Guia para principiantes: como realizar a sua primeira transação de simulação com CFD

Quando se deparam pela primeira vez com os CFD (contratos por diferença), termos como "long", "short", "alavancagem" e "margem" podem parecer pouco familiares. Na verdade, ao compreender primeiro o processo de trading e ao praticar depois com uma conta de simulação, poderá aprender a abrir, gerir e fechar uma posição de CFD sem correr o risco de utilizar fundos reais.

Com o próximo lançamento da conta de simulação da Bitget, os utilizadores poderão experimentar o trading de CFD com fundos virtuais. Este artigo irá orientá-lo desde o início até à sua primeira transação de simulação com CFD.

1. O que é um CFD?

CFD significa contrato por diferença. Em vez de deter diretamente o ativo subjacente, os traders calculam os lucros ou prejuízos com base na diferença entre os preços de abertura e de fecho.

Em termos simples:

• Se espera que o preço suba, pode optar por abrir uma posição long

• Se espera que o preço desça, pode optar por abrir uma posição short

• Os seus lucros ou prejuízos dependem da direção do movimento do preço, do tamanho da transação e do período de detenção

Por exemplo, se abrir uma posição long a 100 $ e a fechar quando o preço subir para 105 $, obterá, em teoria, um lucro resultante da subida do preço. No entanto, se o preço descer para 95 $, terá um prejuízo.

É importante ter em conta que os CFD envolvem geralmente trading com alavancagem. A alavancagem pode melhorar a eficiência do capital, mas também pode ampliar os prejuízos. Os principiantes devem compreender plenamente as regras aplicáveis antes de considerarem fazer trading com fundos reais.

2. Conheça estes 5 conceitos básicos antes de fazer trading

Ativo subjacente

O ativo subjacente é o mercado em que pretende fazer trading, como uma criptomoeda, um par de divisas, um índice ou outro produto negociável.

Os diferentes ativos subjacentes podem apresentar diferentes:

• Tamanhos mínimos de transação

• Spreads

• Horários de trading

• Requisitos de margem

• Taxas de financiamento ou taxas overnight

Antes de colocar uma ordem, recomenda-se que consulte as especificações do contrato do produto.

Abrir posições long e short

• Abrir uma posição long: espera que o preço suba, pelo que compra primeiro e fecha a posição depois de o preço aumentar

• Abrir uma posição short: espera que o preço desça, pelo que vende primeiro e fecha a posição depois de o preço diminuir

Uma das principais características dos CFD é a possibilidade de escolher uma direção de trading com base na sua perspetiva do mercado, quer este esteja a subir ou a descer.

Margem

A margem é o montante de fundos que deve ser reservado antecipadamente ao abrir uma posição com alavancagem. A margem não corresponde ao prejuízo máximo possível. Os seus lucros ou prejuízos reais continuam a ser influenciados pelo tamanho da posição e pelos movimentos dos preços.

Alavancagem

A alavancagem permite-lhe controlar uma posição com um valor nocional superior utilizando um montante de margem mais reduzido. Por exemplo, ao utilizar uma alavancagem mais elevada, mesmo um pequeno movimento do mercado pode provocar uma alteração significativa nos lucros ou prejuízos.

Para principiantes, recomenda-se começar com uma alavancagem mais baixa ou até mesmo uma alavancagem de 1x. A prioridade deve ser aprender o processo de trading, em vez de tentar ampliar os retornos.

Take profit e stop loss

• Take profit (TP): fecha automaticamente a posição quando o preço atinge um nível de lucro predefinido

• Stop loss (SL): fecha automaticamente a posição quando o preço atinge um nível especificado numa direção desfavorável, ajudando a controlar possíveis prejuízos

Definir níveis de take profit e stop loss ao abrir uma posição é uma parte importante da gestão do risco de trading.

3. Preparação para utilizar uma conta de simulação da Bitget

Antes de iniciar a sua primeira transação de simulação, pode efetuar os seguintes preparativos:

• Inicie sessão na sua conta Bitget

• Aceda à conta de simulação ou à página de trading de simulação

• Confirme que recebeu os fundos virtuais

• Selecione o produto CFD no qual pretende praticar trading

• Consulte o preço em tempo real, as regras de trading e as especificações do contrato

• Defina a direção do trading, a dimensão da posição e o plano de gestão de risco

Os fundos numa conta de simulação não são reais, pelo que não geram lucros nem perdas reais. No entanto, o objetivo do trading de simulação não é simplesmente "tentar ganhar dinheiro". É desenvolver bons hábitos de trading, incluindo colocar ordens, gerir o risco, verificar posições e fechar transações.

4. Como colocar a sua primeira ordem de simulação de CFD

O exemplo seguinte demonstra o processo completo para colocar uma ordem simples de simulação de CFD.

Passo 1. Escolher um produto de trading

Na página de trading de CFD, selecione o produto no qual pretende fazer trading.

Os principiantes poderão começar por um mercado com o qual estejam familiarizados e que tenha uma liquidez relativamente elevada. Consulte as seguintes informações:

• Os preços de compra e venda mais recentes

• Gráficos de preços

• Spread

• Alavancagem disponível

• Dimensão mínima da transação

• Taxas de trading aplicáveis

Não coloque uma ordem apenas com base em movimentos de preços de curto prazo. Compreender as regras do produto deve ser a prioridade.

Passo 2. Decidir entre uma posição long ou short

Em seguida, escolha uma direção de trading com base na sua perspetiva do mercado:

• Se prevê que o preço suba: escolha "Long"

• Se prevê que o preço desça: escolha "Short"

Tenha em atenção que tanto as posições long como as posições short podem resultar em perdas. Mesmo que a sua previsão quanto à direção do mercado esteja correta, o lucro não é garantido, uma vez que os custos de trading, a volatilidade dos preços e o momento de saída podem afetar o resultado final.

Passo 3. Escolher um tipo de ordem

Os tipos de ordem mais comuns incluem:

Ordem de mercado

Uma ordem de mercado é executada ao melhor preço disponível no mercado nesse momento. Tem a vantagem de permitir uma execução mais rápida, mas o preço final de execução poderá diferir ligeiramente do preço apresentado.

Adequada para: situações em que pretende abrir imediatamente uma posição.

Ordem limite

Uma ordem limite permite-lhe definir o preço de execução pretendido. A ordem só poderá ser executada quando o mercado atingir o nível de preço especificado.

Adequada para: situações em que pretende controlar o preço de entrada.

Os principiantes podem praticar com ordens de mercado e ordens limite numa conta de simulação para compreenderem as diferenças na forma como são executadas.

Passo 4. Introduzir a dimensão da transação

Ao introduzir a dimensão da transação, não se concentre apenas em "quanto pode negociar". Comece por considerar "quanto risco está disposto a assumir".

Recomenda-se aos principiantes que:

• Comecem com uma posição pequena

• Evitem utilizar todos os fundos virtuais de uma só vez

• Evitem utilizar uma alavancagem extremamente elevada apenas por se tratar de uma conta de simulação

• Pratiquem o cálculo das potenciais perdas antes de decidirem a dimensão da transação

Mesmo ao fazer trading de simulação, procure praticar com uma dimensão de posição que conseguiria gerir futuramente em trading real. Desta forma, os resultados serão mais relevantes e úteis.

Passo 5. Definir níveis de take-profit e stop-loss

Antes de confirmar a ordem, defina os preços de take-profit e stop-loss.

Por exemplo:

• Preço de entrada: 100

• Preço de stop-loss: 98

• Preço de take-profit: 104

Isto significa que, se o preço evoluir desfavoravelmente e atingir 98, o sistema tentará fechar automaticamente a posição. Quando o preço subir para 104, o sistema tentará assegurar o lucro.

As ordens de take-profit e stop-loss não garantem a execução aos preços especificados. Durante movimentos rápidos do mercado, períodos de liquidez insuficiente ou gaps de preço, o preço de execução real poderá diferir do preço predefinido.

Passo 6. Rever e enviar a ordem

Antes de enviar a ordem, confirme as seguintes informações:

• O produto de trading está correto?

• A direção long ou short está correta?

• O tipo de ordem está correto?

• O volume da transação é adequado?

• O nível de alavancagem corresponde ao esperado?

• Os níveis de take-profit e stop-loss foram definidos?

• Quais são os requisitos de margem estimados e as taxas aplicáveis?

Quando tudo estiver correto, envie a ordem de simulação.

5. Como consultar e gerir a sua posição após colocar uma ordem

Depois de a ordem ser executada, pode consultar as informações relevantes na página “Posições”, incluindo:

• Preço de abertura

• Preço mais recente

• Lucro ou perda não realizado

• Margem utilizada

• Alavancagem

• Preços de take-profit e stop-loss

• Dimensão da posição

Não se concentre apenas no lucro ou perda não realizado. Deve também acompanhar a distância entre o preço atual e o seu nível de stop-loss, bem como verificar se a posição continua a enquadrar-se no seu plano de risco.

Se as condições de mercado invalidarem o pressuposto original que sustentou a transação, poderá ser preferível fechar antecipadamente a posição em vez de continuar a mantê-la apenas por não querer admitir que a ideia de trading estava errada.

6. Como fechar uma posição

Fechar uma posição significa encerrar a sua posição atual de CFD. O lucro ou perda final é calculado com base na diferença entre os preços de abertura e de fecho.

Geralmente, pode fechar uma posição seguindo estes passos:

• Selecione a posição que pretende fechar na página Posições

• Carregue em “Fechar posição” ou no botão correspondente

• Escolha um fecho a mercado ou defina um fecho com limite

• Confirme a dimensão a fechar

• Envie a instrução de fecho

Depois de fechar a posição, pode consultar o lucro ou perda realizado e os respetivos registos de trading e, em seguida, analisar o desempenho de toda a transação.

7. Cinco erros que os principiantes devem evitar na primeira transação de simulação

Utilizar uma alavancagem excessivamente elevada desde o início

Quanto maior for a alavancagem, mais sensível será a posição aos movimentos de preços. Os principiantes devem começar por compreender o funcionamento da alavancagem e da margem antes de ajustarem gradualmente o volume de trading.

Não definir um stop-loss

Uma transação sem stop-loss pode resultar em perdas superiores ao esperado quando o mercado regista um movimento súbito. Mesmo ao utilizar uma conta de simulação, deve criar o hábito de definir um stop-loss.

Investir todos os fundos numa única posição

Concentrar os seus fundos numa única posição aumenta o impacto que um só movimento do mercado pode ter no seu capital total. Deve também manter margem disponível suficiente enquanto pratica.

Concentrar-se apenas no lucro sem analisar o processo

Uma transação lucrativa não significa necessariamente que a estratégia estava correta, tal como uma transação com perdas não significa necessariamente que a estratégia falhou. Mais importante ainda, registe:

• O motivo pelo qual abriu a transação

• O motivo pelo qual optou por long ou short

• Como definiu os níveis de take-profit e stop-loss

• De que forma o resultado efetivo diferiu do plano original

Encarar o trading de simulação como um jogo

Uma conta de simulação não envolve fundos reais, mas os preços de mercado e o processo de trading podem ser semelhantes aos de um ambiente real. Se se habituar a utilizar alavancagem excessiva ou a perseguir frequentemente os preços durante a fase de simulação, poderá levar os mesmos problemas para o trading real no futuro.

8. Crie o seu próprio processo de trading com uma conta de simulação

Para os principiantes, o objetivo da primeira transação de CFD não deve limitar-se à obtenção de lucro. Em vez disso, concentre-se em concluir um processo de trading que possa repetir:

• Compreender o produto

• Determinar a direção do trading

• Definir o volume da transação

• Escolher um tipo de ordem

• Definir os níveis de take-profit e stop-loss

• Acompanhar a posição

• Fechar a posição

• Registar e analisar os resultados de trading

Quando conseguir seguir este processo de forma consistente num ambiente de simulação e compreender plenamente a alavancagem, a margem e os custos de trading, poderá considerar aprofundar os seus conhecimentos sobre trading de CFD em ambiente real.

Experimente hoje a conta de simulação do Bitget CFD

Quer aprender trading de CFD desde o início? A conta de simulação da Bitget estará disponível em breve e permitir-lhe-á praticar a seleção de produtos, a abertura de posições, a definição de níveis de take-profit e stop-loss e o fecho de posições com fundos virtuais. Inicie sessão na Bitget agora para experimentar o trading de simulação de CFD e preparar-se para a sua primeira ordem de CFD.

Todo o conteúdo educativo sobre trading disponibilizado pela Bitget destina-se exclusivamente a fins educativos e não deve ser considerado aconselhamento financeiro. As estratégias e os exemplos apresentados servem apenas como referência e poderão não refletir as condições reais do mercado. O trading de CFD envolve riscos significativos, incluindo a possível perda de capital. O desempenho passado não garante resultados futuros. Realize uma pesquisa aprofundada e certifique-se de que compreende os riscos envolvidos. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer decisões de trading tomadas pelos utilizadores.