昨夜の米国株式市場｜AI業績懸念が再燃し、ナスダックは1％超下落、Micron Technology（MU.US）は4％超下落

ジートン財経APPによると、木曜日は3大指数がまちまちとなり、ナスダック指数は1％以上下落しました。OpenAIの年率収益がこれまでの報道より200億ドル低いとの報道があり、テクノロジー株は圧力を受け下落しました。セントルイス連邦準備銀行のムサレム総裁は、インフレ率を2％目標に戻すためにFRBが再度利上げを行う必要があると述べました。

【米国株】取引終了時点で、ダウ・ジョーンズ指数は52.61ポイント（+0.10%）上昇し、51,232.48ポイントとなりました。S&P500指数は36.35ポイント（-0.47%）下落し、7,765.42ポイント、ナスダック総合指数は345.35ポイント（-1.25%）下落し、27,193.34ポイントでした。Nvidia（NVDA.US）は約3％下落、SpaceX（SPCX.US）、Micron Technology（MU.US）、SK hynix（SKHY.US）は4％以上下落、Oracle（ORCL.US）とIntel（INTC.US）は5％以上下落しました。ナスダック中国ゴールデンドラゴン指数は0.62％下落しました。

【欧州株式】ドイツDAX30指数は303.00ポイント（-1.21%）下落し、24,801.36ポイント。イギリスFTSE100指数は23.16ポイント（-0.22%）下落し、10,435.34ポイント。フランスCAC40指数は39.52ポイント（-0.51%）下落し、7,729.69ポイント。欧州ストックス50指数は55.94ポイント（-0.91%）下落し、6,124.35ポイント。スペインIBEX35指数は194.89ポイント（-1.02%）下落し、18,923.11ポイント。イタリアFTSE MIB指数は693.75ポイント（-1.39%）下落し、49,278.50ポイント。

【アジア太平洋株式市場】日経225指数は1.42％下落、韓国KOSPI指数は2.62％下落、インドネシア総合指数は1.88％下落しました。

【外国為替】米ドル指数（主要6通貨との比較）は当日0.1％下落し、外国為替取引終盤で102.138となりました。ニューヨークの為替市場終盤で、1ユーロ＝1.1209米ドル（前営業日の1.1199米ドルから上昇）、1ポンド＝1.3225米ドル（前営業日の1.3219米ドルから上昇）。1米ドル＝157.86円（前営業日の157.96円から下落）、1米ドル＝0.8316スイスフラン（前営業日の0.8330スイスフランから下落）、1米ドル＝1.4224カナダドル（前営業日の1.4256カナダドルから下落）、1米ドル＝9.9757スウェーデンクローナ（前営業日の9.9992スウェーデンクローナから下落）。

【暗号資産】bitcoinは一時81,000ドルを割り込み、執筆時点で80,311.94ドル。ethereumは3.5%下落し2,479ドルとなっています。

【貴金属】スポットゴールドは4,133.67米ドル/オンス、スポットシルバーは59.187米ドル/オンスです。

【原油】ニューヨークマーカンタイル取引所の11月渡し軽質原油先物価格は3.21ドル上昇し、1バレルあたり91.49ドル、上昇率は3.64%。12月渡しのロンドン・ブレント原油先物価格は4.08ドル上昇し、1バレルあたり104.28ドル、上昇率は4.07%でした。

【マクロニュース】

FRBムサレム総裁：今後6～9ヶ月でさらなる利上げが必要な可能性米セントルイス連邦準備銀行のムサレム総裁は、インフレ率を2％目標に戻すため、FRBが再度利上げを行う必要があると述べました。「タイムリー」な期限内でインフレ目標を実現するためには、金融政策のさらなる引き締めが必要だとされています。ムサレム氏は、「タイムリー」が約18ヶ月を意味する場合、今後6～9ヶ月の間に金利を適切なタイミングでさらに引き上げる必要があるかもしれないと話しています。現在のインフレは米国経済の主な課題だが、経済成長は堅調で、雇用市場も安定しており、FRBは雇用に大きなダメージを与えることなくインフレを抑制できる可能性があると述べています。10月27日～28日のFOMCで利上げすべきかについては柔軟な姿勢を示しており、まだ結論は出していませんが、インフレ情勢は政策立案者にさらなる引き締めを検討する必要性を促しています。また、米国債利回りが明確に上昇しているものの、金融環境は依然として緩和的で経済成長を支えています。利回り上昇は投資家がFRBへの信認を失っていることではなく、実質金利上昇と力強い経済環境下での資本競争激化を反映しています。

米国2026会計年度連邦予算赤字額は2兆ドルと推計現地時間10月8日、米国議会予算局の推計によれば、2026会計年度の米連邦政府予算赤字総額は2兆ドルで、2025会計年度の赤字より2,180億ドル増加しています。推計では2026年度中に収入は1,690億ドル（3％増）、支出はおよそ3,860億ドル（6％増）増加する見通し。支出増加の主な要因は純負債利払い、主な福祉プログラム、防衛、教育などです。収入増加は主に個人所得税や給与税収の伸びによるものです。

OpenAIの年率収益は以前の報道より200億ドル低い報道によると、OpenAIは最近投資家向けに、9月末時点での年率収益が約500億ドルであることを開示しました。これは同社や他メディアが先月末に報じた700億ドルより大幅に低い水準です。事情に詳しい関係者によれば、差異の原因は、投資家がOpenAIと競合のAnthropicを年率収益ベースで直接比較しようとしたためです。AnthropicはAWSやGoogle Cloudなどのクラウドパートナー経由の売上も収益に含める一方、OpenAIはその方式を採用していません。以前投資家はOpenAIの収益算定方法を調整し、8月時点の年率収益が400億ドルに達した数字を算出、その後同社が投資家に開示した収益成長70％超の情報をもとに700億ドルと推計したものです。OpenAIはコメントを拒否しました。

米30年固定住宅ローン金利、7.4％に上昇―約3年ぶり高水準Fannie Maeのデータによると、米国30年固定金利住宅ローン平均金利は先週の7.28％から7.4％に上昇し、7週連続の上昇となりました。これは2023年11月以来の高水準で、前年同時期（6.3％）からも上昇しています。住宅価格の高止まりに加え借入コストも増加し、米国の住宅取得負担がさらに強まっています。頭金20％の場合、現在の金利で50万ドルの住宅を購入する場合、4週間前よりも毎月の元利合計返済額が約172ドル増、100万ドル住宅の場合は約345ドル増となります。固定金利が高止まりするなか、より低金利の変動金利ローンへ借入者がシフトし、10月初旬の調整可能金利型住宅ローン割合は12.2％と、4年ぶりの高水準となっています。

ING：ECB 9月利上げは幅広く支持、10月の追加利上げの可能性低いING（オランダ国際グループ）のエコノミスト、カーステン・ブレスキーはレポートで、ECB（欧州中央銀行）の9月の金融政策会合議事録から同月の利上げ決定が広範に支持されていたことが読み取れると述べました。一方で、実際の会合内討論は、ECBのラガルド総裁が会見で示唆したよりもバランスが取れており、10月に再び利上げされる可能性は低いことを示しています。一部の当局者は、エネルギーショックの持続期間は以前の前提より短い可能性があるとし、他の当局者は、欧州経済がエネルギーショックへの耐性を示したとの見方に疑問を呈しました。なお、債券利回りの継続的な上昇も、一部当局者が追加利上げ不要と考える根拠を強めています。ブレスキーは「債券市場がECBの金融引き締めの役割を担いつつある中で、追加利上げに対する意欲は9月会合時ほど強くない可能性がある」と付け加えました。

【個別株ニュース】

SpaceXがロー・バンド帯域取得、米無線通信最大手に照準SpaceX（SPCX.US）は木曜日、全米カバーの低周波帯域ライセンスを取得する合意に達したと発表。これにより米全土で従来型無線通信大手に直接対抗することが可能になります。既存のStarlink Mobileはグローバルな2GHzミッドバンドスペクトラムで高帯域幅を提供しますが、この新帯域によって信号が障害物を貫通可能に。これはイーロン・マスク氏の野望、すなわち従来型通信インフラを迂回し、軌道上からスマートフォンへ直接セルラー通信サービスを提供する計画を加速させます。今回の取引は、プライベートエクイティのGrain Managementが保有する全米800MHzスペクトラムの100％権益取得に関するもので、米連邦通信委員会（FCC）の認可が必要。さらに、FCCは今週、Starlink Mobileの第2世代衛星コンステレーションの申請を認可し、2GHz帯域に適した衛星1万5,000基のグローバル打ち上げをSpaceXに認めました。発表後、米通信株は時間外で下落し、SpaceX（SPCX.O）は1.7％以上上昇しました。

Apple、10月13日スマートホーム新製品発表会を正式発表Apple（AAPL.US）は10月13日（現地時間）、ニューヨークで「Welcome home」をテーマに新製品発表イベントを開催し、約6インチ四方のディスプレイを搭載したスマートホームハブ、アップグレード版Apple TV 4Kセットトップボックス、新HomePod miniスピーカーなど複数のスマートホーム機器を披露する予定です。すべての新製品は最新のSiri AI機能をサポート。スマートホームハブは内蔵カメラと音声認識を通じて家族メンバーを判別しパーソナライズされたコンテンツを提供、カレンダー、メッセージ、写真、FaceTimeなども統合されます。またAppleはLGエレクトロニクスと協力し、スマートドアベル、サーモスタット、屋内セキュリティカメラなどアクセサリーの開発も進め、スマートホームエコシステムを拡張しています。

【主要証券会社評価】

UBSグループ：Chevron（CVX.US）の目標株価を220ドルから235ドルに引き上げ