Mercati azionari USA overnight | Il raffreddamento dei dati occupazionali di settembre supporta la sospensione degli aumenti dei tassi da parte della Fed; i tre principali indici chiudono in rialzo, SpaceX (SPCX.US) guadagna il 7,35%

Secondo quanto riportato dall'app finanziaria Zhitong Finance (Finanza Intelligente), venerdì i tre principali indici hanno chiuso in rialzo. I dati pubblicati venerdì dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti hanno mostrato un crollo improvviso delle nuove assunzioni di settembre a 29.000, con i dati di agosto rivisti al ribasso a 133.000, e quelli di luglio ulteriormente ridotti di 31.000, portando il totale corretto a una perdita di 10.000 posti di lavoro, segnando quindi una crescita negativa. Il tasso di disoccupazione è passato dal 4,1% di agosto al 4,2% di settembre. Il Presidente della Federal Reserve di Chicago, Goolsbee, ha dichiarato che gli ultimi dati sull’occupazione mostrano che il mercato del lavoro statunitense rimane stabile, mentre l'inflazione troppo alta resta il focus principale delle attuali politiche della Federal Reserve. Sull’opportunità che la Fed alzi ancora i tassi o sospenda le azioni questo mese, Goolsbee ha affermato che "ci sono valide ragioni per entrambe le opzioni", aggiungendo di voler vedere più prove di un allentamento dell’inflazione verso l’obiettivo del 2%.

【Borsa USA】 Alla chiusura dei mercati, il Dow Jones è salito di 250,88 punti (+0,49%) a 51.177,44 punti; lo S&P 500 ha guadagnato 56,32 punti (+0,73%) a 7.722,77 punti; il Nasdaq Composite è avanzato di 319,27 punti (+1,19%) a 27.190,86 punti. SpaceX (SPCX.US) +7,35%, Tesla (TSLA.US) +4,65%, Dell (DELL.US) +3,8%, Broadcom (AVGO.US) +3,35%, ASML (ASML.US) +3,25%, Nvidia (NVDA.US) +1,34%; Accenture (ACN.US) -6,27%, SanDisk -3,79%. Il Nasdaq Golden Dragon China Index ha ceduto il 2,09%, Alibaba (BABA.US) -1,47%, Baidu (BIDU.US) -1,48%.

【Borse Europee】 Il DAX30 tedesco ha guadagnato 301,79 punti (+1,21%) a 25.241,14 punti; il FTSE 100 inglese è salito di 31,68 punti (+0,30%) a 10.459,95 punti; il CAC40 francese è aumentato di 61,88 punti (+0,79%) a 7.897,19 punti; lo STOXX 50 europeo ha chiuso a +64,30 punti (+1,04%) a 6.239,75 punti; l’IBEX35 spagnolo ha chiuso con +76,03 punti (+0,40%) a 19.081,33 punti; il FTSE MIB italiano è avanzato di 252,64 punti (+0,50%) a 50.490,50 punti.

【Mercati Asia-Pacifico】 Il Nikkei 225 giapponese -0,94%, il KOSPI sudcoreano +0,46%, l’indice composito indonesiano +0,46%.

【Valute】 L’indice del dollaro, che misura il dollaro contro sei principali valute, è sceso dello 0,17%, chiudendo il mercato dei cambi a 101,933. Alla chiusura del forex di New York: 1 euro si scambia a 1,1252 dollari, in rialzo rispetto a 1,1235 del giorno precedente; 1 sterlina a 1,3239 dollari (contro 1,3190); 1 dollaro a 157,80 yen, in calo rispetto a 158,11; 1 dollaro a 0,8287 franchi svizzeri, meno di 0,8317; 1 dollaro a 1,4259 dollari canadesi, in aumento da 1,4236; 1 dollaro a 10,0366 corone svedesi, in calo da 10,0597.

【Criptovalute】 Il prezzo del bitcoin ha temporaneamente superato gli 87.000 dollari, per poi azzerare tutti i guadagni e passare in negativo, attestandosi a 84.494 dollari; ethereum in calo di oltre l’1,4% a 2.665 dollari.

【Metalli Preziosi】 L’oro spot è sceso dello 0,89% a 4.139,78 dollari/oncia; l’argento spot -0,94% a 60,41 dollari/oncia.

【Petrolio】 Il contratto di novembre del greggio leggero statunitense al NYMEX è sceso di 1,76 dollari a 91,11 dollari al barile (-1,9%); il Brent di dicembre quotato a Londra è sceso di 6 centesimi a 102,25 dollari (-0,06%).

【Notizie Macro】

Il Dipartimento di Giustizia USA non riaprirà l’indagine penale su Powell. Il Procuratore Generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia non riaprirà l’indagine penale sull’ex presidente della Federal Reserve Powell. Il rapporto pubblicato questa settimana dall’ispettorato della Fed non ha trovato irregolarità penali relativamente ai costi di ristrutturazione della sede della Fed, saliti a 2,4 miliardi di dollari; Blanche si è detto soddisfatto del rapporto, anche se ritiene che Powell non abbia supervisionato adeguatamente il progetto. La Federal Reserve ha affermato che incaricherà un revisore indipendente per una revisione più approfondita dei costi; Blanche ha aggiunto che se la successiva revisione individuerà prove di reati, il Dipartimento di Giustizia potrebbe comunque avviare un’indagine.

Negli Stati Uniti solo 29.000 nuovi occupati non agricoli a settembre: datori di lavoro cauti per l’aumento dei costi. Gli Stati Uniti hanno registrato a settembre meno nuove assunzioni del previsto e un leggero aumento della disoccupazione, segno che, in presenza di costi crescenti, i datori di lavoro sono cauti nelle assunzioni. Secondo dati diffusi venerdì dal Bureau of Labor Statistics, dopo le revisioni al ribasso dei due mesi precedenti, le buste paga non agricole sono cresciute di 29.000 unità il mese scorso, al di sotto delle stime degli analisti. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,2%, parzialmente riflettendo una forza lavoro più ampia. Il rallentamento dell’occupazione è stato guidato principalmente da un calo nei settori pubblico, informazione, servizi professionali e d'affari, e attività finanziarie. Salgono invece i posti nei settori sanitario, edile e manifatturiero. I consumi dinamici e l’elevato investimento delle aziende sostengono le assunzioni, ma molte imprese attente ai costi esitano ad ampliare l’organico. Tuttavia, i licenziamenti restano bassi. Col tasso di disoccupazione ancora storicamente basso, i funzionari della Fed possono continuare a concentrarsi sull’inflazione nel decidere tempi e modalità dei nuovi rialzi dei tassi.

Trump: non ci sarà divieto di esportazione diesel, l’Europa aumenterà le forniture. Il presidente Trump ha dichiarato di aver chiesto all’Europa di rilasciare più scorte di diesel per alleviare la pressione sui prezzi dei combustibili, aggiungendo che gli Stati Uniti non imporranno un divieto di esportazione di diesel. Trump ha dichiarato: “Ho fatto questa richiesta. L'Europa ha molte scorte di diesel, e contribuirà in modo significativo al mondo, come anche faremo noi”. Ha aggiunto che, con la fine del conflitto legato all’Iran, l’offerta di petrolio aumenterà e i prezzi torneranno presto ai livelli precedenti alle tensioni, forse addirittura inferiori a quelli dell’inizio del suo mandato. Rispondendo a chi chiede se escluda restrizioni sulle esportazioni verso l’Europa, Trump ha affermato che i rapporti con il continente sono buoni e che l’Europa è disposta a collaborare, grazie alle sue ingenti riserve di diesel.

CME sospende il lancio del contratto future sul greggio da 10 barili. CME Group ha annunciato la sospensione dell’introduzione del nuovo contratto future sul greggio da 10 barili, previsto per operare 24 ore su 24. Il presidente e CEO di CME, Terry Duffy, ha spiegato che il prodotto era stato creato per offrire una soluzione regolamentata negli Stati Uniti ai contratti future su petrolio già negoziati da 24/7, ma dopo aver consultato gli operatori del settore, alcune parti chiave hanno espresso preoccupazione che l’introduzione senza un’ulteriore valutazione possa comportare rischi imprevisti e aumentare la volatilità del mercato. Per questo motivo CME ha deciso di ritirare la domanda. CME invita anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a gestire le differenze normative tra le varie piattaforme, così da garantire che i derivati rispettino il Commodity Exchange Act.

【Notizie sulle aziende】

Google aumenta di 100 dollari il prezzo del Pixel 10a a causa dei chip di memoria sempre più costosi. Google (GOOG.US, GOOGL.US) ha aumentato il prezzo del Pixel 10a, lanciato da soli 7 mesi, di 100 dollari portandolo a 599 dollari, segno che la carenza di chip di memoria sta facendo salire i costi dell’elettronica di consumo, influendo anche sui modelli meno recenti. Questa settimana anche Samsung ha aumentato di 100 dollari la maggior parte dei modelli Galaxy S26; Apple (AAPL.US) ha lanciato il mese scorso gli iPhone 18 Pro e Pro Max a prezzi più alti rispetto alla generazione precedente e ha aumentato i prezzi di alcuni modelli precedenti. Nell’agosto di quest’anno Google, lanciando la serie Pixel 11, ha segnato incrementi di prezzo medi di 100 dollari per ogni modello rispetto alla generazione precedente, pur compensando parzialmente la crescita aumentando la capacità di memoria delle versioni base.

Consegne trimestrali Tesla sopra le attese. Tesla (TSLA.US) ha comunicato venerdì che le consegne del terzo trimestre hanno superato le aspettative di Wall Street, grazie a una ripresa delle vendite in Europa dopo il calo dello scorso anno. Tesla ha consegnato nel trimestre 486.532 veicoli, più della media delle previsioni degli analisti, che era di 456.896 unità. I dati suggeriscono che, dopo due anni consecutivi di calo annuale nelle vendite, il core business automotive di Tesla potrebbe stabilizzarsi. Per evitare un terzo anno consecutivo di calo nelle consegne annuali, Tesla dovrà consegnare almeno 311.448 veicoli nel quarto trimestre. Gli analisti prevedono che il lancio graduale in Europa del software Full Self Driving (FSD) contribuirà ulteriormente alla crescita delle vendite. Attualmente, FSD è autorizzato in otto Paesi.

【Rating banche d’investimento】

UBS: prezzo obiettivo di Nike (NKE.US) tagliato da 42 a 34 dollari; di Pepsi (PEP.US) abbassato da 159 a 145 dollari.