Musk nadal prognozuje spadki dla neocloud

13 października: Chamath opublikował wykres pokazujący rentowność obligacji CRWV na poziomie 15%. Musk odpowiedział tylko jednym słowem: „Oops”. 14 października: CRWV spadło w ciągu dnia o 15,5%, NBIS o 10%, $IREN o 10%. Tego samego dnia Gartner ostrzegł, że do 2030 roku 80% nowych dostawców usług chmurowych może zniknąć.15 października: Swapy ryzyka kredytowego CRWV wzrosły do rekordowego poziomu ponad 1 100 punktów bazowych. Rynek uwzględnił ponad 60% prawdopodobieństwa niewypłacalności w ciągu następnych 5 lat.16 października: Obligacje spadły poniżej 80% wartości nominalnej, osiągając poziom zagrożenia. CRWV spadło kolejne 12%, a akcje w tym tygodniu łącznie spadły o około 25%.19 października: Mimo to Goldman Sachs podniósł rating CRWV do „kupuj”.22 października: NBIS zebrał od Citi 3,5 miliarda dolarów, z terminem zapadalności za rok.25 października: Musk oświadczył, że wśród nowych dostawców usług chmurowych nastąpi konsolidacja. Powiedział, że każda firma bez rzeczywistych przychodów spoza centrów danych AI nie może już finansować się na rynku dłużnym. Zaznaczył, że SpaceX właśnie zakończył finansowanie długu na 40 miliardów dolarów w celu zakupu GPU, ponieważ firma generuje przychody ze Starlink i działalności związanej z wystrzeliwaniem rakiet.CRWV spadło o 38% w ciągu miesiąca, NBIS o 33%.Umowa Anthropic ze SpaceXAI do 2029 roku może być warta nawet 84,5 miliarda dolarów.