Akcje technologiczne AI prowadzą wzrosty na rynkach azjatyckich, indeks koreański rośnie o 5%, ceny ropy kontynuują wzrost, amerykański CPI kluczową zmienną

Silne wyniki technologicznych spółek ponownie rozbudziły zainteresowanie handlem AI, azjatyckie giełdy w środę odnotowały wszechstronny wzrost, a indeksy kontraktów terminowych na akcje amerykańskie również rosły. Tymczasem napięcia na Bliskim Wschodzie utrzymują się, co po raz szósty z rzędu wspiera wzrost cen ropy, podczas gdy inwestorzy skupiają się na amerykańskich danych dotyczących inflacji, które zostaną opublikowane później.

Koreański indeks giełdowy KOSPI zwiększył wzrost do 5%, Samsung Electronics i SK Hynix zanotowały ponad 8% zwyżki, stając się kluczową siłą obecnego odbicia. CoreWeave, firma zajmująca się infrastrukturą AI w chmurze, po sesji zyskała 16%, Super Micro Computer wzrosła po sesji o 7,6%. Obie firmy uzyskały wyniki przekraczające oczekiwania rynku, napędzając wzrost kontraktów terminowych na Nasdaq 100 o 0,3%. MSCI Asia Pacific Index zyskał ogólnie 0,7%, indeks kategorii technologicznych azjatyckich wzrósł o 2,6%, a regionalny benchmark dla spółek chipowych wzrósł o 1,8%.

Jeśli chodzi o ceny ropy, Brent wzrósł o 0,6% do 89,45 USD za baryłkę, kontynuując sześciodniową zwyżkę — najdłuższą od kwietnia tego roku. Głównym czynnikiem są zastoje w negocjacjach USA-Iran, a premia za ryzyko geopolityczne dalej wspiera rynek ropy.

Strategowie Oversea-Chinese Banking Corporation Moh Siong Sim i inni napisali w raporcie: "Dzisiejsze dane dotyczące inflacji mogą być kluczowe dla wyceny wrześniowego FOMC, a utrzymująca się zmienność dolara sprzyja transakcjom arbitrażowym."

• Koreański indeks giełdowy KOSPI zwiększył wzrost do 5%, Samsung Electronics i SK Hynix zanotowały ponad 8% zwyżki.
• Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,1%. Kontrakty na Nasdaq 100 wzrosły o 0,3%.
• Kurs USD/JPY oscyluje wokół poziomu 159,40, blisko kluczowego poziomu 160.
• Rentowność 10-letnich obligacji USA pozostaje stabilna na poziomie 4,69%.
• Złoto odbiło się z wtorkowego spadku, wzrosło o 0,7% do około 4400 USD za uncję.
• Brent wzrósł o 0,6% do 89,45 USD za baryłkę, kontynuując sześciodniową zwyżkę.
• Bitcoin wzrósł o 0,1%, obecnie wynosi 63.772,65 USD.

Sezon wyników technologicznych spółek jest kluczowym katalizatorem obecnej fali odbicia. Silny wzrost przychodów CoreWeave pokazuje, że wydatki na infrastrukturę AI pozostają wysokie, a prognozy przychodów Super Micro także przekroczyły oczekiwania rynku, co razem wzmocniło wiarę inwestorów w transakcje związane z AI.

Indeks KOSPI Korei Południowej jest ważnym barometrem inwestycji w AI, polityka zwrotu dla akcjonariuszy Samsung Electronics i SK Hynix pozostaje w centrum uwagi, a doniesienia medialne na temat planów inwestycyjnych Temasek Holdings z Singapuru dodatkowo poprawiły ogólne nastroje rynku.

Christina Woon, menadżer portfela inwestycyjnego Eastspring Investments, powiedziała w wywiadzie dla Bloomberg TV: "Dotychczasowy sezon wyników daje pewien stopień pocieszenia, szczególnie w zakresie transakcji technologicznych."

Kinger Lau, główny strateg ds. chińskich akcji w Goldman Sachs, również w wywiadzie dla Bloomberg TV zauważył: "Wyniki będą kluczowe. Nadwyżkowe wyniki sektora internetowego w lipcu były napędzane głównie przez odbudowę wycen, lecz teraz czas ponownie skupić się na samych wynikach finansowych."

Rynek ropy kontynuuje silny trend, a głównym powodem jest brak przełomu w negocjacjach USA-Iran w okolicach cieśniny Ormuz. Mimo że pakistański minister obrony twierdził, iż oba kraje są "blisko porozumienia", stanowiska USA i Iranu wydają się coraz bardziej usztywnione, co rzuca cień na przyszłość negocjacji.

Tim Waterer, główny analityk rynku KCM Trade, napisał w raporcie: "Z biegiem czasu, gdy problem pozostaje nierozwiązany, rośnie poziom niepokoju na rynku. Traderzy coraz bardziej obawiają się, że warunki stawiane przez obie strony tylko zwiększają złożoność negocjacji, a tym samym zmniejszają szanse na szybkie osiągnięcie porozumienia."

W zeszłym tygodniu pojawiły się informacje o możliwym przełomie w rozmowach, co podniosło ceny aktywów ryzykownych. Po wygaśnięciu tych optymistycznych nastrojów, cena ropy rośnie wraz z ogólną niepewnością, przez co inwestorzy przed publikacją danych o inflacji zachowują ostrożność.

Dane dotyczące amerykańskiego CPI za lipiec mają zostać opublikowane jeszcze dziś i są obecnie najważniejszym wydarzeniem makroekonomicznym. Według sondażu Bloomberg wśród ekonomistów, oczekuje się, że lipcowy CPI wzrośnie o 0,1% miesiąc do miesiąca, a w poprzednim miesiącu spadł o 0,4%. Bloomberg wskazuje, że presja cen energii wzrosła znacząco w pierwszych miesiącach konfliktu z Iranem, ale może stopniowo się łagodzić wraz z ewolucją sytuacji.

Jeśli dane o inflacji będą niższe od oczekiwań, może to złagodzić obawy rynku dotyczące przyszłego kierunku polityki Fed — podczas lipcowego posiedzenia FOMC trzech członków komitetu głosowało za podwyżką stóp.

Strategowie Oversea-Chinese Banking Corporation Moh Siong Sim i inni napisali w raporcie: "Dzisiejsze dane dotyczące inflacji mogą być kluczowe dla wyceny wrześniowego FOMC, a utrzymująca się zmienność dolara sprzyja transakcjom arbitrażowym."

Co więcej, kurs USD/JPY oscyluje wokół poziomu 159,40, blisko kluczowego poziomu 160. Rynek uważnie obserwuje, czy japońskie instytucje znów zainterweniują na rynku walutowym. Dolar osłabia się wobec pozostałych walut G10, rentowność 10-letnich obligacji USA pozostaje stabilna na poziomie 4,69%, złoto odbiło się z wtorkowego spadku i wzrosło o 0,7% do około 4400 USD za uncję.