Versión actualizada 1 - Corrección - El crecimiento de los préstamos en el tercer trimestre de los bancos estadounidenses se mantiene firme, pero enfrentan una competencia más intensa por los depósitos.

Actualización del informe del martes, se añadieron los datos de desempeño del Bank of America en los párrafos 3, 4, 6 y en el gráfico.

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

Reuters, 14 de octubre - Bank of America registró un crecimiento sólido en préstamos y depósitos en el tercer trimestre, pero en un entorno de alta competencia y tasas de interés persistentemente elevadas, los bancos están pagando costos adicionales para retener los fondos de los clientes.

A pesar de la preocupación de los inversionistas de que el aumento sostenido de los rendimientos de los bonos y los elevados costos de endeudamiento frenen la demanda de préstamos y generen salida de depósitos, JPMorgan Chase JPM.N, Citigroup C.N y Wells Fargo WFC.N reportaron el martes un crecimiento en los ingresos netos por intereses.

El segundo mayor prestamista de Estados Unidos, Bank of America (BAC.N), también informó el miércoles un aumento en los ingresos netos por intereses.

“La incertidumbre económica generalizada y la inestabilidad geopolítica siguen presentes, pero el comportamiento real de nuestros clientes continúa demostrando que la economía estadounidense es resiliente y está creciendo”, afirmó el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, en una llamada con analistas.

Citigroup reportó que los depósitos promedio aumentaron un 11% y los préstamos promedio se dispararon un 12%. Wells Fargo indicó que los depósitos promedio crecieron un 10,7% impulsados por su división de banca minorista, y los préstamos promedio subieron un 11%. El mayor prestamista de Estados Unidos, JPMorgan Chase, informó que los depósitos promedio crecieron un 4% interanual y los préstamos aumentaron un 2%.

En el tercer trimestre, los depósitos promedio de Bank of America crecieron un 2% y los préstamos y arrendamientos promedio aumentaron un 6% respecto al mismo período del año anterior.

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A pesar de los sólidos indicadores, la presión de financiamiento para los bancos aumenta cada día. Con el auge de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en el tercer trimestre, los clientes recurrieron a otras alternativas buscando mayores retornos, lo que obligó a los bancos a incrementar las tasas de interés sobre los depósitos para evitar la fuga de fondos, comprimiendo así sus márgenes de ganancia.

La brecha de tasa de depósitos de JPMorgan Chase es una prueba: en el tercer trimestre, la brecha de depósitos cayó del 2,79% del año pasado al 2,78%. El margen neto imponible de Wells Fargo también disminuyó del 2,61% del año pasado al 2,43% en este trimestre.

“El crecimiento de los préstamos y depósitos sigue avanzando lentamente, aunque podría haber algunas preocupaciones en torno a los depósitos”, sostuvo Brian Foran, analista de Truist.

Potenciales pérdidas crediticias bajo la lupa

Los analistas señalan que, hasta ahora, la calidad crediticia general de los bancos no ha mostrado grietas significativas, lo que indica que los hogares siguen manejando bien sus deudas.

Sin embargo, un mercado laboral débil y el aumento del costo de vida podrían ejercer presión sobre los prestatarios, especialmente si los conflictos prolongados elevan el precio de los productos básicos y reducen el gasto en bienes no esenciales.

A pesar de que algunos opinan que el crecimiento del gasto del consumidor se debe solo a la inflación desplazando compras no esenciales, el director financiero de JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, señaló en una conferencia con analistas que sus datos internos no reflejan que los consumidores estén recortando la compra de bienes discrecionales.

En los 12 meses hasta agosto, el índice de precios al consumidor en EE. UU. subió un 3,4% (link), igual que el aumento de julio, mientras que el indicador de inflación subyacente mostró el mayor incremento mensual en cuatro meses.

(link) Los datos muestran que el crecimiento del empleo en EE. UU. en septiembre se desaceleró más de lo esperado. Las fuertes revisiones a la baja de los datos de empleo de los meses anteriores aumentaron la incertidumbre del mercado respecto al panorama económico y la intensidad futura de la demanda de préstamos.

Wells Fargo y Citigroup incrementaron sus provisiones para pérdidas crediticias en el tercer trimestre, y en las actuales condiciones macroeconómicas, otros bancos podrían seguir esta tendencia pronto.

En septiembre, tras el aumento de tasas de la Reserva Federal, que elevó los costos de endeudamiento para consumidores y empresas, los principales bancos estadounidenses (link) aumentaron su tasa de interés preferencial.

(Para facilitar a quienes no son hablantes nativos de inglés, Reuters ha traducido automáticamente este informe a varios otros idiomas. Dado que la traducción automática puede contener errores o no proporcionar el contexto necesario, Reuters no garantiza la exactitud del texto traducido, que se ofrece solo como servicio para los lectores. Reuters no acepta responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes del uso de la función de traducción automática.)