Versi terbaru: EQT dan Range Resources mencapai kesepakatan senilai lebih dari 50 miliar dolar AS, bergabung untuk membentuk raksasa gas alam Amerika Serikat

Detail telah dilengkapi di seluruh artikel, dan isi pada paragraf ke-4 telah diperbarui

Reuters, 26 Oktober - EQT Corp (EQT.N) pada hari Senin menyatakan bahwa mereka akan mengakuisisi Range Resources (RRC.N) melalui transaksi saham penuh, dengan valuasi transaksi (termasuk utang) melebihi 50 miliar dolar AS, yang akan membentuk apa yang disebut kedua perusahaan sebagai “produsen gas alam terintegrasi vertikal terbesar di Amerika Serikat”.

Berdasarkan perhitungan Reuters menggunakan data dari London Stock Exchange Group (LSEG), Range Resources memiliki 233,68 juta saham beredar, dan setiap pemegang saham Range Resources akan menerima 0,987 saham EQT Corp untuk setiap saham yang dimiliki, dengan estimasi nilai transaksi sekitar 12,83 miliar dolar AS.

Harga penawaran implisit sebesar 54,91 dolar AS per saham sekitar 20,6% lebih tinggi dari harga penutupan Range Resources pada hari Jumat lalu.

Pada perdagangan pra-pasar, harga saham EQT turun 4,6%, sementara harga saham Range Resources naik 10,1%.

Pertumbuhan permintaan gas alam dari pusat data (tautan) telah memperbaiki prospek pasar gas alam Amerika Serikat, mendorong para produsen untuk mengejar output yang lebih besar, menambah cadangan pengeboran dalam, dan meningkatkan kemampuan pemasaran.

Perusahaan hasil penggabungan akan memproduksi lebih dari 9 miliar kaki kubik setara gas alam per hari, serta menguasai hampir 3 juta acre bersih lahan di Cekungan Appalachian. Selain itu, perusahaan ini juga akan memiliki cadangan pengeboran lebih dari 30 tahun dan sekitar 3.700 mil infrastruktur midstream.

Pemegang saham EQT akan memiliki sekitar 73% kepemilikan perusahaan gabungan, sementara investor Range akan memegang 27% sisanya. Transaksi ini diharapkan rampung pada kuartal pertama 2027, dengan persetujuan regulator dan pemegang saham.

Setelah transaksi selesai, dua perwakilan dari Range (termasuk CEO Dennis Degner) akan bergabung dalam dewan direksi EQT. Kedua perusahaan menyatakan, tim eksekutif EQT akan memimpin perusahaan gabungan dan kantor pusat tetap berada di Canonsburg, Pennsylvania.

EQT menyatakan bahwa transaksi ini akan menurunkan titik impas arus kas bebas menjadi di bawah 2 dolar AS per juta British thermal unit serta mencapai penghematan biaya tahunan sekitar 325 juta dolar AS dalam dua tahun melalui peningkatan efisiensi tata kelola perusahaan, operasional, dan pemasaran.

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters menawarkan terjemahan otomatis ke berbagai bahasa lain. Karena terjemahan otomatis bisa memiliki kekeliruan atau tidak sepenuhnya mengakomodasi konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis tersebut dan hanya menyediakannya untuk kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian akibat penggunaan fungsi terjemahan otomatis ini.)