Saham AS semalam | Tiga indeks utama ditutup turun, Western Digital (WDC.US) turun hampir 3%, emas spot jatuh di bawah angka $4.000

Aplikasi keuangan Zhihui Finance melaporkan bahwa pada hari Jumat, ketiga indeks utama ditutup melemah. Kenaikan harga minyak terus memberikan tekanan pada pasar saham, dan Presiden Amerika Serikat Trump baru saja menyatakan bahwa Amerika Serikat mungkin segera mengakhiri perang dengan Iran. Ia mengklaim bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh sumber daya minyak Iran, saat ini sedang mengekspor minyak yang dibutuhkan, dan menyebut Selat Hormuz "sepenuhnya dalam kendali saya", bahkan Amerika Serikat mampu mengambil alih seluruh Iran. Selain itu, Trump juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan perdagangan dengan Meksiko, dan Kanada juga sedang secara aktif berupaya mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat.

[Saham AS] Pada penutupan, Dow Jones turun 652,82 poin, turun 1,23%, menjadi 52.215,16 poin, naik 0,41% selama minggu ini; indeks S&P 500 turun 39,75 poin, turun 0,52%, menjadi 7.623,68 poin, turun 0,47% minggu ini; Nasdaq turun 53,51 poin, turun 0,21%, menjadi 25.955,34 poin, turun 0,71% minggu ini. Western Digital (WDC.US) turun 2,97%, Google (GOOG.US) turun 1,24%, SanDisk (SNDK.US) turun 1,82%, Meta Platforms (META.US) turun 0,96%, Apple (AAPL.US) turun 0,14%; SK Hynix (SKHY.US) naik 4,05%, Micron Technology (MU.US) naik 2,46%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China turun 0,84%.

[Saham Eropa] Indeks DAX30 Jerman turun 201,19 poin, turun 0,79%, menjadi 25.170,56 poin; indeks FTSE 100 Inggris turun 42,69 poin, turun 0,40%, menjadi 10.682,34 poin; indeks CAC40 Prancis turun 28,44 poin, turun 0,36%, menjadi 7.782,82 poin; indeks Euro Stoxx 50 turun 21,86 poin, turun 0,36%, menjadi 6.065,15 poin; indeks IBEX35 Spanyol naik 80,82 poin, naik 0,43%, menjadi 18.994,32 poin; indeks FTSE MIB Italia naik 160,84 poin, naik 0,33%, menjadi 48.544,50 poin.

[Valas] Indeks dolar AS naik pada tanggal 23. Indeks dolar, yang mengukur nilai dolar terhadap enam mata uang utama, naik 0,2% dan ditutup pada 101,811 pada akhir pasar valuta asing. Pada penutupan pasar New York, 1 euro ditukarkan dengan 1,1193 dolar, lebih rendah dari 1,1220 dolar pada hari perdagangan sebelumnya; 1 poundsterling ditukarkan dengan 1,3371 dolar, lebih rendah dari 1,3400 dolar pada hari sebelumnya. 1 dolar ditukarkan dengan 156,87 yen Jepang, lebih tinggi dari 156,78 yen pada hari sebelumnya; 1 dolar ditukarkan dengan 0,8252 franc Swiss, lebih tinggi dari 0,8205 franc Swiss sebelumnya; 1 dolar ditukarkan dengan 1,4004 dolar Kanada, lebih rendah dari 1,4008 dolar Kanada sebelumnya; 1 dolar ditukarkan dengan 9,9424 krona Swedia, lebih tinggi dari 9,9079 krona Swedia pada hari sebelumnya. Hingga minggu tanggal 20 Oktober, posisi short bersih euro yang dimiliki dana leverage bertambah 1.305 kontrak menjadi 94.100, tertinggi sejak Maret 2020, dengan taruhan bearish sekitar 11,8 miliar euro. Ketidakstabilan politik di Prancis, tekanan utang, dan demonstrasi yang meningkat meningkatkan kekhawatiran pasar dan menekan kinerja euro. Investor juga khawatir akan perlambatan pertumbuhan ekonomi Eropa, terbatasnya ruang kenaikan suku bunga oleh ECB, serta potensi perluasan selisih suku bunga antara Eropa dan AS. Euro melemah lagi terhadap dolar AS minggu ini, turun 0,4% secara kumulatif.

[Kripto] Bitcoin turun tipis, pada saat berita ini ditulis diperdagangkan di harga 81.234,67 dolar; Ethereum naik tipis 0,56%, diperdagangkan pada 2.395,73 dolar.

[Logam Mulia] Harga emas spot turun 0,71% menembus batas 4.000 dolar, berada di 3.997,08 dolar per ons; harga perak spot turun lebih dari 1% menjadi 53,936 dolar per ons.

[Minyak Mentah] Pada penutupan perdagangan hari itu, harga kontrak minyak mentah ringan pengiriman Desember di New York Mercantile Exchange naik 3,80 dolar menjadi 103,27 dolar per barel, naik 3,82%; harga kontrak minyak mentah Brent Desember di London naik 3,55 dolar menjadi 116,72 dolar per barel, naik 3,14%.

[Berita Makro]

Pemerintahan Trump membatalkan bea masuk 50% pada sebagian barang dari Kanada, serta mengenakan bea masuk baru pada produk lain. Dilaporkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat pada hari Jumat mengumumkan pembebasan bea masuk 50% atas beberapa barang impor asal Kanada, termasuk blueberry, kentang, apel, rumput laut, serta kotak plastik, material pengemasan, alat pendingin, dan mesin pengemasan, yang sebelumnya telah dikenakan setelah pembicaraan dagang AS-Kanada pecah akhir Agustus. Gedung Putih sekaligus mengenakan bea masuk pada beberapa katup, karpet, dan produk limbah, guna menyeimbangkan dampak pengurangan pajak. Senator Susan Collins dari Partai Republik negara bagian Maine mengatakan ia memperjuangkan pembebasan bea masuk baru untuk sektor pertanian setempat. Kandidat senator dari Partai Demokrat Troy Jackson mengkritik bahwa perang dagang Trump telah menaikkan biaya hidup warga Maine, Collins sebelumnya mendukung kebijakan terkait, tetapi kini berusaha mencari dukungan pemilih melalui pembebasan bea masuk. Langkah ini diambil menjelang pemilu paruh waktu AS pada 3 November. Jajak pendapat menunjukkan Partai Demokrat kemungkinan akan memenangkan mayoritas kursi di Senat dan DPR, sementara kandidat Republik di negara bagian seperti Michigan mulai secara terbuka meminta diakhirinya perang dagang dengan Kanada. Gedung Putih menyatakan bahwa penyesuaian kali ini bertujuan untuk memperjelas cakupan penerapan bea masuk Kanada.

Kepercayaan konsumen Amerika turun ke level terendah lima bulan akibat isu inflasi. Pada Oktober, indeks kepercayaan konsumen Amerika turun tipis akibat kenaikan harga dan suku bunga, mencapai level terendah lima bulan. Menurut laporan survei yang dirilis hari Jumat, indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan akhir turun dari 48,1 pada September menjadi 48. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dari estimasi awal dan proyeksi ekonom. Konsumen memperkirakan harga akan naik sebesar 4,7% dalam setahun ke depan, naik dari ekspektasi 4,6% bulan lalu; mereka juga memperkirakan biaya akan tumbuh pada tingkat tahunan 3,5% selama lima hingga sepuluh tahun mendatang. Kedua angka ini merupakan level tertinggi sejak Mei. Kepala survei Joanne Hsu menyatakan: "Setelah inflasi berada di atas target selama lima tahun berturut-turut, ekspektasi inflasi jangka pendek dan panjang meningkat dalam beberapa bulan terakhir, mengindikasikan risiko ekspektasi inflasi yang tinggi semakin mengakar." Ia juga menambahkan: "Konsumen di seluruh spektrum politik sepakat bahwa dalam setahun ke depan, inflasi menghadirkan risiko ekonomi yang jauh lebih besar daripada pengangguran."

Ekonomi Amerika tetap tumbuh pesat pada awal kuartal keempat. Kepala ekonom bisnis S&P Global Market Intelligence Chris Williamson menyatakan: "Data PMI awal bulan Oktober menunjukkan ekonomi AS tetap berkembang pesat pada awal kuartal keempat. Data output survei ini konsisten dengan tren pertumbuhan tahunan PDB sebesar 5%, setelah sebelumnya diperkirakan tumbuh 4% pada kuartal ketiga. Kinerja laba dan keuntungan perusahaan sangat kuat, dan saat perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan, perekrutan juga meningkat tajam. Jika faktor pemulihan pasca pandemi dikesampingkan, pertumbuhan yang dicapai oleh perusahaan AS dalam beberapa bulan terakhir merupakan yang terbaik sejak awal 2015. Namun, tekanan biaya tetap menjadi kekhawatiran utama, terutama lantaran kenaikan harga minyak kembali memengaruhi berbagai barang dan jasa. Di saat yang sama, kemacetan rantai pasok makin parah, tumpukan pesanan terus meningkat, membuat perusahaan lebih mudah meneruskan kenaikan biaya ke konsumen. Akibatnya, harga penjualan mengalami lonjakan terbesar dalam empat tahun terakhir, yang mengindikasikan inflasi harga konsumen kemungkinan besar akan kembali melampaui target The Fed dalam beberapa bulan ke depan."

Peningkatan penjualan ritel Kanada diperkirakan berlanjut pada September. Pengeluaran ritel di Kanada diperkirakan tetap tumbuh pada September, meskipun laju pertumbuhan kemungkinan melambat dibanding Agustus. Data awal dari Statistik Kanada menunjukkan bahwa penjualan ritel pada September tumbuh 0,7% secara tahunan. Sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan pada sembilan sub-sektor, penjualan ritel bulan Agustus tumbuh 1,2%. Penjualan berdasarkan volume juga naik 1,2% pada Agustus. Mengingat perang dagang dengan Amerika yang memanas pada September, para ekonom sebelumnya memperingatkan bahwa rebound pada Agustus mungkin hanya sementara. Ekonomi Kanada tampak telah keluar dari kelesuan pada kuartal kedua akibat tarif, namun pertumbuhan PDB Juli dan Agustus cenderung melandai. Data ritel menjadi petunjuk terakhir yang bisa didapat pengambil kebijakan Bank of Canada sebelum keputusan suku bunga minggu depan terkait kondisi ekonomi Kanada. Dalam seminggu terakhir, beberapa trader dan ekonom mengubah posisi dan kini bertaruh pada kenaikan suku bunga. Probabilitas kenaikan suku bunga dalam rapat minggu depan di pasar swap overnight meningkat menjadi lebih dari 80%.

[Berita Saham Individu]

Media: Potensi Merger SpaceX dan Tesla bisa dihadapi penyelidikan antimonopoli. Dilaporkan bahwa Musk pekan ini mengemukakan proposal merger antara Tesla (TSLA.US) dan SpaceX (SPCX.US), dan seorang mantan pejabat Departemen Kehakiman menyatakan bahwa risiko isu antimonopoli benar-benar ada. Pejabat tersebut menekankan, regulator antimonopoli biasanya menganggap merger "vertikal" seperti ini sebagai aksi yang meningkatkan kompetisi, karena membantu efisiensi rantai pasok; namun, jika Tesla-SpaceX dinilai sebagai merger "eksklusivitas vertikal", regulator bisa mencoba menghentikan merger ini. Ia menjelaskan, "eksklusivitas" berarti perusahaan memanfaatkan posisinya untuk membatasi kompetitor di tingkat lain dalam rantai pasok. Jika di masa depan hanya mobil Tesla yang dapat menggunakan teknologi seperti Starlink milik SpaceX, pabrikan mobil otomatis atau listrik lain bisa dirugikan. Tentunya, ini tergantung pada syarat transaksi yang saat ini masih hipotesis. Hal ini juga bergantung pada keinginan penegak hukum antimonopoli di AS untuk berselisih dengan Musk—yang merupakan salah satu penyumbang utama Partai Republik. Meski demikian, jika Partai Demokrat bulan depan kembali menguasai DPR, Musk akan menghadapi penyelidikan kongres—dan para anggota parlemen juga akan mengawasi dengan ketat setiap upaya Musk untuk menggabungkan perusahaannya.

[Peringkat Lembaga Besar]

UBS Group: menaikkan target harga Blackstone Group (BX.US) dari 116 dolar menjadi 118 dolar; menaikkan target harga Lockheed Martin (LMT.US) dari 653 dolar menjadi 692 dolar

Bank Mizuho: menurunkan target harga Western Digital (WDC.US) dari 590 dolar menjadi 490 dolar; menaikkan target harga Meta Platforms (META.US) dari 750 dolar menjadi 950 dolar