As negociações entre EUA e Irã afetam o mercado; futuros do Nasdaq viram para alta; rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA oscila em níveis elevados; ouro e petróleo sobem juntos.

O aumento dos preços do petróleo e expectativas crescentes de alta dos juros pelo Federal Reserve impulsionaram o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA para máximas em vários anos, levando as bolsas globais ao menor nível em uma semana.

Na terça-feira, o índice MSCI Global recuou 0,2%, atingindo o menor patamar desde 18 de setembro. Os futuros do Nasdaq viraram para alta após caírem 0,5% em determinado momento, as bolsas europeias oscilaram, e os índices do Japão e da Coreia do Sul fecharam em baixa. O rendimento dos títulos americanos de 10 anos, que na segunda-feira atingiu o maior valor desde 2007, subiu mais 1 ponto-base para 5,25%; o título de 30 anos também avançou 1 ponto-base, chegando a 5,56%.

No cenário geopolítico, segundo a transmissão internacional da CCTV, o ministro das Relações Exteriores do Irã retornará a Teerã à espera da resposta dos EUA. O petróleo Brent subiu pelo segundo dia consecutivo, com alta de 1,2% para US$ 99; o ouro spot subiu 0,7%, para US$ 4.145 a onça. A escalada dos preços do petróleo, a força da atividade comercial nos EUA e as preocupações com o aumento da dívida do governo desencadearam a maior venda de títulos americanos desde abril de 2025. O salto nos rendimentos aumentou o custo do crédito, pressionando as perspectivas de crescimento econômico e dos lucros corporativos.

Chris Larkin, da E*Trade do Morgan Stanley, afirmou que, diante do aumento dos rendimentos e dos preços do petróleo, o mercado carece de impulso. Considerando o foco atual do Federal Reserve na inflação, a não ser que haja uma grande surpresa nos dados do mercado de trabalho desta semana, o desempenho do mercado pode continuar inferior ao observado no mercado de juros e de energia.

O desempenho dos principais mercados foi o seguinte:

• Os futuros do Nasdaq viraram para alta após caírem 0,5%. As ações do setor de armazenamento dos EUA subiram levemente no pré-mercado, com Micron Technology em alta de 1,6% e SK Hynix e SanDisk em alta de 1,4%.

• O índice Euro Stoxx 50 abriu em alta de 0,27%, o DAX da Alemanha caiu 0,13%, o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,19% e o CAC 40 da França avançou 0,06%.

• O Nikkei 225 do Japão fechou em baixa de 0,6%, a 65.481,27 pontos. O índice Topix caiu 1,7%, a 4.041,13 pontos. O KOSPI da Coreia do Sul recuou 0,27%, para 6.870,81 pontos.

• O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 1 ponto-base, para 5,25%.

• O índice de dólar spot da Bloomberg subiu 0,1%.

• Ouro spot subiu 0,7%, para US$ 4.145 por onça.

• O petróleo Brent subiu 1,2% para US$ 99.

Futuros do Nasdaq viram para alta, rendimento dos títulos americanos oscila em máximas

Os futuros do Nasdaq viraram para alta após quedas de 0,5%. Kyle Rodda, analista sênior de mercados da Capital.com, destacou que os fortes lucros corporativos continuarão a sustentar o mercado de ações, ajudando a resistir à pressão do aumento dos rendimentos dos títulos e dos riscos de avaliação das empresas de IA.

Nesta semana, traders acompanharão atentamente uma série de dados econômicos dos EUA para avaliar se a economia permanece forte o suficiente para justificar um aperto adicional pelo Federal Reserve. O índice de confiança do consumidor e os dados de vagas em aberto JOLTS de agosto serão publicados na terça-feira, seguidos pelos números de gastos do consumidor e inflação, e na sexta-feira pelo relatório de empregos não agrícolas.

O rendimento do título americano de 10 anos atingiu na segunda-feira o maior nível desde 2007, chegando hoje a subir mais um ponto-base, para 5,25%. Após a recente liquidação do mercado de títulos, alguns investidores começaram a adotar uma visão otimista para o setor.

O investidor de títulos de longo prazo Chris Iggo afirmou que, após quatro anos difíceis, o mercado de renda fixa está prestes a se recuperar. Jim Bianco, veterano de Wall Street, adotou uma posição de alta para títulos americanos pela primeira vez em seis anos, dizendo: “Isto é investimento em valor. Se os rendimentos continuarem a subir, continuarei comprando.”

Ouro recupera, petróleo avança, Irã confirma envio do “Plano de 7 dias” aos EUA e aguarda resposta

O preço do ouro subiu 0,7%, cotado a US$ 4.145 por onça. Anteriormente, o ouro havia caído abaixo do suporte-chave de US$ 4.230 durante a sessão asiática, desencadeando vendas técnicas e rompendo ainda as médias móveis de 50 e 100 dias, recuando para níveis próximos às mínimas de agosto.

Essa queda foi impulsionada por vários fatores: Taxa real dos EUA atingindo o maior nível em 18 anos, investidores chineses encerrando posições antes do feriado nacional e a recusa de Trump à proposta de cessar-fogo do Irã, elevando as incertezas geopolíticas. De acordo com Adam Gillard, especialista em metais preciosos do Goldman Sachs, esses fatores juntos colocaram uma “pressão de baixa unilateral” sobre o ouro. O fluxo de capital para fundos ETF permanecerá no foco dos mercados, sendo a principal variável de defesa contra o impacto da alta de juros.

O petróleo Brent avançou 1,2%, para US$ 99. No contexto geopolítico, de acordo com a transmissão internacional da CCTV citando a agência Mehr do Irã nesta sexta-feira (29 de setembro), o ministro das Relações Exteriores iraniano Araghchi explicou em entrevista um dos principais objetivos de sua ida a Nova York para participar da 81ª Assembleia Geral da ONU: expressar ao mundo a posição do Irã sobre questões de guerra – especialmente quanto ao Estreito de Ormuz.

Araghchi também confirmou que, naquele dia, voltou a se reunir com o Catar, mediador nas negociações, e transmitiu aos EUA, através do Catar, o chamado “Plano de 7 dias”, aguardando a resposta formal americana. Quando questionado se permaneceria em Nova York aguardando a resposta, Araghchi afirmou que retornará a Teerã e, caso haja resposta do Catar, eles sabem como repassá-la ao Irã.