La demanda de centros de datos de IA se dispara y los pedidos de componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están programados hasta 2029
Debido a que las empresas tecnológicas compiten por construir centros de datos de IA de alta velocidad, los componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están casi “agotados”, con pedidos programados hasta principios de 2029.
Según informa Zhihui Finance APP, debido a la carrera de las empresas tecnológicas por construir centros de datos de alta velocidad para IA, los componentes ópticos de Lumentum (LITE.US) están prácticamente "agotados" y los pedidos se extienden hasta principios de 2029. El director ejecutivo de Lumentum, Michael Helston, declaró el viernes en Tokio que el próximo año la empresa no podrá satisfacer aproximadamente el 70% de la demanda de algunos productos y que, en 2028, tampoco podrá satisfacer el 30% de la demanda de otros. Apenas hace seis meses, Helston había afirmado que Lumentum preveía agotar su capacidad de producción antes de 2028.
A principios de este año, Lumentum y su competidor Coherent (COHR.US) recibieron cada uno una inversión de 2.000 millones de dólares de Nvidia (NVDA.US). La empresa suministra avanzados dispositivos de fosfuro de indio, que permiten una computación en la nube y transferencia de datos de alta velocidad. Los analistas prevén, en promedio, que las ventas de Lumentum se duplicarán este año.
"Realmente estamos haciendo esfuerzos por ponernos al día y aumentar la capacidad de producción lo más rápido posible, pero estamos muy rezagados respecto a la demanda de los clientes", afirmó Helston. "Nuestra capacidad está totalmente agotada y no vemos señales de mejora".
Escasez de suministro y carrera por ampliar la capacidad, el valor de la cadena de suministro japonesa se destaca
Con el auge global en la construcción de centros de datos y otras infraestructuras de IA, algunos inversores se muestran cada vez más cautelosos ante el aumento continuo de los costes y la deuda. Para aliviar las preocupaciones de los proveedores clave, las grandes tecnológicas están asegurando acuerdos a largo plazo.
Según los informes, Estados Unidos está considerando prohibir la importación de los nuevos transceptores ópticos chinos, lo que podría agravar aún más las restricciones de suministro en el sector. Según Counterpoint Research, Lumentum y Coherent no podrán cubrir el déficit.
Para satisfacer la creciente demanda, Lumentum, con sede en San José, California, ha multiplicado por 12 la capacidad de su principal planta en la región metropolitana de Tokio en los últimos dos años. La empresa planea invertir al menos 350 millones de dólares en esa planta y en instalaciones cercanas. Además, ha ampliado la capacidad de su fábrica en Caswell, Reino Unido.
Helston afirmó que, para ampliar la línea de productos, la empresa debe considerar adquisiciones. "Creo que quizá en el próximo año queramos sumar capacidades nuevas que se añadan a las actuales", comentó.
Empresas como Lumentum requieren entre tres y cinco años para construir nuevas capacidades de producción. Pero Helston comentó que los grandes proveedores de servicios cloud ya han aceptado asumir parte de los riesgos en la inversión de capital. "Estas grandes empresas están dispuestas a invertir dinero en ello".
La tecnología de silicio fotónico, que utiliza luz para transferir datos, apunta a sustituir la tecnología de interconexión de cobre en clusters de centros de datos para atender la creciente demanda de velocidad en el hardware de IA. Las redes ópticas también ayudan a reducir la generación de calor y el consumo de energía de los sistemas.
Japón cuenta con numerosas empresas especializadas en semiconductores de fosfuro de indio, fibra óptica y fotónica de silicio, incluidas Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric y Hitachi High-Tech.
Lumentum adquirió una parte de la tecnología de origen japonés mediante la compra de Oclaro Inc. en 2018; Oclaro heredó los logros de investigación óptica de Hitachi. Actualmente, su fábrica de Sagamihara es una de las instalaciones de producción de dispositivos de fosfuro de indio más avanzadas del mundo, capaz de proporcionar productos estables y de alta calidad.
A principios de este año, la empresa israelí Tower Semiconductor Ltd., operadora de fábricas de dispositivos de silicio fotónico, asumió el control total de una planta de 300 mm en Uozu, en la prefectura japonesa de Toyama, y planea aumentar la producción de dispositivos fotónicos.
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