„Stulecie IPO w AI”: OpenAI nadrabia zaległości, różnica z Anthropic się zmniejsza

Od początku tego roku konkurencja biznesowa w dziedzinie dużych modeli AI doświadcza znaczącej przemiany. Anthropic, który przez pewien czas dominował na rynku przedsiębiorstw, stoi obecnie w obliczu silnego pościgu ze strony OpenAI — a ostatecznym areną tej rywalizacji będzie zbliżające się IPO obu firm.

Według najnowszych danych OpenRouter, wśród około 120 000 firm korzystających jednocześnie z produktów Anthropic i OpenAI, udział wydatków obu firm we wrześniu był już w zasadzie równy. Tymczasem na początku roku Anthropic samodzielnie pochłaniał trzy czwarte wszystkich wydatków tej grupy.

Głównym motorem tej zmiany była seria modeli GPT-5.6, którą OpenAI wprowadziło latem tego roku — seria ta została zaprojektowana z myślą o efektywności kosztowej, a jej cena została znacznie obniżona tuż po premierze. Jednocześnie polityka przechowywania danych w flagowym modelu Anthropic, Fable 5, sprawiła, że niektóre firmy zrezygnowały z jego użycia.

Obie firmy odczuwają silną presję wzrostu nakładów kapitałowych, a także przygotowują się do IPO: Anthropic może wejść na giełdę już w listopadzie tego roku, OpenAI najprawdopodobniej podąży za nimi w przyszłym roku. Wall Street uważnie obserwuje, czy obie firmy będą w stanie wesprzeć swoje wycenę przekraczające bilion dolarów modelem biznesowym i zrównoważonym wzrostem przychodów.

GPT-5.6: kontratak cenowy OpenAI

Kontratak OpenAI został zapoczątkowany w czerwcu wraz z premierą serii GPT-5.6. Seria ta obejmuje trzy modele: Sol, Terra i Luna, oferujące różne poziomy zdolności i większą elastyczność kosztową dla przedsiębiorstw. Niedługo po premierze OpenAI jeszcze bardziej obniżyło cenę GPT-5.6 Luna o 80%, a GPT-5.6 Terra o 20%.

Zgodnie z doniesieniami The Wall Street Journal, liczni założyciele oraz analitycy branżowi uznali premierę GPT-5.6 za punkt zwrotny na rynku. Lider zespołu analiz OpenRouter, Peter Walker, stwierdził: "GPT-5.6 otworzył dla OpenAI nową ścieżkę, a seria modeli Anthropic nie posiada obecnie produktów odpowiadających tej ofercie."

Założyciel i CEO platformy programistycznej Retool, David Hsu, wyjaśnił, że na początku roku jego firma przełączała się między modelami OpenAI i Anthropic, jednak premiera GPT-5.6 była "głównym katalizatorem" wyboru OpenAI. "Liczymy na najtańszy model, bo im tańszy, tym większe nasze przychody," powiedział Hsu. Szacuje on, że obecne koszty użycia modelu OpenAI są o około 20% niższe niż Anthropic.

Polityka danych Fable 5: ukryte ryzyko Anthropic

Oprócz ofensywy cenowej OpenAI, błędy polityki Anthropic przyspieszyły odpływ części klientów. Anthropic ogłosił w czerwcu, że ze względów zaufania i bezpieczeństwa domyślnie przechowuje dane użytkowników przez 30 dni w modelu Fable 5. Taka polityka stanowi przeszkodę dla branż, które mają do czynienia z danymi wrażliwymi.

David Hsu zaznacza, że niemal wszystkie kontrakty Retool wymagają natychmiastowego usuwania danych, a mechanizm przechowywania danych w Fable 5 uniemożliwia spełnienie tego warunku, dlatego firma nigdy nie stosowała tego modelu. Anthropic próbował później przywrócić kontrolę nad danymi dla wybranych klientów, lecz szkoda już została wyrządzona.

Klienci korporacyjni: presja kosztowa zmienia logikę wyboru

Na szerszym poziomie, logika decyzji korporacyjnych klientów ulega strukturalnej zmianie. Wraz ze wzrostem liczby pracowników korzystających z narzędzi AI, narasta presja kosztowa i rośnie świadomość, że nie każda praca wymaga najlepszego dostępnego modelu. Niektóre firmy zaczynają wprowadzać chińskie, tanie modele open-source do swojej strategii wielomodelowej.

Założyciel i CEO startupu sprzedażowego AI, Reevo, David Zhu stwierdził, że jego firma przenosi się z użycia Anthropic na OpenAI, z dwóch powodów: względy kosztowe oraz zmniejszenie zależności od jednego dostawcy modelu. "Okres intensywnej integracji z jednym dostawcą modelu dobiegł końca," powiedział Zhu, lecz przyznał również, że preferencje mogą w każdej chwili ulec zmianie, "wszystko zmienia się bardzo szybko."

Ekonomista fintech Ramp, Ara Kharazian, zaobserwował, że w połowie września analizując dane 70 000 klientów swojej firmy, wydatki na modele OpenAI po raz pierwszy od grudnia przewyższyły Anthropic. Jednak ta przewaga szybko się skończyła — pod koniec tego tygodnia Anthropic ponownie wrócił na pierwsze miejsce z niewielką przewagą.

Anthropic: gorączka rynkowa trwa, nowy model kontratakuje

Mimo presji na udział w rynku, Anthropic wciąż cieszy się ogromnym uznaniem w społeczności programistów. W środę rano tłum ludzi ustawił się w długiej kolejce przed magazynem w centrum San Francisco, oczekując na wejście do wydarzenia "Claude Founder House" organizowanego przez Anthropic, część osób była na miejscu już godzinę wcześniej. Dzień wcześniej niektórzy czekali trzy godziny, lecz mimo to nie weszli do środka z powodu przepełnienia, a scena relacjonowana w mediach społecznościowych była porównywana do kolejek na festiwalu Coachella.

Współzałożyciel startupu gier video ReadyM, Michael Szklarski poinformował, że jego firma zazwyczaj potrzebuje najbardziej zaawansowanych modeli, preferując użycie Fable 5.1 od Anthropic, jednak chce porozmawiać z inżynierami Anthropic o możliwościach dalszego obniżenia kosztów.

Pod presją konkurencji Anthropic na końcu września rozpoczął premierę nowej serii modeli Claude 5.5, koncentrując się na niższych kosztach i większej wydajności. Przewaga w dziedzinie AI zawsze jest chwilowa — ta warstwa cenowej walki o klientów korporacyjnych wciąż jest daleka od rozstrzygnięcia.