Kioxia mengumumkan pembangunan pabrik wafer ketiga di Jepang, bekerja sama dengan SanDisk untuk memperluas produksi NAND flash
Untuk menghadapi lonjakan permintaan pusat data AI dan kelangkaan pasokan global, Kioxia akan membangun pabrik wafer ketiga di lokasi yang ada di Prefektur Iwate, bekerja sama dengan SanDisk untuk memperluas produksi flash 3D NAND kelas atas, dengan tujuan memperkuat posisinya di jalur penyimpanan kelas atas. Proyek ini akan mengajukan subsidi dari pemerintah Jepang. Analisis menunjukkan bahwa dalam ekspansi kali ini, Kioxia kemungkinan besar sudah mendapatkan kontrak pelanggan jangka panjang hingga setidaknya tahun 2028, dengan kekuatan modal yang memadai.
Kioxia Holdings mengumumkan pembangunan pabrik wafer ketiga di Prefektur Iwate, Jepang, bekerja sama dengan mitra manufaktur SanDisk untuk memperluas kapasitas produksi NAND flash demi menghadapi lonjakan permintaan penyimpanan yang dipicu oleh kecerdasan buatan (AI).
Menurut laporan Bloomberg pada 27 Agustus, sumber yang mengetahui masalah ini menyebutkan bahwa pabrik baru akan dibangun di lokasi manufaktur Kioxia yang sudah ada di Prefektur Iwate, yang utamanya akan memproduksi chip 3D flash generasi terbaru dengan kepadatan tinggi, dirancang khusus untuk menangani beban kerja data besar yang dihasilkan oleh layanan AI. Kioxia berencana secara resmi mengumumkan rencana ekspansi ini beberapa saat kemudian hari ini, di mana CEO Kioxia Hiroo Ota dan CEO SanDisk David Goeckeler akan bersama-sama mengunjungi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Setelah pengumuman ini, harga saham Kioxia sempat melonjak hingga 6,9% di tengah hari perdagangan.
Ekspansi produksi kali ini mencerminkan tekanan nyata atas pasokan chip penyimpanan global yang semakin ketat. Harga memori dan penyimpanan terus merangkak naik secara global, yang telah memangkas margin laba berbagai industri mulai dari Nvidia hingga produsen mobil dan perangkat mobile. Eksekutif Nvidia juga memperingatkan adanya bottleneck pasokan dan tekanan margin laba dalam briefing keuangan pasca rilis laporan keuangan. Di samping itu, Kioxia dan SanDisk akan mengajukan subsidi pemerintah Jepang untuk proyek ini.
Permintaan AI Mendorong Tekanan Ekspansi, Harga Penyimpanan Naik Secara Global
Pasar chip penyimpanan global sedang menghadapi ketidakseimbangan struktural antara penawaran dan permintaan. Data center sebagai infrastruktur inti AI, terus memperluas kebutuhan akan memori dan penyimpanan, di mana perusahaan teknologi besar seperti Google dan Meta tengah menandatangani kontrak jangka panjang untuk mengamankan sumber daya penyimpanan bagi data center, sehingga memicu gelombang besar belanja modal.
Pesaing Kioxia dari Korea yakni Samsung Electronics dan SK Hynix telah mengumumkan rencana ekspansi besar-besaran. Langkah Kioxia kali ini dipandang pasar sebagai upaya positioning aktif di jalur persaingan penyimpanan kelas atas.
Pabrik baru di Prefektur Iwate akan fokus pada produksi chip NAND kelas atas yang dibutuhkan data center. Sementara itu, basis manufaktur utama Kioxia di Yokkaichi, Prefektur Mie, akan tetap fokus memproduksi chip untuk smartphone dan produk elektronik konsumen lainnya, menciptakan tata letak diferensiasi antara kedua basis tersebut.
Kontrak Jangka Panjang Mengunci Permintaan, Kekuatan Modal Mendukung Investasi
Analis pasar memandang langkah ekspansi ini secara positif. Kazuyoshi Saito, analis senior dari Iwai Cosmo Securities, menyatakan bahwa langkah Kioxia kemungkinan besar telah didasarkan pada kontrak jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan, yang akan menjamin pertumbuhan di masa depan, "ini merupakan sinyal yang sangat positif".
Analis Citi, Takero Fujiwara, dalam laporannya menyebutkan bahwa Kioxia memiliki cukup kas untuk mendukung pengeluaran modal hingga miliaran dolar AS. Ia menilai keputusan investasi ini menandakan bahwa Kioxia telah memperoleh kontrak jangka panjang setidaknya hingga tahun 2028, sehingga visibilitas permintaan cukup tinggi. "Meskipun Kioxia selama ini berhati-hati dalam hal belanja modal, kami melihat perusahaan telah menunjukkan keinginan investasi yang agresif apabila diperlukan."
Bulan lalu, Kioxia baru saja mulai mengapalkan chip BiCS flash generasi ke-10 tipe stacking, dan pembangunan kapasitas baru ini akan semakin memperkuat posisinya di pasar penyimpanan kelas atas.
Perlu dicatat bahwa meskipun berita ekspansi ini mendorong harga saham, Kioxia tetap menghadapi tekanan ganda dari kompetisi pasar dan risiko siklus bisnis.
Di saat yang sama, pasar masih khawatir jika Kioxia berinvestasi besar-besaran saat puncak permintaan namun kemudian menghadapi kelebihan pasokan, sehingga menekan performa harga saham—sejak puncak bulan Juni, harga saham Kioxia telah turun sekitar 50%.
Analis menilai, apakah ekspansi ini benar-benar akan menciptakan nilai jangka panjang sangat tergantung pada keberlanjutan permintaan penyimpanan AI, serta kemampuan Kioxia untuk mengunci basis pelanggan stabil lewat kontrak jangka panjang.
Subsidi Pemerintah Jepang Mempercepat Kebangkitan Industri Semikonduktor
Kioxia dan SanDisk akan mengajukan subsidi dari pemerintah Jepang untuk pembangunan pabrik baru di Prefektur Iwate, melanjutkan kebijakan pemerintah Jepang yang dalam beberapa tahun terakhir sangat mendukung manufaktur semikonduktor dalam negeri.
Jepang telah memberikan dukungan finansial berskala besar kepada perusahaan chip yang membangun pabrik di wilayahnya, termasuk TSMC, Sony Group, dan Micron Technology. Tujuan strategis pemerintah Jepang adalah membangkitkan kembali industri semikonduktornya, demi merebut kembali posisi terdepan dalam peta global chip.
Jika ekspansi kali ini mendapatkan subsidi pemerintah, Kioxia akan semakin menurunkan biaya investasi dan memperkuat posisi strategis Jepang sebagai basis produksi penting chip penyimpanan dunia.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Jepang akan bertindak lagi? Bank Sentral Jepang dikabarkan melakukan survei nilai tukar, yen mempersempit penurunan
Media Jepang melaporkan bahwa Bank Sentral Jepang bertanya kepada pelaku pasar mengenai tingkat nilai tukar, setelah itu penurunan harian yen terhadap dolar AS yang sebelumnya lebih dari 1% menyempit setengahnya. Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang pada hari Jumat gagal mendorong nilai tukar, dan dua pengambil keputusan memberikan suara menentang, sehingga pasar meragukan jalur kenaikan suku bunga selanjutnya.
JPMorgan: Pengiriman chip khusus pada tahun 2027 akan melebihi GPU, "ketersembunyian rantai pasokan" Broadcom TPU tidak berarti pesanan diragukan
JPMorgan memperkirakan bahwa pada tahun 2027, pangsa pengiriman ASIC/XPU akan mencapai 54%, melebihi GPU, dan chip khusus akan menjadi faktor pertumbuhan penting dalam daya komputasi AI. Kesepakatan TPU selama 5 tahun antara Broadcom dan Google mencakup tahun 2026 hingga 2031; meskipun informasi rantai pasokan tidak transparan, ini tidak berarti ada keraguan mengenai pesanan, visibilitas pendapatan tetap kuat. Pada periode yang sama, permintaan perangkat wafer dan penyimpanan meningkat secara bersamaan, mendukung kelanjutan siklus semikonduktor.
Penurunan pasar saham AS pada bulan September belum berakhir? Strategis Citadel memperingatkan: Masih ada tekanan penurunan hingga akhir bulan, kemungkinan ada perubahan pada Oktober.
Menurut Rubner, seorang ahli strategi dari Citadel Securities, pada hari Jumat pasar saham AS akan mengalami "triple witching day" dengan opsi senilai 7 triliun dolar jatuh tempo. Strategi kuantitatif masih memiliki ruang untuk penjualan, periode tenang untuk pembelian kembali saham bertepatan dengan rebalancing akhir kuartal dana pensiun, sehingga kekuatan short masih mendominasi hingga akhir bulan. Namun, penurunan tajam dalam antusiasme perdagangan AI, ditambah dengan angin musiman kuartal keempat, katalis musim laporan keuangan, dan dimulainya kembali buyback, memberikan prospek positif untuk pasar pada kuartal keempat.
Harga kripto
Lainnya
