Amerykańskie akcje związane z cyberbezpieczeństwem odbijają się, a Morgan Stanley wskazuje, że AI stwarza dodatkowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa o wartości nawet 220 miliardów dolarów.
Według Golden Ten Data z 21 kwietnia, akcje spółek z sektora cyberbezpieczeństwa zanotowały zbiorowy wzrost: Zscaler wzrósł o 6,8%, CrowdStrike oraz Okta o ponad 5%, Palo Alto Networks o 4,5%, Datadog oraz Fortinet o około 3,3%, a Cloudflare o 2,4%.
Wiadomości wskazują, że w ostatnich tygodniach Anthropic wprowadził Claude Code Security oraz ogłosił, że model Mythos AI uzyskał maksymalny wynik w ich własnych testach referencyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, co wywołało panikę na rynku dotyczącą potencjalnej rewolucji wywołanej przez AI w branży cyberbezpieczeństwa. Jednak najnowszy raport Morgan Stanley wskazuje, że ta wyprzedaż odzwierciedla strukturalne nieporozumienie rynku wobec zagrożeń płynących ze strony AI, nie zaś rzeczywiste pogorszenie fundamentów. Inwestorzy niedoszacowują defensywnego wzrostu popytu wywołanego przez AI, jednocześnie przeszacowując jego potencjalne zagrożenie dla obecnych dostawców. Morgan Stanley przewiduje, że dodatkowe możliwości w sektorze bezpieczeństwa, wygenerowane przez AI, mogą osiągnąć wartość 220 miliardów dolarów, czyli kilkukrotnie przewyższyć obecny 10% udział rynku zagrożony ryzykiem wyparcia. Zakłada się, że docelowa wielkość rynku oprogramowania cyberbezpieczeństwa będzie o około 10% wyższa niż obecnie.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Uczeń słynnego "Wielkiego Niedźwiedzia" Burry'ego ostrzega: koreański rynek akcji wydaje się być "kapitalistycznym rajem", ale w rzeczywistości skrywa "pułapki wartości".
Za tanimi akcjami w Korei kryją się pułapki: większość wartości tych firm często jest niedostępna dla mniejszościowych akcjonariuszy.
iPhone za 1999 dolarów napędza ekspansję rynku składanych ekranów! Counterpoint przewiduje, że Apple (AAPL.US) iPhone Duo sprzeda w tym roku 6 milionów egzemplarzy
Agencja badawcza rynku Counterpoint Research poinformowała, że przewiduje sprzedaż około 6 milionów sztuk iPhone Duo przez Apple w tym roku, co stanowi pierwszą prognozę sprzedaży dla tego nowego składnego telefonu w branży.

Szybki wzrost realnych stóp procentowych, Goldman Sachs ostrzega przed nagromadzeniem się „systemowej presji sprzedażowej” na rynku akcji USA pod koniec kwartału
Goldman Sachs uważa, że szybki wzrost realnych stóp procentowych wywiera bardziej bezpośrednią presję na amerykańską giełdę, a szczególnie wyraźnie odczuwają to sektory wrażliwe na zmiany stóp, takie jak małe spółki i sektor finansowy. Według Goldman Sachs, fundusze emerytalne mogą sprzedać około 33 miliardów dolarów akcji pod koniec miesiąca lub kwartału, a CTA może sprzedać około 5,3 miliarda dolarów kontraktów futures na indeks Russell 2000 w ciągu najbliższego tygodnia. Dla rynku, dopóki problem ropy naftowej i stóp procentowych nie zostanie rozwiązany, narracja AI jest „niemal bez znaczenia”.
