Mercados dos EUA durante a noite | Três principais índices acionários caem; rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos atinge o maior nível em quase vinte anos; preços do petróleo oscilam; ouro cai quase 4%

De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhihui Financeiro (Wise Finance News App), nesta segunda-feira, os três principais índices do mercado americano caíram em conjunto, liderados pelas ações de tecnologia. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 7 pontos-base para 5,23%, atingindo o maior nível em quase vinte anos. Os preços internacionais do petróleo oscilaram violentamente devido a notícias sobre as negociações entre EUA e Irã e a situação no Oriente Médio. O ouro à vista caiu quase 4%.

[Mercado de Ações dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones caiu 347,11 pontos, ou 0,67%, para 51.481,51 pontos; o índice S&P 500 caiu 59,72 pontos, ou 0,77%, para 7.683,69 pontos; o índice composto Nasdaq caiu 248,34 pontos, ou 0,92%, para 26.820,38 pontos. MongoDB (MDB.US) caiu mais de 18%, registrando o pior desempenho diário desde março; Qualcomm (QCOM.US) caiu mais de 7%; SK Hynix (SKHY.US) e Intel (INTC.US) caíram mais de 5%, enquanto Nvidia (NVDA.US) subiu mais de 1%.

[Mercado Europeu] O índice DAX30 da Alemanha caiu 34,22 pontos, ou 0,13%, para 25.374,42 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 10,37 pontos, ou 0,10%, para 10.684,88 pontos; o índice CAC40 da França subiu 0,68 pontos, ou 0,01%, para 8.078,48 pontos; o índice Euro Stoxx 50 subiu 6,53 pontos, ou 0,10%, para 6.309,35 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 99,80 pontos, ou 0,51%, para 19.600,30 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 107,03 pontos, ou 0,21%, para 51.759,90 pontos.

[Mercados da Ásia-Pacífico] O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,73%, o índice KOSPI da Coreia caiu 2,70%, o BSE SENSEX da Índia caiu 1,52% e o índice composto da Indonésia caiu 1,51%.

[Câmbio] O índice do dólar (DXY), que mede o dólar em relação a uma cesta de seis principais moedas, subiu 0,14%, para 101,17.

[Criptomoedas] As criptomoedas caíram. Bitcoin caiu mais de 1%, sendo negociada a 83.190 dólares; Ethereum caiu 0,12%, sendo negociada a 2.673,09 dólares.

[Metais preciosos] Na noite de segunda-feira (28 de setembro) em Nova York, o ouro à vista caiu 4,01%, sendo cotado a 4.112,84 dólares/onça; a prata à vista caiu 5,68%, sendo cotada a 60,6452 dólares/onça.

[Petróleo] O contrato futuro do petróleo WTI para novembro fechou em alta de 0,20%, cotado a 92,60 dólares/barril. O contrato futuro do petróleo Brent para novembro fechou em alta de 0,92%, cotado a 105,28 dólares/barril. O preço do petróleo oscilou intensamente entre várias "notícias de última hora": a retomada das exportações pelo oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita reduziu os preços, enquanto rumores de explosões em cidades sauditas impulsionaram os preços para cima; em seguida, relatos de que o Irã concordou em suspender o enriquecimento de urânio pressionaram os preços para baixo novamente, mas notícias de grandes divergências nas negociações EUA-Irã provocaram nova recuperação nos preços do petróleo.

[Metais] O cobre na LME caiu 210 dólares, cotado a 14.413 dólares/tonelada. O alumínio na LME caiu 16 dólares, para 3.252 dólares/tonelada. O zinco na LME caiu 47 dólares, para 3.852 dólares/tonelada. O chumbo na LME caiu 27 dólares, para 1.902 dólares/tonelada. O níquel na LME caiu 150 dólares, para 16.179 dólares/tonelada. O estanho na LME caiu 47 dólares, para 3.852 dólares/tonelada. O cobalto na LME caiu 500 dólares, para 39.140 dólares/tonelada.

[Notícias Macroeconômicas]

Trump afirma que EUA e Irã já trocaram informações por meio de um mediador, mídia americana diz que negociações nucleares EUA-Irã sinalizam positividade. O presidente dos Estados Unidos, Trump, mencionou à imprensa na Casa Branca no dia 28 que os negociadores dos EUA e do Irã já trocaram informações por meio de um mediador. Quando questionado sobre o andamento das negociações, Trump não revelou detalhes específicos, dizendo apenas que "vamos vencer" e que "logo haverá novidades". Mais cedo, a mídia noticiou que diálogos indiretos entre os EUA e o Irã começaram na manhã do dia 28. Segundo reportagens iranianas, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, lideraria uma delegação iraniana para encontrar-se com o mediador das negociações entre EUA e Irã em Nova York, nos EUA, para discutir as últimas propostas sobre a situação atual. Vale ressaltar que, segundo a imprensa americana, autoridades dos EUA revelaram que Trump estaria disposto a aliviar sanções contra o Irã e liberar fundos iranianos congelados em troca de "progressos concretos" no acordo nuclear. Já a imprensa saudita afirmou que o Irã concordou em suspender o enriquecimento de urânio em troca do alívio de sanções pelos EUA. No entanto, Trump posteriormente negou essas notícias da mídia americana.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos aproxima-se de 5%; rendimento dos títulos de 10 anos atinge nova máxima desde 2007. Na noite de segunda-feira (28 de setembro) em Nova York, o rendimento do título de referência dos EUA de 10 anos subiu 7,56 pontos-base, para 5,2361%, negociando durante o dia na faixa de 5,1899% a 5,2719%, ampliando continuamente os ganhos e, às 23h00 no horário de Pequim, aproximando-se da máxima do segundo trimestre de 2007, de 5,3228%. O rendimento do título de 2 anos subiu 7,89 pontos-base, para 4,9305%, negociando no dia entre 4,8869% e 4,9534%, também em alta contínua, aproximando-se da máxima intradiária de 30 de abril de 2024, de 5,0434%. O rendimento dos títulos de 20 anos subiu 5,31 pontos-base, para 5,6011%, chegando a 5,6436%, estabelecendo nova máxima desde que há registro de dados em 2020. O rendimento dos títulos de 30 anos subiu 5,61 pontos-base, para 5,5466%, alcançando 5,5794%, próximo ao topo do terceiro trimestre de 2009, de 5,8610%.

Michael Burry, o "Grande Urso": Bolha da IA pode estourar antes do que o esperado. Conhecido por ter apostado contra o mercado imobiliário americano antes da crise financeira global de 2007-2009, o investidor afirmou que está convertendo suas posições vendidas em ações-chave de IA em opções de venda, buscando uma alavancagem mais eficiente em um prazo mais curto. Burry escreveu em sua newsletter de investimentos desta segunda: "Basicamente, estou antecipando o cronograma." "Portanto, desejo que as posições vendidas tenham mais alavancagem. Um melhor timing torna mais aceitável o uso de alavancagem. Falando em alavancagem, nada é mais adequado do que opções – nesse caso, opções de venda, que são relativamente baratas devido à tensão incomum em indicadores de volatilidade como o VIX."

Diretora do Federal Reserve Cook: Ganhos de produtividade da IA não são suficientes para compensar pressões inflacionárias de curto prazo. Cook afirmou que os ganhos de produtividade provenientes da inteligência artificial (IA) no futuro podem não ser suficientes para compensar as atuais pressões sobre os preços, advertindo que essa tendência pode elevar a inflação de toda a economia. A funcionária do Federal Reserve disse que grandes investimentos em data centers já aumentaram a concorrência por recursos como energia e trabalhadores da construção – no ano passado, os preços de eletricidade e água subiram cerca de 5% cada. Com apenas uma pequena parte dos 2 trilhões de dólares prometidos em capital pelas empresas já comprometida e a alta das ações impulsionada por IA estimulando o consumo, ela alertou que pressões de preços mais amplas podem surgir. Cook prevê que os aumentos de produtividade trarão uma "moderação gradual da inflação" nos próximos anos, mas alerta que não acredita que esses efeitos virão em tempo de compensar as pressões inflacionárias que continuarão a se alastrar ainda este ano. Cook diz que o aumento dos juros pelo Federal Reserve este mês foi para lidar com a inflação persistentemente alta e enfatizou que as decisões futuras de política dependerão dos dados econômicos. Ela também observou que o mercado de trabalho parece estar pronto para lidar com maiores taxas de juros, apontando que a taxa de desemprego está em tendência de queda e outros indicadores mostram que o mercado de trabalho está “em geral em equilíbrio e gradualmente melhorando”.

Deutsche Bank: Escassez de oferta pode fazer o preço do cobre subir mais de 50% em seis meses. O Deutsche Bank estima que, à medida que compradores disputam estoques cada vez menores, o preço do cobre pode subir mais de 50% nos próximos seis meses, chegando a 22.050 dólares por tonelada. O preço do cobre já subiu significativamente este ano, e expectativas de que o governo dos EUA aumente tarifas sobre cobre refinado levaram grandes volumes do metal aos EUA, agravando a escassez em outros mercados. O chefe de pesquisa em metais do Deutsche Bank, Daniel Ghali, escreveu em relatório: "Os principais mercados de cobre estão travando uma guerra sem precedentes pela posse do metal. Com mercados locais tentando manter o cobre dentro de suas jurisdições, esperamos que o preço global de referência continue subindo." O Deutsche Bank prevê que, até o segundo trimestre de 2027, o preço do cobre subirá para 22.050 dólares por tonelada, quando então a demanda reprimida pode crescer mais rapidamente. Ghali escreve que, caso o ritmo atual de acúmulo de estoque continue, até o final de 2028 o estoque disponível e livre de restrições estará perto de zero. Esse nível teórico de "exaustão do estoque" é evitado apenas pelos aumentos de preço. Ghali afirma que, segundo suas estimativas, o estoque disponível de cobre já está no nível mais baixo da história registrada.

[Notícias de Empresas]

Marco importante! SpaceX (SPCX.US) Starship entra em órbita pela primeira vez, mas missão termina antes do previsto; 26 satélites Starlink V3 são lançados. O foguete principal da SpaceX, o Starship, atingiu a órbita terrestre pela primeira vez nesta segunda-feira, completando a missão mais ambiciosa já realizada pela empresa até então. Isso marca um passo-chave na transição do foguete gigante, que custou mais de 15 bilhões de dólares e foi desenvolvido por quase uma década, dos testes suborbitais para o voo orbital. Embora um dos motores tenha sido desligado antecipadamente durante o voo, a nave continuou manobras cruciais de ignição após avaliação em tempo real dos engenheiros e entrou com sucesso na órbita prevista. A missão estava planejada para durar cerca de 10 horas e realizar seis voltas em torno da Terra, mas a SpaceX decidiu encerrar o voo antecipadamente. A equipe de voo espera comandar o Starship a deixar a órbita três horas após sua entrada. Durante o tempo em órbita, o Starship lançou 26 satélites Starlink versão V3 pela primeira vez. Elon Musk afirmou na rede X que esses satélites V3 estão funcionando normalmente. Cada satélite Starlink V3 tem capacidade de download aproximadamente 10 vezes maior do que os satélites V2 atualmente em operação.

AMD (AMD.US) adquire World Labs por 8,2 bilhões de dólares; Fei-Fei Li será Chief Scientist. A AMD está apostando no próximo grande passo da IA — a compreensão e simulação do mundo físico — com uma grande aquisição baseada em troca de ações. Em 28 de setembro, a AMD anunciou a aquisição da startup de IA World Labs por cerca de 8,2 bilhões de dólares em ações. A empresa foi cofundada e liderada pela renomada pioneira da pesquisa em IA Fei-Fei Li, com foco em inteligência espacial e simulação de ambientes tridimensionais. Após a conclusão da transação, Fei-Fei Li se juntará à AMD como vice-presidente executiva e Chief Scientist, reportando-se diretamente à CEO Lisa Su. A aquisição está prevista para ser completada até o final de 2026, sujeita à aprovação regulatória e condições habituais de fechamento. Esse movimento indica que a AMD pretende internalizar suas competências em pesquisa de modelos como motor de design de chips e competir diretamente com a Nvidia nos campos de IA física, como robótica e simulação.

MongoDB (MDB.US) cai mais de 18%, pior desempenho diário desde março. As ações da MongoDB fecharam em queda de 18,46% na segunda-feira, a 334,68 dólares. Quanto às notícias, o CEO Chirantan “CJ” Desai deixou repentinamente a empresa para liderar a nova divisão de plataformas corporativas da Meta Platforms (META.US). O conselho de administração da MongoDB nomeou Dev Ittycheria como presidente e CEO interino. O conselho iniciou oficialmente o processo de busca de sucessores e contratou uma empresa de recrutamento executivo para ajudar.

Navitas Semiconductor (NVTS.US) recebe contrato do governo dos EUA; ações sobem fortemente após o pregão. No momento da publicação, as ações da Navitas Semiconductor dispararam mais de 16% após o fechamento do mercado nesta segunda-feira. A empresa anunciou que recebeu contrato do Laboratório de Pesquisa do Exército dos EUA para o projeto ALATTIS, que visa desenvolver a próxima geração de tecnologia de semicondutores de potência de carbeto de silício de 10 kV para aplicações de defesa. ALATTIS é a sigla para "Projeto Acelerado de Prototipagem de IGBT de Carbeto de Silício de 10 kV de Grande Área". O objetivo é desenvolver processos de fabricação doméstica para IGBT de carbeto de silício de 10 kV e diodos PIN. O projeto é financiado pelo Laboratório de Pesquisa do Exército dos EUA sob o escopo DEVCOM, com suporte da JETX. Não foram divulgados detalhes sobre o valor, prazo ou local de trabalho do contrato no comunicado.