Ryzyko związane ze sztuczną inteligencją i wezwania do "spowolnienia" rosną, akcje amerykańskich spółek z branży cyberbezpieczeństwa gwałtownie zyskują na wartości

Według informacji od aplikacji Zhihu Finance, w poniedziałek akcje spółek z branży cyberbezpieczeństwa odnotowały powszechne wzrosty. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się, że sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie dla ludzkości, a część liderów branży apeluje o spowolnienie tempa rozwoju AI. Kapitał przemieszcza się w kierunku sektora cyberbezpieczeństwa oraz powiązanego oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o poszczególne spółki, CrowdStrike (CRWD.US) wzrosła o ponad 11%, a Palo Alto Networks (PANW.US) o ponad 10%. CEO Palo Alto, Nikesh Arora, wyraził opinię na temat możliwego spowolnienia rozwoju AI, stwierdzając, że firmy zajmujące się bezpieczeństwem muszą być "na czele", przewidywać różne scenariusze i budować ramy rozwiązań, aby móc zabezpieczać przyszłe rezultaty. Okta (OKTA.US), Netskope (NTSK.US), Rubrik (RBRK.US), Fortinet (FTNT.US), Check Point Software (CHKP.US) oraz Microsoft (MSFT) również odnotowały znaczące wzrosty. Działalność Microsoftu w zakresie cyberbezpieczeństwa przyczynia się do znacznych przychodów.

Według analityka Evercore ISI, Kirka Materne’a, popyt na cyberbezpieczeństwo i infrastrukturę powinien być zasadniczo "prostopadły" do tempa rozwoju zaawansowanych modeli. Niezależnie od tego, czy autonomiczne agentki sztucznej inteligencji pojawią się w przedsiębiorstwach szybciej, czy wolniej niż oczekiwano, nadal będą wymagały ochrony, zarządzania i monitorowania, a także kontrolowanego dostępu do kluczowych danych firmowych. W rezultacie, bez względu na tempo szkolenia zaawansowanych modeli, popyt strukturalny na cyberbezpieczeństwo i część firm infrastrukturalnych powinien pozostać stosunkowo stabilny.

Materne dodaje, że Okta, SailPoint (SAIL.US), Palo Alto Networks i CrowdStrike powinny skorzystać z tego trendu, ponieważ zarządzanie tożsamością pozostaje "kluczowym priorytetem" dla przedsiębiorstw; dwie ostatnie firmy jako dostawcy rozwiązań platformowych oferują zintegrowaną widoczność i reakcję w całym szerokim zakresie zabezpieczeń, co daje im największe szanse na pozyskiwanie wydatków w tym obszarze w dłuższej perspektywie.

Inne spółki z sektora oprogramowania dla przedsiębiorstw również zyskały w poniedziałek, a wśród liderów wzrostów znalazły się ServiceNow (NOW.US), IBM (IBM.US), Adobe (ADBE.US) i Salesforce (CRM.US). Materne uważa, że w miarę jak obawy o długoterminowy negatywny scenariusz związany z rewolucją AI w oprogramowaniu ustępują, Salesforce i ServiceNow mogą coraz bardziej przyciągać inwestorów typu GARP (wzrost w rozsądnej cenie) oraz inwestorów wartościowych nastawionych na dłuższy horyzont inwestycyjny.

W miniony weekend CEO Anthropic, Dario Amodei, ostrzegł, że branża AI powinna spowolnić rozwój modeli, aby uniknąć potencjalnej katastrofy. Następnie CEO OpenAI, Sam Altman, stwierdził, że rozwój zaawansowanej AI wymaga kontrolowanego tempa, ale nie powinno się go zatrzymywać. CEO SpaceX, Elon Musk, rzadko zgadza się z Amodei i Altmanem w tej kwestii, ale tym razem również uważa, że branża powinna nieco zwolnić. CEO Microsoftu, Satya Nadella, również włączył się do dyskusji, twierdząc, że rozwój AI wymaga "rozważnego tempa". Ten producent systemu Windows opublikował także projekt kodeksu "AI ukierunkowanej na człowieka: Zasady postępowania", opisujący oczekiwane zachowania i wartości swoich wewnętrznych modeli z serii MAI.

Analitycy są zdania, że mimo ciągłej debaty na temat tempa rozwoju AI, zapotrzebowanie na bezpieczeństwo, zarządzanie i kontrolę tożsamości nadal może wspierać sektor cyberbezpieczeństwa.