Le fournisseur de matériaux pour l'impression 3D Amaero (AMRO.US) relance son introduction en bourse aux États-Unis, le montant de la levée de fonds chute de 60% à 20 millions de dollars
Amaero (AMRO.US) a relancé jeudi son projet d’introduction en bourse (IPO) aux États-Unis et a soumis de nouveaux documents à la SEC, révélant une réduction de la taille prévue de l'émission d’actions.
Selon l'application Zhihong Finance, Amaero (AMRO.US), un fabricant spécialisé dans les poudres de titane et de métaux réfractaires pour l'impression 3D dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique, a relancé jeudi son projet d'introduction en bourse (IPO) aux États-Unis et a soumis de nouveaux documents à la SEC, révélant une réduction du nombre d'actions proposées. L'entreprise, déjà cotée à l'Australian Securities Exchange, avait tenté en septembre une double cotation sur le Nasdaq, mais avait reporté le projet en raison de conditions de marché défavorables. La date précise de l'IPO n'est pas encore déterminée.
La société, dont le siège se trouve à McDonald, Tennessee, envisage actuellement d'émettre 3,9 millions d'actions à un prix indicatif de 5,15 dollars chacune, afin de lever 20 millions de dollars. Ce prix reflète la dernière valorisation boursière d'Amaero sur l'Australian Securities Exchange. Lors du dépôt précédent, l'entreprise prévoyait d'offrir 7,5 millions d'actions à 7,06 dollars chacune, pour lever jusqu'à 53 millions de dollars. Selon les nouvelles conditions, le montant levé sera réduit de 62 % par rapport aux attentes initiales et la capitalisation boursière totalement diluée atteindra 143 millions de dollars (en baisse de 35 % par rapport à la prévision précédente).
Amaero se spécialise dans les poudres métalliques sphériques réfractaires et alliages de titane pour la fabrication additive, et propose également de grandes pièces quasi finies réalisées par procédé de pressage isostatique à chaud de métallurgie des poudres. Sa gamme de produits comprend des poudres de niobium, tungstène, tantale, molybdène, rhénium et alliages de titane, spécialement conçues pour l'impression 3D de composants critiques destinés aux systèmes d'armes hypersoniques, à la propulsion satellitaire, aux missiles stratégiques, à l'aérospatial et au médical.
Fondée en 2013, Amaero a réalisé environ 12 millions de dollars de chiffre d'affaires sur les douze mois clos le 30 juin 2026. L'entreprise prévoit une cotation au Nasdaq sous le symbole « AMRO ». Baird et Lake Street Capital Markets sont les teneurs de livre conjoints de l'opération ; l'ancien chef de file Stifel n'est plus impliqué dans l'émission.
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