Huatai Securities: Okulary AI mają szansę ewoluować z obecnych narzędzi do wyświetlania informacji w inteligentne urządzenia umożliwiające postrzeganie świata jako wejście informacji.

Wraz z ewolucją dużych modeli językowych od „reaktywnej odpowiedzi” do „proaktywnego działania”, AI okulary mają szansę awansować z obecnych narzędzi do podpowiedzi informacji na inteligentny interfejs percepcji świata. Obecnie globalny rynek AI okularów znajduje się na kluczowym etapie przejścia z „bez wyświetlacza” do „z wyświetlaczem”. Przewiduje się, że Meta/Google w latach 2026/2027 wprowadzą na rynek kolejną generację produktów z bardziej zaawansowanymi funkcjami AI, co przełoży się na dalsze powiększenie skali branży. Chiński łańcuch produkcyjny zbudował już pozycję w kluczowych segmentach technologii, takich jak OLED na bazie krzemu, prowadzenie fali optycznej, precyzyjna optyka, ODM, soczewki, CIS/LCOS, Micro LED, a wiodące firmy w tych obszarach uzyskały znaczącą systemową przewagę konkurencyjną w kilku kluczowych ogniwach AI okularów.