BNP Paribas reste optimiste sur NVIDIA (NVDA.US) : élan soutenu lors de la conférence GTC à Berlin et accélération du déploiement des usines d’IA à l’échelle du gigawatt.
Nvidia (NVDA.US) a organisé plus tôt cette semaine la conférence GTC à Berlin. Après avoir assisté à l'événement, BNP Paribas a été impressionnée par l'ampleur et la rapidité de l'exploitation continue de l'entreprise.
Selon l'application Zhihui Finance, Nvidia (NVDA.US) a organisé plus tôt cette semaine sa conférence GTC à Berlin. BNP Paribas a été impressionnée par l'ampleur et la rapidité des opérations continues de la société après avoir assisté à l'événement.
Karl Ackerman, analyste chez BNP Paribas, a écrit dans son rapport aux clients : « Nous retenons plusieurs points principaux de la conférence GTC à Berlin : 1) Nvidia poursuit l'optimisation au niveau des usines d’IA afin d’accélérer les déploiements à l’échelle du gigawatt ; 2) le calendrier du programme CPO (Co-Packaged Optics) de Nvidia, destiné à l’extension horizontale et verticale des réseaux, reste prévu pour la seconde moitié de 2026 et la seconde moitié de 2027 respectivement ; 3) alors que le déploiement des data centers s’étend en Europe et en Asie, Nvidia investit massivement dans la chaîne d’approvisionnement IA. Nous restons optimistes concernant Nvidia, la considérant comme le leader incontesté de l’infrastructure IA, et poursuivons son expansion vers des solutions d’usines d’IA clé en main, des agents intelligents autonomes sécurisés et la construction de l’IA souveraine. »
Ackerman attribue à Nvidia une recommandation « surperformance » avec un objectif de cours de 345 dollars.
Lors de la conférence, Nvidia a présenté plusieurs produits à venir, dont Vera Rubin Ultra NVL576, Vera CMX, Groq 3 LPX et le commutateur Spectrum-X Photonics.
Par ailleurs, Ackerman indique avoir vu de ses propres yeux la baie NVL72, où huit baies NVL72, connectées par des liens optiques, forment un cluster d’extension verticale de 576 GPU. « Nous estimons que chaque système NVL72 pourrait être équipé de 648 moteurs optiques 3,2T, soit neuf moteurs optiques par GPU ou puce de commutation ASIC », ajoute Ackerman. « Si l’on suppose qu’un module de source laser externe fournit la lumière à deux moteurs optiques, cela signifie que chaque NVL72 est doté de 324 modules ELS, soit 2 592 lasers à onde continue de très haute puissance par système NVL72. »
Une autre annonce importante concerne les DSX PODs, une architecture de référence Vera Rubin pour usine d’IA, qui peut réduire le temps d’installation des GPU de six mois à quatorze jours. Nvidia collabore actuellement avec 17 partenaires et prévoit de déployer les DSX PODs d’ici le premier trimestre 2027.
Parmi les autres annonces importantes : lancement de l’architecture de référence OpenShell ; projet de multiplier par 2,5 la capacité de substrat au cours des trois prochaines années avec des partenaires tels qu’Ibiden, Samsung et Unimicron ; signature d’un accord avec Amkor ; installation en Europe d’instances Google A5X basées sur Vera Rubin NVL72.
« Google prévoit de déployer jusqu'à 960 000 GPU Rubin, utilisant la SuperNIC CX-9 de Nvidia et connectés au supercluster TPUv8t via le réseau Virgo de Google », ajoute Ackerman. « Nous estimons que 960 000 GPU correspondent à 13 300 baies NVL72, soit environ 2,9 gigawatts de capacité de calcul IA (hors réseau d’extension horizontale). »
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