AON pretende adquirir a USI por US$17 bilhões! AON mira o mercado de corretagem de seguros para pequenas e médias empresas

De acordo com o aplicativo da Jinse Finance, fontes próximas informaram que a AON Insurance (AON.US) está prestes a fechar um negócio no valor de aproximadamente 17 bilhões de dólares, incluindo dívidas, para adquirir a corretora de seguros USI da KKR, uma empresa de investimento em private equity.

Segundo essas fontes, o acordo pode ser anunciado já na segunda-feira.

A USI é uma corretora e consultora de seguros sediada em Valhalla, Nova York, especializada em gestão de riscos, benefícios para funcionários e consultoria de aposentadoria. De acordo com seu site oficial, a empresa possui uma receita anual de cerca de 3 bilhões de dólares.

A KKR adquiriu a USI em 2017 da Onex, uma empresa de private equity, e desde então aumentou continuamente sua participação, tornando-se o maior acionista da companhia em 2023.

Se o acordo para a compra da USI for concluído, será mais uma transação de destaque na série de saídas da KKR. No início deste ano, a KKR vendeu as empresas CoolIT, especializada em refrigeração de data centers, e o negócio aeroespacial comercial e de defesa da Circor. A KKR relatou que, no trimestre encerrado em junho, o valor das vendas de ativos atingiu um recorde de 1,29 bilhões de dólares.

Fontes próximas afirmam que a possível aquisição da USI ajudaria a AON Group, uma grande corretora e consultora de seguros com valor de mercado de 75 bilhões de dólares, a expandir seu segmento de negócios para empresas de médio porte, podendo aumentar seu lucro por ação já em 2028.

O AON Group divulgou em 29 de julho que o lucro ajustado por ação do segundo trimestre foi de 3,81 dólares, superando as expectativas dos analistas de Wall Street. No entanto, desde então, as ações recuaram 5,6%, fechando a 355,40 dólares na sexta-feira.