Cerebras wzrósł o ponad 10%! Oracle po raz pierwszy ogłosił wprowadzenie Cerebras i Google, rozszerzając współpracę z Nvidia do "multi-gigawatowego poziomu"
Oracle ogłosiło wprowadzenie chipów Cerebras AI, które mają zostać oficjalnie wdrożone w pierwszej połowie 2027 roku. Oprócz Cerebras, Oracle poinformowało także o szeregu umów partnerskich z dostawcami chipów, obejmujących Nvidia, Google oraz wspierany przez Intel SambaNova Systems. W ramach współpracy z Nvidia, Oracle zapowiedziało zwiększenie skali wdrożeń do poziomu "multidżulowego", wykorzystując najnowszą generację serwerów AI "Vera Rubin" firmy Nvidia.
Oracle ogłosił wprowadzenie chipów AI firmy Cerebras Systems do swojej chmury, co oznacza, że ten będący poważnym zagrożeniem dla Nvidia nowy konkurent zyskuje kolejnego prestiżowego klienta, a krajobraz konkurencji na rynku chipów AI do inferencji gwałtownie się zmienia.
Współdyrektor generalny Oracle, Clay Magouyrk, ogłosił tę współpracę podczas corocznej konferencji dla klientów firmy we wtorek, zapowiadając, że systemy Cerebras zostaną oficjalnie wdrożone w Oracle Cloud Infrastructure w pierwszej połowie 2027 roku.
Jednocześnie Oracle podczas konferencji poinformował o serii umów z dostawcami chipów; poza Cerebras dotyczą one również Nvidia, Google oraz wspieranej przez Intel firmy SambaNova Systems.
Po ogłoszeniu wiadomości, notowania Cerebras chwilowo wzrosły o ponad 10%. Jednak od debiutu giełdowego w maju tego roku do zamknięcia notowań w poniedziałek, kurs akcji firmy spadł łącznie aż o 41%.
Oracle zdecydowanie poszerza portfolio chipów
Ta współpraca to najnowszy krok w strategii Oracle dotyczącej ekspansji centrów danych na dużą skalę. Podczas konferencji Oracle ogłosił szereg umów z dostawcami chipów - poza Cerebras, współpraca obejmuje Nvidia, Google i wspieraną przez Intel firmę SambaNova Systems.
Współpraca z Nvidia przewiduje rozszerzenie skali wdrożenia do poziomu "wielu gigawatów", z wykorzystaniem najnowszych serwerów AI "Vera Rubin" tej firmy.
CEO Nvidia, Jensen Huang, wcześniej podkreślał, że system Vera Rubin może wygenerować do 40 miliardów dolarów przychodu na każdy gigawat, ale żadna ze stron nie ujawniła szczegółów finansowych tego porozumienia.
Warto zaznaczyć, że nawet w systemach opartych o sprzęt Nvidia, Oracle wybiera autorskie chipy sieciowe "Acceleron" zamiast części produktów sieciowych Nvidia, dodatkowo wzmacniając własną niezależność infrastrukturalną.
Ponadto Oracle po raz pierwszy wprowadza do swojej oferty chipy TPU (Tensor Processing Unit) firmy Google.
Prezes Oracle Cloud Infrastructure, Mahesh Thiagarajan, powiedział: "Różne obciążenia AI mają różne wymagania obliczeniowe, a zróżnicowane opcje dają klientom elastyczność, aby mogli wybrać infrastrukturę najlepiej dopasowaną do wydajności, przepustowości i kosztów poszczególnych zadań."
Cerebras: ekspansja na szeroką skalę nie rozwiewa wątpliwości inwestorów
Dla Cerebras współpraca z Oracle ma ogromne znaczenie. Kluczową technologią firmy jest wykorzystanie superdużych chipów zajmujących cały krzemowy obszar wafla, zamiast tradycyjnego dzielenia go na wiele procesorów. Firma twierdzi, że ta architektura radykalnie zmniejsza opóźnienia odpowiedzi na zapytania AI.
"To istotne rozszerzenie naszej bazy klientów pierwszego rzędu" – powiedział CEO Cerebras, Andrew Feldman – "Jesteśmy wdrażani w centrach danych innych firm na szeroką skalę."
Firma pozyskała już takich klientów jak OpenAI i Amazon Web Services. Według średnich prognoz analityków zebranych przez Bloomberg, jej przychody mają sięgnąć w przyszłym roku 3 miliardów dolarów, co stanowi trzykrotny wzrost wobec tegorocznych przychodów, które nie przekroczą 1 miliarda dolarów.
Mimo to wątpliwości inwestorów pozostają bez odpowiedzi. Nvidia obecnie osiąga kwartalne przychody ze sprzedaży chipów AI na poziomie blisko 100 miliardów dolarów, co daje jej przytłaczającą przewagę nad Cerebras pod względem skali rynku.
Podczas gdy Nvidia dominuje w segmencie chipów do trenowania AI, zarówno Cerebras, jak i SambaNova upatrują rozwoju w bardziej rozproszonym rynku inferencji; jednak czy uda im się tam zdobyć trwałą pozycję, to wciąż zasadnicze pytanie dla inwestorów.
Plan wydatków inwestycyjnych i finansowania pozostaje niejasny
Na etapie wydatków kapitałowych Oracle nie ujawnia jeszcze wielkości planowanych zakupów produktów Cerebras ani szczegółów dotyczących ich finansowania.
W zeszłym miesiącu podczas prezentacji wyników finansowych Oracle poinformował, że klienci coraz częściej samodzielnie pokrywają koszty zakupu chipów oraz podtrzymuje cel wydatków kapitałowych na poziomie 90-95 miliardów dolarów w roku obrotowym 2027.
Wcześniej Oracle zapowiedział, że do zakończenia roku obrotowego w maju 2027 roku przeznaczy 70 miliardów dolarów na inwestycje, by dołączyć do grona czołowych dostawców mocy obliczeniowej AI.
W tym tygodniu Oracle planuje również dzień dla inwestorów, podczas którego mogą zostać ujawnione kolejne szczegóły dotyczące strategii rozbudowy centrów danych i alokacji kapitału.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
"Nowa Agencja Federalna": Wysokie szczeble Fedu w konflikcie o strategię, jak daleko zajdzie "strategia milczenia" Wosha?
„Nowa agencja Federalnej Rezerwy”, Nick Timiraos napisał, że przewodniczący Federalnej Rezerwy, Wosh, wdrożył nową strategię komunikacji „mniej mówić”, jednak spotkał się z oporem większości współpracowników. W okresie pomiędzy dwoma posiedzeniami, 16 urzędników wygłosiło łącznie 59 publicznych wypowiedzi, wysyłając rozproszone sygnały, które sprawiły, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w październiku spadło z 70% do 15%. Przeciwnicy uważają, że zachowanie tajemnicy wokół ram komunikacji jedynie tworzy domysły i hałas.
Ceny krypto
Więcej
