Tuwing naiisip kong “panahon na para tutukan ang mga aplikasyon,” may lumalabas na namang bagong hardware na pinag-uusapan?
Ang AI bull market ng US stock sa nakaraang tatlong taon ay isang proseso ng patuloy na paghahanap ng bottleneck ng sistema, na maaaring hatiin sa limang pangunahing tema:
Unang Yugto: Panahon ng GPU (2023)
Kung sino ang may compute power, siya ang may kinabukasan. Ang kinatawan ng kumpanyang ito ay Nvidia.
Ikalawang Yugto: Panahon ng Data Center (unang kalahati ng 2024)
Hindi sapat ang mga server rooms, hindi sapat ang suplay ng kuryente, hindi sapat ang mga sistema ng paglamig, hindi na rin sapat ang network bandwidth, at nagsimulang lumipat ang mga pondo mula sa GPU papunta sa industriyang may kaugnayan sa data center. Ang kinatawang kumpanya dito ay Vertiv.
Unang nabuong mahalagang pananaw ng merkado: Ang AI ay isang kilusan ng imprastruktura.
Ikatlong Yugto: Panahon ng Kuryente (unang kalahati ng 2024)
Maaaring itayo ang mga data center, ngunit may isang bagay na hindi madaling dagdagan—kuryente, at ang kinatawang kumpanya ay Vistra.
Unang pagkakataon na lumawak ang AI market mula sa technology sector patungong industrial sector.
Ikaapat na Yugto: Panahon ng HBM (2025)
Kapag napakaraming bagong demand ay mula sa inference, hindi na kayang ipadala ang datos patungo sa GPU, at ang bottleneck ng AI ay nagbagong mula sa isyu ng compute power papunta sa isyu ng daloy ng datos. Ang kinatawan dito ay ang tatlong pinakamalalaking kumpanya ng memory storage.
Ikalimang Yugto: Panahon ng High-speed Interconnect (2026)
Muli, ang paglipat ng datos ang nagiging bottleneck, at ang tinatransaksyong produkto ay hindi na indibidwal na chips kundi ang buong system architecture. Ang kinatawang kumpanya ay Broadcom.
Masaklap lamang, tuwing iniisip ng lahat na sapat na ang pag-trade sa hardware at dapat na sa aplikasyon naman tutok ang merkado, palaging umiikot ang pamilihan pabalik sa bagong hardware.
Bakit kaya magkaibang-magkaiba ang kasalukuyang AI industry trend kumpara sa kasalukuyang internet? Sa live broadcast ngayong Miyerkules, pag-uusapan ko ang mass adoption na ito. Inaanyayahan ko kayong mag-reserve (UTC+8):
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Nabawasan ng 40% ang bigat ng baterya at walang gérmanium constraint! Rocket Lab (RKLB.US) magaan na baterya, kumakatok sa augmented market ng AI sa kalawakan
"Habang nagbibigay ng napakahusay na pagganap ang IMM Apex, nakatugon din ito sa mga hamon ng pagtaas ng gastos sa mga materyales at limitadong supply chain," ayon kay Brad Clevenger, presidente ng Rocket Lab USA.
Pananaw sa US Stocks | Bumaba lahat ng tatlong pangunahing stock index futures, Brent oil lumampas sa $100, Beisent mag-aanunsyo ng scale ng US bond repo, Apple event paparating na
Noong Setyembre 9 (Miyerkules) bago magsimula ang kalakalan sa US stock market, sabay-sabay bumagsak ang tatlong pangunahing stock index futures ng US.
Hindi lang kuryente ang hangganan ng AI, kundi pati rin ang bayarin sa kuryente! Habang nagiging sentro ng halalan sa Amerika ang mga data center, haharap sa “stress test ng boto” ang pamumuhunan sa AI infrastructure.
Noong 2026, naitala ang pinakamataas na halaga ng gastusin para sa mga data center, na naging pundasyon ng industriya ng artificial intelligence. Gayunpaman, kasabay ng mainit na pagtatayo ng mga imprastruktura, tumaas din ngayong taon ang mga boses na tumututol sa mga data center; ang isyung ito ay mabilis na lumawak mula sa isang lokal na usapin tungo sa pagiging isang susi na paksa sa midterm election sa Nobyembre.
Mula AI hanggang ginto at U.S. Treasury bonds: Halos lahat ay tumataas, pamilihan ay pumapasok sa "Lahat Mataas"
Patuloy na tumataas ang capital expenditure sa AI at inaasahan ding tataas ang kita ng mga kumpanya, kasabay ng pag-angat ng enerhiya, ginto, yield ng US Treasury bonds, at posisyon sa merkado. Sa unang tingin, tila nagpapakita ito ng pangkalahatang paglago at pagtaas ng risk appetite; ngunit kapag sabay-sabay na mataas ang inflation, interest rate, at crowded trades, lumiliit din ang tolerance ng merkado sa pagpapatuloy ng AI boom.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
