Permintaan penyimpanan untuk robot humanoid meningkat 20 kali lipat dalam 5 tahun? Musk: Tidak masuk akal, permintaan penyimpanan robot "melebihi segalanya", kecerdasan super bahkan jauh melampaui itu.
Musk secara khusus mengkategorikan super intelligence, menyatakan bahwa kebutuhan daya komputasinya jauh melebihi robot dan sekitar 100% akan digunakan untuk komputasi luar angkasa. Sementara itu, raksasa penyimpanan Micron telah menempatkan robot humanoid dan kendaraan otonom sebagai pasar inti tambahan "AI fisik", serta mengaitkan permintaan terkait langsung dengan lini produk penyimpanan mereka yang berkapasitas tinggi dan bandwidth besar.
Counterpoint Research memperkirakan permintaan penyimpanan untuk robot humanoid akan meningkat 20 kali lipat dalam 5 tahun, namun Musk langsung menolak dan menyebutnya "konyol", serta menegaskan bahwa kebutuhan RAM robot akan melampaui segala hal lain di Bumi, sementara kebutuhan daya komputasi untuk super intelligent bahkan akan jauh melebihi robot—pernyataan ini kembali meningkatkan ekspektasi imajinatif tentang potensi pasar penyimpanan robot humanoid ke level baru.
Pada saat yang sama, raksasa chip memori Micron Technology telah memasukkan robot humanoid sebagai pendorong utama permintaan penyimpanan di masa depan, menyamakannya dengan kendaraan otomatis, menempatkannya sebagai pasar tambahan inti dari perangkat “AI fisik” dan langsung mengaitkan permintaan terkait dengan lini produk penyimpanan berkapasitas besar dan bandwidth tinggi yang mereka miliki.
Pernyataan Musk dan strategi yang ditempuh Micron saling menegaskan satu narasi pasar yang kian terbentuk: robot humanoid dan super intelligent di baliknya, bisa jadi akan menjadi pendorong inti kebutuhan penyimpanan dan daya komputasi pada siklus selanjutnya, dengan skala yang mungkin jauh melampaui ekspektasi pasar saat ini.
Musk: Analisis Saat Ini “Konyol”, Kebutuhan RAM Robot Akan Melebihi Segalanya di Bumi
Pada tanggal 26 waktu setempat, @wallstengine memposting di platform sosial X bahwa Counterpoint Research memperkirakan hingga tahun 2030, permintaan DRAM untuk robot humanoid akan melonjak 20 kali lipat.
Menanggapi hal ini, Musk langsung bereaksi keras terhadap prediksi dan analisis permintaan penyimpanan robot humanoid. Ia menulis: “Analisis yang konyol. Kebutuhan RAM pada robot akan melampaui semua hal lain di Bumi, karena kamu memerlukan robot untuk beroperasi secara fisik guna membentuk atom.”
Logika inti dari pernyataan ini adalah: sebagai pelaku di dunia fisik, robot humanoid perlu memahami, memutuskan, dan mengendalikan materi di lingkungan nyata, sehingga kebutuhan real-time untuk komputasi dan penyimpanan bersifat struktural dan berkesinambungan, bukan sekadar pertumbuhan marginal. Implikasi dari ucapan Musk ialah, mengkuantifikasi kebutuhan penyimpanan robot humanoid hanya sebatas “meningkat 20 kali dalam 5 tahun” secara serius meremehkan potensi pasar sebenarnya.
Yang lebih patut diperhatikan adalah, Musk kemudian secara spesifik menyebut super intelligent (Super Intelligence, SI), menyatakan bahwa kebutuhannya “akan jauh melebihi robot”, dan menambahkan, sekitar 100% daya komputasi super intelligent akan digunakan untuk perhitungan di luar angkasa (deep space compute). Penilaian ini memperluas ruang imajinasi kebutuhan penyimpanan dan daya komputasi, dari tingkat Bumi ke infrastruktur luar angkasa.
Micron Bertaruh pada Robot Humanoid, “AI Fisik” Menjadi Poros Narasi Baru
Dalam konteks komentar Musk di atas, Micron Technology sudah lebih dulu secara komersial memasukkan robot humanoid ke narasi strategis intinya.
Menurut laporan Yahoo Finance, manajemen Micron dalam komentar terbaru terkait AI, dengan jelas menandai robot humanoid sebagai sumber permintaan penyimpanan penting di masa depan dan memasukkannya ke kategori baru “perangkat AI fisik” bersama kendaraan otomatis. Manajemen mengaitkan permintaan potensial ini langsung ke lini produk mereka saat ini berupa memori bandwidth tinggi (HBM) dan penyimpanan berkapasitas besar, menekankan bahwa tak perlu mengembangkan produk baru, lini produk inti untuk server AI dan pusat data saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan penyimpanan robot humanoid.
Signifikansi strategis dari positioning ini adalah: robot humanoid diperkirakan akan menggunakan DRAM dan solusi penyimpanan kelas server yang serupa seperti data center dan platform kendaraan otomatis, yang berarti Micron bisa mereplikasi kapasitas serta keunggulan teknologinya tanpa perlu restrukturisasi modal besar-besaran untuk memasuki pasar baru ini.
Narasi keseluruhan Micron saat ini sangat bergantung pada permintaan AI dan pusat data, disertai keketatan supply demand DRAM serta NAND, dan arus kas marjin tinggi yang didukung perjanjian jangka panjang dengan pelanggan. Memposisikan robot humanoid sebagai outlet baru untuk penyimpanan level server sangat sinkron dengan narasi tersebut, namun realisasinya tetap sangat bergantung pada konsistensi eksekusi Micron di proses manufaktur canggih serta pemenuhan kapasitas yang diikat dengan belanja modal besar-besaran.
Bagi investor, permintaan penyimpanan untuk robot humanoid saat ini masih berada pada tahap penetapan strategi, dan belum menghasilkan kontribusi yang dapat diukur dalam angka keuangan.
Jendela pengamatan paling krusial dalam waktu dekat adalah panduan hasil kinerja kuartal pertama tahun fiskal 2027 Micron. Manajemen telah memberikan ekspektasi untuk kuartal tersebut: pendapatan sekitar 61,5 miliar dolar AS, laba per saham terdelusi sekitar 37,84 dolar AS. Pasar akan mencermati secara seksama, apakah manajemen saat itu akan memberikan pembaruan kontribusi spesifik dari perangkat AI fisik—termasuk sistem kendaraan otomatis dan implementasi awal robot humanoid—terhadap proyeksi tersebut, guna menilai seberapa cepat tema ini benar-benar akan menjadi pendapatan aktual.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
“Kami pernah melihat pola seperti ini!” Penjual jangka pendek besar menjelaskan secara rinci: Mengapa melakukan short pada AI darling baru CoreWeave
Tiga trader asli yang menjadi inspirasi film "The Big Short" mendirikan Seawolf Capital dan telah mengambil posisi short terhadap CoreWeave. Mereka beranggapan bahwa tingginya konsumsi modal, ketidakpastian umur ekonomi GPU, serta ekspansi pasokan chip dari kompetitor membuat model bisnis CoreWeave berisiko. Yang lebih penting lagi, CoreWeave di masa depan perlu terus mencari pendanaan hingga puluhan miliar dolar. Jika biaya pendanaan naik atau akses terhadap modal terhambat, bisnisnya sulit untuk bertahan. Posisi short ini bukan berarti pesimis terhadap industri AI, melainkan bertaruh pada kemampuan pendanaan dan biaya modal perusahaan tersebut.
Kebangkitan pasar saham Inggris menghadapi "ujian besar anggaran"! Kenaikan pajak, imbal hasil obligasi pemerintah, dan tekanan konsumsi memengaruhi sentimen pasar
Ketika para investor global kembali optimis terhadap pasar Inggris, rencana anggaran musim gugur yang akan diumumkan pada hari Rabu minggu ini akan menjadi ujian besar bagi pasar saham negara tersebut.
Setelah $20 miliar dana ditarik dari TMT, meja perdagangan Goldman Sachs menyarankan untuk membeli AI secara selektif: fokus pada empat arah utama
Goldman Sachs Trading Desk berpendapat bahwa penurunan tajam saham AI kali ini disebabkan oleh hedge fund yang melakukan deleveraging, bukan karena melemahnya permintaan. Indikator kuantitatif menunjukkan posisi padat AI sudah banyak terlepas; keranjang momentum anjlok 7,8% sementara indeks Nasdaq secara keseluruhan hanya turun 0,8%, menyebabkan kerugian yang sangat terfokus. Urutan pembelian saat harga jatuh: listrik → cloud berskala sangat besar → inference / keamanan jaringan, dengan prioritas pada aset yang memiliki arus kas nyata. Jendela verifikasi sebelum 6 November, penting untuk melihat apakah panduan belanja modal dari Microsoft, Google, dan Amazon akan direvisi turun.
Harga kripto
Lainnya
