Intel se deu bem? Apple avalia 18A-P, Google está interessada em EMIB, Tesla já assinou 14A

O negócio de terceirização da Intel está tendo avanços multilinhas há tempos aguardados.

Em 28 de abril, segundo informações da TrendForce, a Apple estaria avaliando a adoção do processo Intel 18A-P para fabricar chips da série M, enquanto o Google está considerando usar a avançada tecnologia de empacotamento Intel EMIB para impulsionar o projeto TPU v8e. Ao mesmo tempo, a Tesla já confirmou que utilizará o processo de próxima geração Intel 14A em seu complexo Terafab AI em Austin.

A soma de vários sinais positivos torna a narrativa de recuperação do negócio de terceirização da Intel cada vez mais clara. Foi citado que, na teleconferência de resultados da semana passada, o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, afirmou que, com a expansão em escala de AI de inferência e agentes inteligentes, a demanda por servidores CPU está se recuperando, e a proporção entre CPU e GPU já se aproxima de 1:1 em relação ao antigo patamar de cerca de 1:8. Esta mudança estrutural elevou diretamente o interesse pelo serviço de fabricação terceirizada da Intel.

No aspecto financeiro, o relatório mais recente mostra que a perda operacional do setor de terceirização da Intel no primeiro trimestre diminuiu para US$ 2,4 bilhões, uma melhora de US$ 72 milhões em relação ao trimestre anterior, sendo a melhoria de rendimento o principal fator de condução.

Apple e Google, segundo reports, avaliam a plataforma Intel

De acordo com reportagens da imprensa citando fontes da cadeia de suprimentos, a Apple está avaliando a introdução dos chips da série M no nó de 18A-P da Intel; o Google está explorando o uso da tecnologia de empacotamento avançado EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) da Intel para o projeto TPU v8e, e os produtos relacionados podem ser lançados já em 2027.

Vale ressaltar que, no momento, essas informações ainda são de domínio da mídia e não foram confirmadas oficialmente pela Apple ou pelo Google; não há garantia de que estas avaliações resultarão em pedidos efetivos.

Mesmo assim, o próprio report já representa um importante sinal. Segundo a reportagem, alguns analistas acreditam que o aumento explosivo da demanda global por chips de AI está levando os clientes a buscarem uma segunda fonte de fornecimento, tendência que tem elevado significativamente o valor estratégico do negócio de terceirização da Intel.

Para grandes empresas de tecnologia que dependem de fornecedores terceirizados únicos, a necessidade de diversificação da cadeia de suprimentos torna-se cada vez mais premente no contexto atual de disputas geopolíticas e competição por capacidade produtiva.

Tesla fecha acordo pelo 14A, primeiro cliente externo da plataforma de terceirização Intel definido

Em comparação com a fase de avaliação de Apple e Google, a cooperação entre a Tesla e a Intel já está confirmada.

De acordo com a Reuters, Elon Musk afirmou que a Tesla planeja adotar o processo Intel 14A de próxima geração para fabricar chips dedicados ao Terafab AI Complex, localizado em Austin, Texas.

Esta parceria faz da Tesla o primeiro cliente externo conhecido a utilizar o processo 14A da Intel, o que tem um significado emblemático para o processo de comercialização do setor de terceirização da Intel.

Segundo a reportagem, o processo 14A é visto como o próximo nó tecnológico da Intel após o 18A, e o compromisso antecipado da Tesla fornece não só uma validação substancial de pedidos para a Intel, mas também sinaliza ao mercado que o roteiro tecnológico do 14A está ganhando credibilidade.

Melhoria de rendimento do 18A, início da validação de chips de clientes

O processo 18A é o pilar central da estratégia de revitalização da terceirização da Intel. Conforme reportado pela TrendForce, já há clientes iniciando a validação de chips de teste no nó 18A, com o fluxo de design central praticamente concluído e o processo aprimorado 18A-P sendo desenvolvido em paralelo.

O CFO da Intel, David Zinsner, declarou na teleconferência de resultados que a melhora no rendimento durante o primeiro trimestre abrangeu diversos nós de processo — Intel 4, Intel 3 e 18A — dando suporte direto para a redução de perdas no setor de terceirização.

Na produção interna, tanto o processador móvel topo de linha Panther Lake quanto a CPU de servidor Clearwater Forest utilizam o processo 18A.

Segundo reportagem anterior da Tom's Hardware, no final de 2025, a Intel iniciou produção em pequena escala das wafers dos CPUs série Core Ultra 300 "Panther Lake" em suas instalações de desenvolvimento no Oregon, ao mesmo tempo em que acelera a ampliação da produção em massa na Fab 52, no Arizona.

Observadores de mercado indicam que a superação nas expectativas de rendimento do 18A e o grau de prontidão do PDK (Kit de Design de Processo) estão gradualmente reconstruindo a confiança do mercado no setor de terceirização da Intel.

AI redefine demanda por CPU e reavalia valor estratégico da terceirização

O possível aquecimento do negócio de terceirização da Intel está estreitamente ligado à evolução estrutural das arquiteturas de computação de AI.

Lip-Bu Tan destacou na teleconferência de resultados que, com o surgimento de agentes AI, AI física e AI de borda, as CPUs estão retomando o papel central de comando e controle em sistemas AI, enquanto a relação CPU-GPU converge para 1:1, indicando um verdadeiro renascimento na demanda por CPUs de servidores.

O significado estratégico desse movimento para a terceirização da Intel é que a explosão global da demanda por chips de AI leva as gigantes de tecnologia a buscar ativamente configurações de produção terceirizada diversas; e, apoiada pelo progresso tecnológico dos processos 18A e 14A, a Intel se posiciona como uma alternativa confiável à TSMC.

Analistas acreditam que, além de absorver sua própria capacidade, a introdução de clientes externos será caminho-chave para a terceirização da Intel atingir lucratividade em escala. Atualmente, desde a melhora de rendimento, passando pela validação de clientes até o contrato firmado com a Tesla, o processo de comercialização do serviço avança de acordo com essa trilha.