BlackRock planea liderar una financiación de 3.6 billones de dólares, ampliando aún más el círculo de financiación cerrado entre Anthropic y Google.
Anthropic planea organizar una financiación de deuda de más de 36 mil millones de dólares liderada por Blackstone, destinada a pagar el alquiler de chips de IA a Google. El monto de esta operación superará la mayor transacción privada de crédito registrada previamente, que fue de 35 mil millones de dólares. Esta medida extiende el "circuito cerrado de financiamiento" entre Google y Anthropic, ya que Google no solo es inversor de capital, sino también el receptor de los pagos por alquiler de chips.
Anthropic está construyendo un sistema de financiación sin precedentes para sostener su rápida expansión en la demanda de potencia de cálculo.
El 4 de agosto, según fuentes de Bloomberg, Blackstone Group ya ha comenzado a contactar a inversores,con planes de liderar un acuerdo de financiación por deuda de al menos 36 mil millones de dólares, específicamente para cubrir los costos de alquiler de chips de IA de Anthropic a Google.
Si la operación llega a concretarse, su volumen superará el paquete de financiación por deuda de 35 mil millones de dólares organizado hace aproximadamente dos meses por Apollo Global Management y Blackstone, una de las mayores transacciones de crédito privado de la historia.
La aparición de esta nueva megafinanciación refleja el abismo de necesidad de capital de la infraestructura de IA, así como las crecientes y complejas relaciones entre gigantes tecnológicos, instituciones financieras y startups de IA.
Google fue inversor inicial de Anthropic; ahora, respalda sus acuerdos de alquiler de chips, generando una estructura de ciclo de fondos—los miles de millones invertidos por Google terminan regresando a Google en forma de pagos por alquiler.
Sistema de financiación circular en expansión
Esta ronda de financiación es una extensión del sistema de "transacciones circulares" entre Anthropic y Google.
Google es uno de los primeros inversores de Anthropic, ha adquirido participaciones varias veces y, cada vez más, respalda financieramente la operación de los centros de datos de la startup.
Ed Elson, anfitrión de un conocido pódcast financiero estadounidense y analista, comentó al respecto en redes sociales:
Google invirtió miles de millones en Anthropic, Anthropic usa ese dinero para alquilar chips a Google—pero no es suficiente, así que Anthropic le pide prestados más miles de millones a Blackstone.
En el anterior paquete de deuda de 35 mil millones de dólares, Anthropic planeaba alquilar potentes chips personalizados de Google en cinco centros de datos, y Google respaldaba la parte de máxima prioridad de esa deuda.
Otro actor clave en esta estructura de financiación es Broadcom. A principios de este año, Broadcom, Apollo y Blackstone formaron una plataforma colaborativa llamada "AI XPV Platform" para ofrecer financiación de infraestructura de potencia de cálculo a empresas líderes de IA como Anthropic; el paquete de 35 mil millones de dólares fue la primera transacción de esta plataforma.
Según Wallstreetcn, Broadcom garantizó el reembolso de la parte de mayor prioridad en esa operación, y Morgan Stanley actuó como asesor y ayudó a organizar la transacción.
Anthropic amplía su potencia de cálculo y el mercado de crédito de IA siente la presión
Mientras tanto, la expansión de potencia de cálculo de Anthropic no se limita a canales de Google.
Según el instituto de análisis Sector SemiAnalysis, Anthropic ha firmado un acuerdo de potencia de cálculo por valor de 10 mil millones de dólares con Bitdeer y Volta Infra, una startup fundada por ex ejecutivos de Brookfield.
SemiAnalysis destaca que el motor directo de esta expansión es el fuerte crecimiento de la demanda por el producto Claude Code. La institución declaró en redes sociales:
La demanda por Claude Code está creciendo de manera acelerada.
Estas acciones de financiación tuvieron lugar después de que Anthropic presentara en secreto sus documentos para IPO en Estados Unidos.
La desarrolladora de la serie de modelos Claude busca salir a bolsa antes que OpenAI, por lo que esta nueva ronda de megafinanciación por deuda refleja su intención de reforzar balance y reservas de potencia de cálculo antes del debut bursátil.
Desde una perspectiva macro, el efecto de absorción de capital del desarrollo de infraestructura de IA se intensifica en los mercados.
Las empresas tecnológicas exploran todos los rincones del mercado crediticio para afrontar una demanda sin precedentes de capital por parte de la IA, obligando a Wall Street a crear nuevas estructuras de deuda.
Por otro lado, algunas compañías han tenido que pagar tasas de interés elevadas por emisiones recientes de deuda, reflejando que persisten dudas sobre los retornos de las inversiones en IA.
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