Acciones estadounidenses durante la noche | Los tres principales índices cierran mixtos; los bonos del Tesoro y los precios del petróleo generan volatilidad en el mercado; el proyecto de centro de datos de Oracle (ORCL.US) genera preocupaciones.

Según ha informado Zhihui Caijing APP, el jueves, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron mixtos. El índice Dow Jones cayó por tercer día consecutivo debido a que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se mantiene en máximos de varias décadas, lo que sigue ejerciendo presión sobre los sectores cíclicos. Además, se ha informado que los representantes negociadores de Estados Unidos e Irán en Nueva York están considerando llegar a un acuerdo por etapas para poner fin gradualmente al conflicto en Oriente Medio. Impulsados por esta noticia, los mercados bursátiles rebotaron desde los mínimos de la jornada.

[Mercados estadounidenses] Al cierre, el Dow Jones cayó un 0,31% a 51.349,98 puntos; el S&P 500 bajó un 0,02% a 7.704,13 puntos; y el Nasdaq Composite subió un 0,01% a 26.939,37 puntos. Meta (META.US) cerró con una subida del 4,5%, con una capitalización de mercado cercana a los 2 billones de dólares; Intel (INTC.US) subió un 3,9%, AMD (AMD.US) subió un 2,38%, mientras que Oracle (ORCL.US) cayó un 3,47%.

[Mercados europeos] El índice DAX 30 de Alemania cayó un 0,57% hasta los 25.266,53 puntos; el índice FTSE 100 del Reino Unido bajó un 0,24% a 10.679,99 puntos; el índice CAC 40 de Francia descendió un 0,52% hasta los 8.081,43 puntos; el STOXX 50 de Europa retrocedió un 0,43% hasta 6.272,95 puntos; el IBEX 35 de España cayó un 0,30% hasta 19.573,40 puntos; y el índice FTSE MIB de Italia tuvo un descenso del 0,85% a 51.543,45 puntos.

[Mercados asiáticos] El Nikkei 225 subió un 0,76% y el KOSPI de Corea del Sur aumentó un 0,90%.

[Índice del Dólar] El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una cesta de seis monedas principales, subió ese día un 0,19% y cerró en 101,285 en el mercado de divisas de Nueva York. Al cierre cambiario en Nueva York, un euro se cambiaba por 1,1374 dólares, por debajo del 1,1387 del día anterior; una libra esterlina equivalía a 1,3217 dólares, por debajo del 1,3243 anterior. Un dólar equivalía a 158,85 yenes, por encima de los 158,27 del día anterior; un dólar equivalía a 0,8282 francos suizos, por encima de los 0,8244 del día anterior; un dólar cambiaba a 1,4141 dólares canadienses, por encima de 1,4097 del día anterior; y un dólar equivalía a 9,9224 coronas suecas, superior a las 9,9169 del día anterior.

[Criptomonedas] Bitcoin subió levemente un 0,2% hasta cerca de 84.357 dólares, y Ethereum subió un 0,9% a alrededor de 2.695 dólares. Las opciones trimestrales de Bitcoin y Ethereum vencerán este viernes, con un volumen conjunto de varios miles de millones de dólares; las opciones de Bitcoin representan aproximadamente 1.590 millones de dólares y las de Ethereum unos 210 millones de dólares.

[Petróleo] El precio de los futuros de crudo ligero para entrega en noviembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York subió 2,45 dólares, cerrando en 94,61 dólares por barril, un alza del 2,66%; los futuros del crudo Brent de Londres para noviembre aumentaron 3,52 dólares, finalizando en 106,60 dólares por barril, lo que supone una subida del 3,41%.

[Metales preciosos] Debido a la fortaleza del dólar estadounidense, el oro al contado descendió un 0,4% hasta 4.272,32 dólares por onza.

[Noticias macroeconómicas]

Según informes, Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo por etapas con el fin de reabrir el Estrecho de Ormuz. Según fuentes familiarizadas con el asunto, representantes negociadores de Estados Unidos e Irán están debatiendo un acuerdo por fases que incluiría la reapertura por parte de Irán del Estrecho de Ormuz y el levantamiento por parte de Estados Unidos del bloqueo a los puertos iraníes. La fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato, afirmó que ambos países han rechazado firmar acuerdos similares en los últimos meses, pero el jueves, durante la Asamblea General de la ONU, impulsaron las negociaciones para intentar lograr avances. Las mismas fuentes agregaron que funcionarios de Catar están sirviendo como mediadores en estas conversaciones. El modelo de este acuerdo por etapas es similar al memorando de entendimiento alcanzado entre EE.UU. e Irán a mediados de junio, que ayudó a lograr un alto el fuego frágil que solo duró unas semanas antes de romperse. Un funcionario de la Casa Blanca declaró que el presidente Donald Trump sigue dispuesto a dialogar con Irán, pero remarcó que Estados Unidos no necesita negociar; las sanciones cada vez más estrictas y el embargo marítimo implementado han dañado seriamente la economía iraní, dejando a EE.UU. en una posición ventajosa. Desde el estallido de la guerra, las negociaciones intermitentes entre EE.UU. e Irán han fracasado en varias ocasiones, centrando las diferencias en el Estrecho de Ormuz y en cuándo Irán podrá acceder a varios miles de millones de dólares que Estados Unidos mantiene congelados. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que asiste a la cumbre de la ONU en Nueva York, enfatizó en su discurso que mientras no se levanten las sanciones ni el bloqueo marítimo de EE.UU., Irán no permitirá la libre navegación por el Estrecho de Ormuz.

Continúa la venta de bonos estadounidenses. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió el jueves intradía hasta el 5,502%, el nivel más alto desde 2004. El rendimiento del bono de referencia a 10 años, vinculado a las tasas hipotecarias, se disparó hasta el 5,223%, su nivel más elevado desde junio de 2007. El rendimiento de los bonos a 2 años subió hasta el 4,941%. Ese día, el Departamento del Tesoro de EE.UU. llevó a cabo su segunda operación de recompra de deuda ampliada, recomprando 4.078 millones de dólares en bonos a 20-30 años, con un límite previamente establecido en 6.000 millones. Además, la subasta de 44.000 millones de dólares en bonos a 7 años del Tesoro estadounidense se adjudicó con un rendimiento del 5,085%, el más alto desde la reanudación de emisiones en 2009, lo que indica una demanda inferior a la esperada.

Los funcionarios de la Reserva Federal adoptan tono “hawkish”. Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, declaró que es posible que la Fed necesite subir las tasas de interés nuevamente para reducir la inflación; John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, afirmó que la economía de EE.UU. muestra “notable resiliencia”, pero que el banco central aún tiene mucho trabajo por hacer para enfrentar las presiones sobre los precios; Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, considera que las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas y que cuanto más duren, más difícil será llevar la inflación a su meta; y Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, apuntó que las presiones de costos generalizadas y persistentes aumentan el riesgo de que la inflación se arraigue. Ante el aumento de los rendimientos, el mercado eleva las expectativas de nuevos aumentos de tasas por parte de la Fed. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed vuelva a subir la tasa clave en octubre es cercana al 71%, frente al 55% de hace una semana.

[Noticias empresariales]

Se informa que Oracle ha notificado a Stack Infrastructure invocando la cláusula de “fuerza mayor”. Según medios, Oracle notificó a Stack Infrastructure, subsidiaria de Blue Owl Capital, la activación de la cláusula de “fuerza mayor”, solicitando aplazar el pago correspondiente en caso de que la construcción del centro de datos “Proyecto Júpiter” en Nuevo México se vea obstaculizada y no pueda entrar en funcionamiento como estaba previsto en 2028. Fuentes informan que Oracle no busca dejar de ser el principal arrendatario del proyecto. Oracle respondió que tales notificaciones buscan preservar los derechos contractuales, y que no significan en sí retrasos en el proyecto o cambios en el calendario de entrega. Blue Owl también indicó que la notificación no altera el compromiso financiero mutuo en este proyecto de largo plazo.

La fábrica de Tesla en Nevada inicia producción y la producción del camión Semi se incrementará pronto. Tesla pondrá oficialmente en marcha en Sparks, Nevada, su primera planta de producción a gran escala de camiones eléctricos pesados Semi. El CEO Elon Musk aprovecha así su entrada en el sector de camiones pesados. Tesla presentó por primera vez su camión Semi en 2017 y en 2022 hizo entregas limitadas a los primeros clientes, incluyendo al principal cliente PepsiCo. La apertura de esta planta coincide con una competencia cada vez más feroz para el negocio principal de vehículos eléctricos de Tesla en todo el mundo. Mientras tanto, el alto precio del diésel presenta una oportunidad potencial para la transición eléctrica en el sector de camiones comerciales.

Qualcomm anuncia la renovación de su acuerdo global de licencias con Apple. A última hora del 24 de septiembre, Qualcomm anunció la renovación de su acuerdo global de licencias de patentes con Apple. El nuevo acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2027, aunque no se han revelado ni su duración ni los términos financieros. Las dos empresas pusieron fin a su litigio de patentes en 2019 y firmaron el actual acuerdo que expira en marzo de 2027.

Google, OpenAI y Anthropic planean crear “Autoridad de Estándares de IA de frontera”. Según se informa, Google, OpenAI y Anthropic están impulsando la creación de una agencia de estándares de seguridad de IA, con el objetivo de establecerla a finales de este año o principios de 2027. La organización, provisionalmente llamada “Standards Authority for Frontier AI” (SAFA), planea operar de forma independiente sin supervisión gubernamental. Anteriormente, la regulación federal estadounidense de la IA avanzaba lentamente y la construcción de organismos relacionados también estaba estancada.