Morgan Stanley: la escasez de memoria para inteligencia artificial persistirá durante varios años; tres caminos principales para superarla, oportunidades estructurales para el almacenamiento y la computación heterogénea
智通财经2026/10/05 14:07Según ha informado Jinse Finance, JPMorgan Stanley ha publicado un informe sectorial sobre la industria de semiconductores indicando que la escasez de memoria DRAM persistirá durante este ciclo de la industria de AI, y la expansión de la potencia de cómputo de AI no esperará a la construcción y puesta en marcha de nuevas fábricas de obleas. El sector está superando el cuello de botella de la memoria a través de tres principales rutas tecnológicas: reducción de la configuración de hardware, desacoplamiento de arquitecturas de inferencia y agrupación de memoria CXL, impulsando continuamente la construcción de capacidad de cómputo bajo restricciones de oferta. El banco sigue favoreciendo a los líderes del almacenamiento como Micron (MU.US) y SanDisk (SNDK.US), y también ve oportunidades de crecimiento incremental en los campos de interconexión CXL e inferencia heterogénea, recomendando Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) y NVIDIA (NVDA.US).
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