Anthropic tokenized stock (PreStocks)（ANTHROPIC）のニュース

AnthropicがWall Streetの資金調達を通じて、GoogleとBroadcomの保証で算力を確保

Anthropicの350億ドル規模のクラウド契約の背後にある本当の「大家」はNvidia

AnthropicとクラウドサービスプロバイダーLambdaが締結した350億ドルの大型契約の裏で、実際の真の勝者はNvidiaです。NvidiaはLambdaにチップを販売し、さらに投資も行っており、先行して計算能力を担うデータセンターの賃貸契約も確保していました。こうして、AI史上最大規模のクラウドサービス取引における「見えないオーナー」となり、サプライチェーンの複数の段階で同時に利益を得ています。

NvidiaはAIサプライチェーンの中央銀行——ジェン・スン・フアンが築いた堀は一体どれほど深いのか

Gavin Bakerは、NVIDIAがサプライチェーンを垂直統合し、TSMCのウェハ生産能力と世界中の重要部品供給を確保し、ファイナンス可能なデータセンターエコシステムを構築することで、AIサプライチェーンの「中央銀行」となっており、その参入障壁は非常に高いと考えています。NVIDIAの残価保証メカニズムによって、データセンターは低い資本比率で融資を受けることができ、BlackstoneやKKRなどの機関が参加しています。一方、競合製品であるTPUなどは、資金調達コストが著しく高いです。

著名なテクノロジー投資家Gavin Baker：データセンターは多くの高給ブルーカラージョブを生み出している

Bakerは、データセンターの建設が地方都市の税収の増加や高給与のブルーカラーの雇用創出につながると考えており、アメリカの天然ガス価格の低さが製造業のコスト競争力をもたらしていると指摘しています。彼は、「今、電気工、配管工、HVAC技術者の技能を学び始めれば、驚くほど高い収入を得ることができ、場合によっては大学の純現価よりも高いかもしれない」と述べています。

NVIDIAが「仲人」となり、Anthropicと「AIクラウド」Lamdaが350億ドルの「コンピューティングパワー契約」を締結

Anthropicは今年、2件の100億ドル規模の計算力大型契約を連続して締結し、合計800億ドルに達しました。NVIDIAの役割は、単なるチップサプライヤーから計算力エコシステムの「インフラ金融化」推進者に格上げされ、データセンターのリース契約を保有することでAnthropicに信用の裏付けを提供し、取引仲介まで行うことで、計算力サプライチェーン全体へその影響を拡大しています。新興クラウド企業は、これを契機としてAmazonやMicrosoftなどの大手企業の市場地位に強力に挑戦しています。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米国証券取引委員会（SEC）は、いわゆる特別目的ビークル（SPV）の背後にある企業の審査を強化しています。関係者によると、SECの審査官は登録投資顧問に対して、そのSPVが主張している未公開企業の株式を実際に保有していることを証明する証拠の提出を求めているとのことです。一部の関係者によれば、SpaceXの注目を集める新規株式公開とAnthropicの上場計画を控え、こうしたファンドはマーケティング活動を強化し、投資家からの苦情も増加しているため、監督当局は審査の強化を決定しました。関係者の一人によれば、現在のSECの審査には通常、書類の提出要求が含まれ、場合によっては現地での面談も行われます。この審査プロセスは数週間から1年に及ぶ可能性があります。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、AnthropicはNVIDIAが支援する350億ドル規模のクラウドコンピューティング契約を締結しました。

Anthropicは350億ドル規模のクラウドコンピューティング契約を締結し、NVIDIAのコンピューティングパワーのサポートを獲得

AnthropicのスーパーIPO間近、米国IPO市場で“先取りラッシュ”

Anthropicは、SpaceXに匹敵する歴史的なIPOを計画しており、資金調達への注目を集めるために複数の企業が先陣を争っています。しかし、アメリカのレイバーデー、FRBの政策会合、中間選挙という三つのタイミングが重なり、IPOのウィンドウは極限まで圧縮されています。バークレイズのRob Stoweは、レイバーデー以降から大統領選挙までの間にIPOが集中する期間が訪れると予想しています。

Glassdoorのレポート：米国従業員によるAIの好評率が43％に低下、生成AIが職場での不満を引き起こす

報道によると、OpenAIなど一部の人工知能研究所は、AI強化学習のために多数のMac miniおよびMac Studioを購入しています。OpenAIはこれらのMacを使用してAIエージェントのトレーニングを行っており、同様のデバイスをさらに必要としています。関係者によれば、AnthropicもAmazon AWSからMac miniをレンタルしており、一部のスタートアップは将来的なAppleハードウェア需要の急増に対応するため、Mac専用のクラウドサービスを構築しています。

Salesforceを例に、AIがソフトウェアの「価格設定モデル」を変革

Salesforceは、顧客がビジネス成果に基づいて支払いを行うことを可能にしています。つまり、単なるタスク数ではなく、「あなたが20ドルの利益を得た場合のみ2ドルを請求する」という形です。OpenAIやSierraなども「成果達成後の支払い」モデルを追随しています。しかし、成果に基づく価格設定には帰属リスクが潜んでいます。業績はAIによるものなのか、それともマーケティングによるものなのか？この価格設定実験が、老舗ソフトウェア大手がAIの波に乗って自己変革できるかどうかを決定づけることになります。

Salesforceを例に、AIがソフトウェアの「価格設定モデル」を変える

マーベル Marvell：Nvidiaには及ばず、期待にも応えられず、高いバリュエーションはまず「水増し」を解消すべきか？

アルトマン、最後の戦い！4か月後、AGIを納品

Anthropicは自社開発AIチップに注力：70億ドルでMatXの買収を検討したこともあり、複数のスタートアップと交渉中

報道によると、AnthropicはAIチップのスタートアップ企業MatXを約70億ドルで買収する協議を行っていたが、この買収計画は最終的に断念され、関連する議論は潜在的な協力関係の模索へと変化したという。同時に、Anthropicは最近も複数のAIチップスタートアップと会談を行っており、具体的な方針はまだ決定されていない。

米国株式市場先物：主要3指数先物はまちまち、ウォルシュがジャクソンホールで初登場、Marvell Technology (MRVL.US)は決算後大幅下落

8月28日（金）、米国株式市場のプレマーケットで、米国株主要3指数の先物はまちまちの動きを示しています。

ウォール街のベテランアナリストDavid Woo：AI取引は「FOMO（機会損失への恐怖）」によって駆動されており、今は空売りが非常に難しい

SalesforceがSaas終焉論を打破？米銀は冷や水を浴びせる：「伝統的な席数による課金モデル」はAIによって侵食され、新しい事業は高い評価を支えるほどではない

バンク・オブ・アメリカは、AgentforceのARRが240%と急増したものの、絶対規模は15億ドルに過ぎず、460億ドルの収益基盤に対してごくわずかであると指摘しています。AIによる収益への実質的な貢献は依然初期段階にあり、コアの「席単位課金」ビジネスモデルはエージェント型AIによる構造的な侵食にさらされています。有機的成長率はわずか6.4%で、依然として穏やかな水準です。現在のバリュエーションは業界内でも高水準にあり、リスクとリターンのバランスが非対称です。同行はSalesforceに対してアンダーパフォームの格付けを維持しています。

Genius Groupがビットコイン清算後に再始動、AIとビットコイン国債に12億ドル投資へ

HuggingFaceがNVIDIAに売却されたと報道：129億ドル！世界最大のAIオープンプラットフォームが「黄」姓に

Nvidiaが129億ドルでHugging Faceを買収、AI「ミドルレイヤー」の争奪戦が本格化

米国株式のソフトウェア株の反発はまだ始まったばかり？CRM、SNOW、CRWD、OKTAが一斉に急騰

8％以上急騰、時価総額4400億ドル急増！NVIDIAが「決算日ジンクス」を打破し、ハイテク株を救う

Nvidiaの驚異的な決算発表により、1日で時価総額が4420億ドル増加し、史上2番目となる1日あたりの時価総額増加記録を達成しました。「決算日必ず株価が下がる」というジンクスを完全に打ち破りました。力強い業績がAI取引の不安を一掃し、空売り勢を驚かせ、テクノロジーセクター全体の株価が上昇しました。JPモルガンは、業績見通しは予想をはるかに上回っているが、依然として慎重な予測であり、同社は現段階を「供給制約」と明確に位置づけていると指摘しています。もし供給に制約がなければ、実際の需要の伸びはさらに著しく加速していたでしょう。

米上場ジーニアス・グループ、5年間で1300億円超のビットコイン準備金を構築へ

AnthropicのIPO、重要な進展が報じられる：既存株主による「キャッシュアウト」を許可する予定、ロックアップ期間延長の可能性も、最速で9月末にも上場か

報道によると、Anthropicは既存株主がIPOで一部株式を売却できるようにすることを検討しており、早期投資家や従業員の一部現金化需要に対応しつつ、上場後の株式供給と価格変動をコントロールするため、180日を超えるロックアップ期間の設定も検討している。また、同社は9月7日の米国レイバーデー後に目論見書を公開し、9月中旬にインベスターデイを開催する予定である。予測市場では、10月前にIPOを完了する確率が86％まで上昇している。

ニューヨーク・タイムズが関係者2名の話として伝えたところによると、Metaは今年、AnthropicのAIモデルに年間最大100億ドルを投資する可能性があると社内で予測していた時期があった。

米国株式市場見通し | 三大株価指数先物はまちまち、NVIDIA（NVDA.US）は決算後急騰、トランプ政権は半導体の新たな関税を検討

8月27日（木曜日）の米国株式市場開始前、米国の主要三株価指数先物はまちまちの動きを見せています。

SemiAnalysis創設者：2028年までに世界のAI算力度の大部分は2社だけのものになる

報道によると、NVIDIAが129億ドルでHugging Faceを買収、AIの「ミドルレイヤー」争奪戦が本格化

NVIDIAは129億ドルでオープンソースAIプラットフォームHugging Faceを買収し、これは同社の年間収益の約80倍に相当する評価額となっています。この動きは、オープンソースエコシステムのコアノードを掌握し、OpenAIなどクローズドソース大手による自社開発チップの脅威をヘッジし、クラウド事業に新たな入口を提供する狙いがあります。