🔥 Bitget Noticias destacadas del mercado de acciones estadounidense｜2026.09.07 Línea principal: Mercado cerrado por el Día del Trabajo｜Explosión de hardware AI a contracorriente· Almacenamiento/módulos ópticos/aranceles para chips· Cuenta regresiva para el evento de Apple
2026/09/07 01:28
- Explosión generalizada en el sector de almacenamiento, Micron acelera HBM4
El viernes, los tres principales índices cerraron a la baja debido a un informe de empleo no agrícola de agosto mucho mejor de lo esperado (162.000 nuevos empleos), pero el índice semiconductores de Filadelfia subió alrededor de un 3,4%. SanDisk (SNDK) subió casi un 12% y se posicionó como el mayor aumento diario del S&P 500, Micron subió un 6,1%, los ADR de SK Hynix subieron cerca del 8%, y Seagate/Western Digital también tuvieron un desempeño sólido. Medios surcoreanos informan que Micron planea aumentar su capacidad de producción mensual de HBM a unas 100.000 obleas para fin de año (casi el doble respecto al año pasado), con los HBM4 de 12 capas representando hasta la mitad y vinculados a NVIDIA Vera Rubin.
🎯Acciones beneficiadas: MU, SNDK, SKHY, STX; Catalizadores clave: la escasez de almacenamiento y la narrativa de expansión de HBM4 ya se han validado en el mercado, atención a las divergencias en la apertura del martes sobre las acciones en máximos. - NVIDIA adquiere Hugging Face por 12.900 millones de dólares
El jueves se anunció oficialmente la adquisición por unos 12.900 millones de dólares de la plataforma de modelos open source Hugging Face (incluyendo unos 1.000 millones en acciones retención de empleados), con el cierre previsto para la primera mitad de 2027. La plataforma cubre a más de 18 millones de desarrolladores y 3 millones de modelos, y Jensen Huang enfatizó que la plataforma seguirá abierta, sin obligar a utilizar exclusivamente la potencia de NVIDIA. El viernes, NVDA solo subió un 0,8%, pero la operación refuerza su narrativa de "potencia de cómputo + ecosistema", impulsando el ánimo del sector de chips.
🎯Acciones beneficiadas: NVDA, AMD, INTC; Catalizadores clave: detalles de la adquisición y avances en la revisión antimonopolio, ver si la integración del ecosistema se traducirá en pedidos sostenidos de capacidad de cómputo. - Módulos ópticos y hardware de interconexión toman la posta en la infraestructura AI
El capital migra del software hacia el plano físico: Astera Labs subió cerca de un 10%, Coherent alrededor de un 6,6%, Corning un 5,7% y Lumentum subió cerca de un 4%, mientras que Marvell subió más del 7%. La lógica ya se expandió de "comprar GPUs" a interconexiones ópticas de alta velocidad, cables de cobre/fibra óptica y enlaces entre racks. El ETF de software cayó ese día, en marcado contraste con el sector de semiconductores.
🎯Acciones beneficiadas: ALAB, COHR, GLW, LITE, MRVL; Catalizadores clave: pedidos de interconexión en data centers y expansión de gasto de capital; el martes, se analiza si la alta prima sobre módulos ópticos puede sostenerse. - Expectativa de definición del marco arancelario para chips, Intel recupera narrativa sobre poder de fijación de precios
El Secretario de Comercio Lutnick declaró esta semana que los aranceles a semiconductores avanzarán bajo el esquema: "las fábricas construidas en EE.UU. estarán exentas de aranceles, mientras que quienes no produzcan localmente deberán pagar para acceder al mercado estadounidense". Dijo además que hay compromisos de inversión en chips en EE.UU. por unos 1,2 billones de dólares, y que TSMC expandirá en Arizona hasta un volumen de 265.000 millones. Intel subió un 4,51% el viernes, AMD aproximadamente un 4,7%.
🎯Acciones beneficiadas: INTC, TSM, MU; Catalizadores clave: detalles de los aranceles y anuncios de inversión adicional de 20.000 a 30.000 millones de dólares de Taiwán en EE.UU.; combinación de operación política y fundamental. - Cuenta regresiva para el evento "Surprise and Shine" de Apple
La conferencia oficial está prevista para el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a.m. PT/1:00 p.m. ET, el mercado espera el lanzamiento del iPhone 18 Pro/Pro Max y el primer modelo plegable (rumoreado iPhone Ultra, pantalla interna de aprox. 7,6–7,8 pulgadas, precio posiblemente superior a USD 2.000). Se fortalecen las expectativas alrededor de óptica, bisagras, disipación térmica y chips AI en el dispositivo para la cadena de suministro de Apple. AAPL cayó un 2,51% el viernes, típica toma de ganancias antes del evento.
🎯Acciones beneficiadas: AAPL, QCOM, GLW; Catalizadores clave: la conferencia validará las especificaciones, precios y orientación de la cadena de suministro del plegable; se espera mayor volatilidad en la ventana del evento.
Aviso de negociación: Wall Street está cerrado hoy por el Día del Trabajo, la próxima sesión será el martes 8 de septiembre. El viernes pasado quedó claro que el capital rotó del software al hardware AI (almacenamiento, dispositivos, módulos ópticos), mientras que a nivel macro, los datos laborales reforzaron expectativas de suba de tasas y limitaron la elasticidad de los índices. El martes se observarán divergencias en acciones de hardware en máximos bajo baja liquidez post-feriado, y luego posicionamiento hacia el evento de Apple del miércoles.
La volatilidad en acciones estadounidenses ha aumentado recientemente, el contenido anterior es solo para referencia informativa y no constituye recomendación de inversión.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Trump rechaza la propuesta de negociación de Irán, caen los mercados globales de acciones y bonos, el precio del petróleo sube más del 2% y el oro cae por debajo de 4200
Trump rechazó la última propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que provocó que el estancamiento diplomático en Medio Oriente revirtiera rápidamente el optimismo del mercado del viernes pasado. El precio del petróleo Brent subió más del 2%, el oro cayó por debajo de los 4.200 dólares y la plata bajó más del 4%; los mercados bursátiles de Asia-Pacífico cayeron en su mayoría, y el KOSPI de Corea cayó más del 2%. Los mercados globales de bonos estuvieron bajo presión, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 años subiendo al 4,90%. El foco del mercado se desplazará esta semana a los datos de inflación PCE y al informe de empleo no agrícola.
La demanda de IA impulsa a TSMC a acelerar la expansión de la producción, la capacidad mensual de 2 nanómetros apunta a 120,000 unidades para fin de año.
Según informes, gigantes como Apple, Nvidia y AMD han incrementado sus pedidos entre un 10% y un 20%, impulsando directamente la capacidad de producción mensual de TSMC en tecnología de 2 nanómetros a 120.000 obleas para finales de año, superando en más del 20% las estimaciones previas y alcanzando así la meta prevista para 2027 dos años antes de lo planeado. Por primera vez en la historia, cinco fábricas incrementaron simultáneamente su producción, y se espera que la tasa de crecimiento anual compuesta de la capacidad entre 2026 y 2028 alcance el 70%.
¡La venta de bonos del gobierno a largo plazo continúa! El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años supera nuevamente el 5,2%. La narrativa de “explosión de inteligencia artificial VS aumento en el costo de financiamiento” se intensifica.
El lunes, los precios del petróleo subieron y los bonos del Tesoro estadounidense fueron nuevamente vendidos, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la última propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que incrementó las preocupaciones sobre la inflación.
¿Los bancos han estado ganando con fondos ociosos durante años, pero los agentes inteligentes de IA van a cambiar todo esto?
Durante años, los bancos han estado obteniendo ganancias con los fondos inactivos de sus clientes, pero los agentes de inteligencia artificial podrían cambiar esta situación.
Precios de las criptos
Más
