanbu, no Mar Vermelho da Arábia Saudita.

Investidores começam a rejeitar avaliações altas de IA e IPOs em Wall Street desaceleram fortemente. A atividade de IPOs em Wall Street desacelerou drasticamente, devido à baixa demanda dos investidores por novas ofertas, além de preocupações com avaliações excessivamente altas, pressionando o trimestre que esperava um boom no mercado de aberturas de capital. O adiamento dos IPOs de Anthropic e OpenAI também pesou sobre o mercado de capitais dos EUA. Um chefe de mercado de capitais de uma grande gestora de ativos norte-americana comentou: "Ninguém liga para nenhuma empresa além da Anthropic agora." O aquecimento dos negócios para banqueiros de investimento este ano se deve, em grande parte, ao IPO da SpaceX em junho. Contudo, crescentes preocupações com o setor de IA e a oposição pública a data centers secaram o mercado de IPOs nas últimas semanas. O mesmo banqueiro adicionou que os investidores cada vez mais questionam as avaliações "fora da realidade" dadas a empresas relacionadas ao hype de IA. Dados da BCA Research mostram que as ações das empresas de tecnologia que abriram capital este ano caíram em média 23% desde o primeiro dia de negociação, intensificando temores de que bancos estejam supervalorizando ofertas para garantir contratos de underwriting.

Um marco histórico! Pela primeira vez, participação das vendas globais de carros movidos exclusivamente a combustível fóssil cai abaixo de 50%. Dados recentes da Mobility Global mostram que, no primeiro semestre de 2026, modelos movidos exclusivamente a gasolina representaram 49% das vendas globais de carros novos — a primeira vez na história que a participação cai abaixo de 50%, e uma queda de 24% em relação aos 73% de 2021. Os dados também indicam que o mercado automobilístico como um todo encolheu cerca de 5% neste período, enquanto as vendas de carros a gasolina caíram o dobro. Analistas atribuem essa mudança acelerada aos preços do petróleo, que dispararam devido a conflitos no Oriente Médio, levando consumidores a buscarem veículos de menor custo de uso. Por região, as vendas de carros a gasolina caíram 26% na China, o maior declínio global, com a Europa em seguida, com queda de 13%. Nas vendas de veículos totalmente elétricos, a Europa cresceu 32% ano sobre ano, atingindo 1,81 milhão de unidades; o Sudeste Asiático cresceu 81%, chegando a 350 mil unidades; e o mercado da Oceania dobrou para 110 mil unidades.

Notícias de ações

Google (GOOGL.US) investe US$ 4,3 bi em energia, garante 3.590 MW de fornecimento de longo prazo da Constellation Energy (CEG.US). O Google assinou acordo com a maior operadora de rede elétrica dos EUA, a Constellation Energy, para aquisição de 3.590 MW de energia, sendo que cerca de um quarto desse suprimento será de novas usinas nucleares. As duas empresas afirmam que o acordo trará mais de US$ 4,3 bilhões em investimentos para a Constellation e ampliará a capacidade de vários reatores nucleares da empresa nos estados do Meio-Oeste e Centro-Atlântico. Grandes empresas de tecnologia buscam assegurar amplos suprimentos de energia para centros de dados nos EUA, firmando acordos inéditos com empresas do setor. Nos últimos dois anos, a Constellation anunciou acordo para reiniciar o reator nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia, para atender um data center da Microsoft; já o Google assinou contrato para reabrir usina nuclear da NextEra Energy em Iowa. No pré-mercado, Google sobe 0,5% e Constellation sobe mais de 7%.

AMD (AMD.US) Lisa Su: demanda por chips continuará "muito alta", convoca empresas de IA para fortalecer cooperação em segurança. Lisa Su, CEO da AMD, afirmou nesta terça-feira que a demanda por chips continuará "muito alta" nos próximos anos, mesmo com preocupações relacionadas à segurança de IA. Segundo ela, mesmo que a AMD aumente a produção, a demanda continuará superando a oferta. Ela convocou as principais empresas de IA a cooperar para garantir que a tecnologia não cause danos. O otimismo da AMD reforça ainda mais o sentimento positivo do setor de IA — exemplo disso foram as projeções fortes da Micron Technology e as vendas trimestrais acima do esperado da Foxconn. No entanto, alguns investidores se preocupam cada vez mais com excesso de capacidade e aumento do endividamento, além de obstáculos regulatórios. Su declarou, durante visita a parceiros de cadeia de suprimentos como a TSMC: "Em 2026, também aumentaremos nossa oferta e capacidade, mas posso afirmar que a demanda ainda será maior. Em 2027, aumentaremos significativamente a oferta, mas certamente precisaremos de mais." No pré-mercado, AMD sobe 1,6%.

Lucro do setor de valores de Nova York pode atingir US$ 90 bilhões! Goldman Sachs (GS.US) quebra recorde trimestral pela terceira vez — bônus em Wall Street serão os maiores da história. As empresas de trading e bancos de investimento de Nova York vivem um ano brilhante e poderão registrar lucro recorde superior a US$ 90 bilhões, de acordo com a velocidade atual, com bônus também previstos em níveis históricos. Segundo relatório do auditor-geral do Estado de Nova York, Thomas DiNapoli, a estimativa anual, baseada no crescimento do primeiro semestre de 2026, superará facilmente o recorde de US$ 65,1 bilhões do ano passado. DiNapoli afirmou que, desde que não haja grandes turbulências econômicas, esse alto ganho se refletirá em bônus recordes pagos aos funcionários do setor, sem fornecer números exatos. Impulsionados pela volatilidade dos mercados e o aumento da confiança em fusões e aquisições, os principais bancos de investimento de Wall Street já anunciaram receitas recordes em áreas-chave de negócios. A Goldman Sachs, por exemplo, bateu recorde trimestral de todas as atividades de negociação de ações pelo terceiro trimestre consecutivo. No pré-mercado, Goldman Sachs sobe 1%.

IA + setor aeroespacial "dois motores" acionados! Goldman Sachs eleva preço-alvo da SpaceX (SPCX.US) para US$ 230. Antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2026 da SpaceX (SPCX.US), prevista para 5 de novembro (horário de Nova York), o Goldman Sachs publicou recentemente um relatório elevando as previsões para o negócio de inteligência artificial (IA) da empresa, incluindo capacidade de computação, receita e margens, com base em transações recentes, pronunciamentos públicos e avanços no desenvolvimento de modelos e casos de uso corporativos. O banco reiterou a recomendação de "compra" e aumentou o preço-alvo de 12 meses de US$ 220 para US$ 230, representando um potencial de alta de quase 45% em relação ao fechamento de sexta-feira passada. O Goldman ainda vê amplo espaço de expansão para a SpaceX nos segmentos de: espaço (lançamento e reutilização), conectividade (banda larga e constelação de satélites móveis) e IA (capacidade de computação, X etc.). Em um horizonte de cinco anos ou mais, cada um desses mercados poderá atingir trilhões de dólares. O banco também mantém otimismo com a estratégia de integração vertical da empresa pós-fusão, e as vantagens estruturais de custo e competitividade geradas por isso. O relatório projeta que esses benefícios irão se acumular e fortalecer ainda mais o crescimento nos próximos anos. No pré-mercado, SpaceX sobe 0,4%.

McDonald's (MCD.US) enfrenta ação coletiva nos EUA! Acusado de manipular preços do menu usando sistema de preços por IA. A ação foi movida na última sexta-feira, acusando o McDonald's de conspirar com franqueados independentes para manipular preços usando algoritmo treinado com dados não públicos, violando as leis antitruste dos EUA. O processo cita reportagens da mídia e aponta que outras redes de fast-food também começaram a usar IA para precificação e outras operações. Segundo o processo: "Empresas independentes devem definir seus próprios preços de forma independente." Na segunda-feira, o McDonald's declarou que as alegações são "infundadas e sem fundamento." Segundo a companhia, "A IA não define o preço do Big Mac nem de qualquer outro item do menu." O McDonald's afirmou que os franqueados tomam decisões de preços de forma autônoma, e que o uso de ferramentas analíticas e de sugestão de preços é comum em diversos setores. No pré-mercado, McDonald's sobe 0,4%.

Informações indicam que Seagate (STX.US) e Toshiba disputam negócio de cabeças de disco rígido da TDK. Segundo notícias, a Seagate está competindo acirradamente com a Toshiba para adquirir a divisão de cabeças de disco rígido da TDK. Fontes afirmam que a Toshiba iniciou conversas com a TDK na primavera; a Seagate, por sua vez, ofertou valor superior no verão. A aquisição pode atingir valores de vários bilhões de dólares. O vencedor controlará uma parte crucial da cadeia de suprimentos do competitivo mercado de HDs, atualmente dominado por três empresas. A TDK é atualmente a única fabricante independente de cabeças magnéticas de gravação para HDD, fornecendo tanto para Toshiba quanto para Seagate, além da Western Digital (WDC.US). No pré-mercado, Seagate cai 2% e Western Digital recua quase 3%.

Principais dados econômicos e eventos previstos

20:15 (horário de Pequim): Variação semanal do emprego ADP dos EUA até 19 de setembro

20:30 (horário de Pequim): Balança comercial dos EUA em agosto

21:05 (horário de Pequim): Presidente do Fed de Nova York e membro permanente com direito a voto do FOMC, Williams, preside conferência sobre governança e reforma cultural de 2026 organizada pelo Fed.

22:05 (horário de Pequim): Índice global de pressão na cadeia de suprimentos de setembro

00:00 (horário de Pequim, madrugada do dia seguinte): EIA divulga relatório mensal de perspectivas de energia de curto prazo

07:00 (horário de Pequim, manhã do dia seguinte): Logan, presidente do Fed de Dallas e membro votante do FOMC 2026, faz discurso