Prévia do mercado de ações dos EUA | Futuros dos três principais índices sobem juntos, CPI de agosto dos EUA será divulgado esta noite, Oracle (ORCL.US) dispara após resultados.

Tendências do Mercado Pré-Abertura

1. Na pré-abertura dos EUA em 11 de setembro (sexta-feira), os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiam juntos. Até o momento desta publicação, o Dow Jones futuro subia 0,58%, o S&P 500 futuro subia 0,57% e o Nasdaq futuro subia 0,72%.

2. Até o momento desta publicação, o índice alemão DAX subia 0,42%, o FTSE 100 do Reino Unido subia 0,60%, o CAC40 francês subia 0,59% e o Euro Stoxx 50 subia 0,67%.

3. Até o momento desta publicação, o petróleo WTI caía 3,26%, cotado a US$ 99,14/barril. O petróleo Brent caía 3,50%, a US$ 103,86/barril.

Notícias do Mercado

Rebote dos preços da gasolina eleva previsão do CPI de agosto nos EUA, probabilidade de aumento dos juros pelo Fed na próxima semana chega a 70%. Impulsionado pelo aumento no preço da gasolina após dois meses de quedas consecutivas, espera-se que a inflação ao consumidor dos EUA acelere em agosto, reforçando ainda mais a expectativa do mercado financeiro para um aumento de juros pelo Fed na próxima semana. Pesquisas mostram que economistas esperam uma alta mensal do CPI em agosto de 0,4%, contra 0,1% em julho; a expectativa anual é de manter-se em 3,4%. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do CPI deve subir 0,2% no mês, semelhante a julho, refletindo desaceleração nos aumentos dos aluguéis, roupas e carros novos; a expectativa anual é de 2,4%, um pouco abaixo dos 2,5% de julho. Os preços dos alimentos devem subir moderadamente no mês de agosto, enquanto a alta anual deve ficar em torno de 3,0%.

Se o rendimento dos Treasuries de 10 anos atingir 5%, S&P pode recuar 10%? Pesquisa recente da Markets Pulse mostra que a venda contínua de títulos está levando os rendimentos dos Treasuries dos EUA a um patamar que pode causar um recuo significativo no mercado de ações. Entre os 122 entrevistados, cerca de 30% acreditam que, se o rendimento dos títulos de 10 anos atingir 5% a 5,25%, já seria suficiente para desencadear uma queda de 10% no mercado de ações desde o topo — atingindo o critério técnico de correção; outros 22% colocam o gatilho entre 5,25%–5,5%.

IEA: Déficit global entre oferta e demanda de petróleo este ano será maior que o previsto anteriormente. O relatório mensal da Agência Internacional de Energia (IEA) aponta que o déficit global entre oferta e demanda de petróleo em 2026 será maior do que o esperado, devido à falta de progresso no fim da guerra no Irã, o que adia a normalização do fluxo de petróleo do Oriente Médio para 2027 e leva a um disparo nos preços dos combustíveis. A IEA prevê que a demanda global de petróleo cairá 2,5 milhões de barris/dia em 2026 (a previsão anterior era de queda de 1,6 milhão); já a oferta ficará 1,74 milhão abaixo da demanda (antes o déficit previsto era de 1,27 milhão).

Pela primeira vez na história! Preço do diesel nos EUA ultrapassa US$ 6,00. Pela primeira vez na história, o preço do diesel nos EUA passou de US$ 6 por galão, e justamente no início de uma época de alta demanda, esse combustível, raramente sentido pelo consumidor direto, mas fundamental para as cadeias globais de suprimentos, está impulsionando a inflação a uma velocidade recorde. Segundo dados mais recentes da Associação Americana de Automóveis (AAA), o preço médio nacional do diesel atingiu US$ 6,0556 por galão; na Califórnia, a média chega a US$ 7,9827 por galão. A AAA destaca que motoristas de caminhão e fazendeiros estão pagando cerca de 63% a mais para encher o tanque do que há um ano.

Forças Houthi do Iêmen anunciarão grande ação militar. O porta-voz das forças Houthi do Iêmen declarou: "As forças Houthi do Iêmen irão anunciar uma grande operação militar." Segundo a AFP, após conquistarem um local estratégico no Mar Vermelho, eles já completaram o controle do Estreito de Bab-el-Mandeb. Este estreito conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden, ligando o Oceano Índico, o Canal de Suez e a Europa, sendo uma das principais rotas de navegação do mundo, por onde passa cerca de 10% do comércio global. Os Houthi anunciaram que o comunicado será feito às 16h do horário local (21h de Pequim).

Irã e países do Golfo realizarão reunião na próxima semana para impulsionar acordo sobre Estreito de Ormuz. Segundo reportagens, os ministros das Relações Exteriores dos países do Golfo planejam encontrar o ministro das Relações Exteriores do Irã em resposta à iniciativa de Omã e do Irã, buscando apoio para um acordo temporário de gestão da navegação no Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, os países da região buscam formas de aliviar as tensões hostis em torno dessa rota. Conforme fontes, o encontro está previsto para a próxima segunda-feira na cidade costeira de Salalah, Omã. Os detalhes ainda não estão completamente definidos, mas vários países já confirmaram presença e espera-se que o evento ocorra como planejado. Caso aconteça, ressaltará o senso de urgência regional para reabrir a passagem e suavizar o estado de hostilidade entre EUA e Irã.

Arábia Saudita urge os EUA a atacar forças Houthi, mas americanos recusam. Segundo autoridades dos EUA em 10 de setembro, o príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita Mohammed ligou para o presidente Trump duas vezes no mesmo dia, pedindo que os EUA atacassem as forças Houthi do Iêmen, mas Trump recusou. Oficiais americanos enfatizaram que o governo dos EUA atualmente não planeja intervir diretamente contra os Houthi. Fontes relatam ainda que os EUA estão intensificando o apoio à Arábia Saudita, mas evitando participar de intervenção militar direta. O comandante do Comando Central dos EUA, Brad Cooper, foi à Arábia Saudita no dia 10 para uma reunião de coordenação de emergência. Uma autoridade sênior do governo americano afirmou que a prioridade dos EUA é manter navegável o Mar Vermelho, mas deixará os combates mais amplos para aliados regionais.

CEO da OpenAI está aberto a desacelerar o desenvolvimento de IA avançada. Segundo relatos, a OpenAI está considerando reduzir o ritmo de desenvolvimento de inteligência artificial (IA) de ponta e seu CEO Altman espera que outras empresas do setor façam o mesmo. Pessoas próximas afirmam que Altman disse em reunião geral nesta semana que a OpenAI pode ajustar o ritmo de desenvolvimento — e talvez até colaborar com outros laboratórios de IA, embora alguns não concordem com esse movimento. Nas últimas semanas, funcionários de grandes empresas de IA expressaram publicamente preocupação com os riscos dos sistemas mais avançados, aumentando a tensão interna nessas companhias. OpenAI e sua concorrente Anthropic submeteram pedidos confidenciais de IPO no início deste ano.

Notícias de Ações

Oracle (ORCL.US) supera expectativas no 1T, receita de infraestrutura em nuvem salta 121% e obrigações de desempenho atingem US$ 664 bi.A Oracle teve crescimento de 30% na receita do primeiro trimestre, atingindo US$ 19,35 bilhões, acima da média prevista por analistas de US$ 19,13 bilhões. O avanço foi atribuído ao forte desempenho do negócio de infraestrutura em nuvem e ao aumento da capacidade de data centers. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 4,68 bilhões, alta de 60%; o lucro ajustado por ação chegou a US$ 1,92, superando a média esperada de US$ 1,75. No 1T, a Oracle adicionou mais de US$ 30 bilhões em contratos de nuvem de IA, com obrigações de desempenho remanescente (RPO) subindo 4% na base trimestral para US$ 664 bilhões, acima da expectativa dos analistas de US$ 618 bilhões. Antes da abertura do mercado nos EUA, as ações subiam cerca de 6%.

Nvidia (NVDA.US) registra crescimento de 27% na entrega da plataforma Grace Blackwell. Segundo reportagens, a entrega da plataforma Grace Blackwell da Nvidia cresceu 27% no trimestre, refletindo forte demanda de provedores de nuvem e empresas de infraestrutura de IA por chips de computação de IA de alta performance. A plataforma Grace Blackwell combina o Grace CPU e o Blackwell GPU, podendo ser usada em racks com resfriamento líquido como o GB200 NVL72. A Nvidia afirmou anteriormente que a demanda pelos produtos Blackwell supera a oferta disponível.

Michael Burry reduz exposição, fecha puts de Nvidia e Palantir (PLTR.US), mantém caixa para reavaliação no outono. O conhecido investidor de Wall Street, Michael Burry, diminuiu sua exposição de portfólio, incluindo posições vendidas (puts) em Nvidia e Palantir que venciam em dezembro deste ano; ele afirmou ter fechado essas posições por querer manter mais caixa para reavaliar as condições do mercado no outono. Atualmente, suas maiores posições compradas são Lululemon (LULU.US), Molina Healthcare (MOH.US) e MercadoLibre (MELI.US), mas ele também reduziu essas posições compradas.

SpaceX (SPCX.US) revela grande avanço: contrato bilionário de IA fechado. O CFO da SpaceX, Brett Johnson, compareceu à conferência Communacopia + Technology da Goldman Sachs de 2026 para divulgar os últimos avanços de negócios. Johnson revelou que a SpaceX conquistou recentemente um grande contrato de hospedagem de processamento de IA, tornando a atuação em computação um grande motor de crescimento. Ele também compartilhou o cronograma de negócios da empresa em expansão de capacidade de computação em terra, computação em órbita, comercialização da Starship e conexão direta de satélites com celulares. Johnson anunciou ambicioso objetivo para a SpaceX: atingir US$ 100 bilhões em receita recorrente anual (ARR) até o final de 2026.

Adobe (ADBE.US) divulga resultados mistos: usuários ativos mensais passam de 1 bilhão, ARR de IA cresce 150%, guidance para 4T ligeiramente abaixo do esperado. A Adobe divulgou seus resultados do terceiro trimestre após o fechamento de quinta-feira — a receita chegou ao recorde de US$ 6,76 bilhões, o lucro ajustado por ação foi de US$ 6,13, ambos acima das expectativas de Wall Street. A receita anual recorrente dos produtos “IA-first” cresceu mais de 150% e, pela primeira vez, os usuários ativos mensais ultrapassaram 1 bilhão. Contudo, a previsão para o quarto trimestre decepcionou, fazendo as ações caírem 4% na pré-abertura.

Kroger (KR.US) supera lucro no 2T, mas cai mais de 3%: vendas em mesmas lojas sobem só 0,2% e guidance anual é revisado para baixo. Após divulgar o relatório do segundo trimestre, as ações do Kroger caíram mais de 3% na pré-abertura, devido ao fraco crescimento em vendas de mesmas lojas e à revisão para baixo da projeção anual, aumentando as preocupações dos investidores sobre o gasto do consumidor e crescimento futuro. A rede de supermercados, com sede em Cincinnati, reportou vendas totais de US$ 34,6 bilhões, alta de 2,1% e acima da expectativa de US$ 34,53 bilhões. O lucro ajustado por ação (Non-GAAP EPS) foi de US$ 1,09, acima dos US$ 1,04 do ano anterior e da previsão de US$ 1,04 dos analistas.

Principais Indicadores Econômicos e Eventos

20h30 (horário de Brasília): CPI de agosto dos EUA.

22h00 (horário de Brasília): Índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de setembro dos EUA.

01h00 do dia seguinte (horário de Brasília): Total de poços de perfuração nos EUA para a semana encerrada em 11 de setembro.