Die Speicheranforderungen für humanoide Roboter sollen in fünf Jahren um das Zwanzigfache steigen? Musk: Lächerlich, die Speicheranforderungen für Roboter "übersteigen alles", und Superintelligenz liegt sogar weit darüber hinaus.

Counterpoint Research prognostiziert, dass der Speicherbedarf für humanoide Roboter in fünf Jahren um das 20-fache steigen wird, doch Musk weist dies direkt als „absurd“ zurück und behauptet, dass der RAM-Bedarf von Robotern alles andere auf der Erde übertreffen wird, während die Rechenanforderungen der Superintelligenz jene der Roboter noch weit übersteigen werden – dieses Statement hebt das Spektrum der Erwartungen an das Speichersegment für humanoide Roboter auf ein neues Niveau.

Gleichzeitig hat der Speicherchip-Gigant Micron Technology humanoide Roboter bereits als einen wichtigen Treiber für den zukünftigen Speicherbedarf identifiziert und stellt sie gleichrangig mit autonomen Fahrzeugen, positioniert sie als Kernwachstumsmarkt für "physische KI"-Geräte und verknüpft die Nachfrage direkt mit der bestehenden High-Bandwidth- und Großkapazitäts-Speicherproduktlinie.

Musk's Statement und die strategische Ausrichtung von Micron ergänzen sich gegenseitig und weisen auf eine sich herausbildende Markterzählung hin: Humanoide Roboter und die dahinterstehende Superintelligenz könnten zum Kernmotor des nächsten Zyklus für Speicher- und Rechenanforderungen werden, deren Dimensionen weit über die derzeitigen Markterwartungen hinausgehen könnten.

Musk: Aktuelle Analyse "absurd", RAM-Bedarf von Robotern wird alles auf der Erde übertreffen

Am 26. des Monats postete @wallstengine auf der sozialen Plattform X, dass Counterpoint Research erwartet, bis 2030 werde die DRAM-Nachfrage für humanoide Roboter um das 20-fache steigen.

Musk reagierte direkt auf die externen Prognosen bezüglich des Speicherbedarfs von humanoiden Robotern und formulierte sich deutlich. Er schrieb: „Absurde Analyse. Der RAM-Bedarf von Robotern wird alles andere auf der Erde übertreffen, weil Roboter auf physischer Ebene operieren müssen, um Atome zu formen.“

Der Kern dieser Argumentation liegt darin, dass humanoide Roboter als handelnde Einheiten in der physischen Welt in der realen Umgebung wahrnehmen, Entscheidungen treffen und Materie steuern müssen, was einen strukturellen und kontinuierlichen Echtzeit-Bedarf an Berechnung und Speicher bedeutet – und keinen marginalen Zuwachs. Musk deutet damit an, dass die Quantifizierung des Speicherbedarfs für humanoide Roboter als „20-fach in fünf Jahren“ das wirkliche Volumen dieses Segments stark unterschätzt.

Besonders bemerkenswert ist, dass Musk die Superintelligenz (Super Intelligence, SI) gesondert aufführt und deren Bedarf als „weit über den der Roboter hinausgehend“ bezeichnet. Er ergänzt, dass ungefähr 100% der Rechenleistung für Superintelligenz in Deep-Space-Compute-Infrastrukturen eingesetzt werden. Diese Einschätzung erweitert das ultimative Spektrum von Speicher- und Rechenbedarf vom terrestrischen auf den extraterrestrischen Infrastruktur-Bereich.

Micron setzt auf humanoide Roboter, "physische KI" wird neuer Erzählungspol

Vor dem Hintergrund der oben genannten Kommentare von Musk hat Micron Technology bereits auf Geschäftsebene humanoide Roboter in die zentrale strategische Erzählung aufgenommen.

Laut Yahoo Finanzen hat das Management von Micron in den neuesten AI-bezogenen Kommentaren explizit humanoide Roboter als wichtige zukünftige Speicherbedarfquelle ausgewiesen und diese gemeinsam mit autonomen Fahrzeugen zur neuen Kategorie „physische KI-Geräte“ gezählt. Das Unternehmensmanagement hat diese erwartete Nachfrage direkt mit seiner bestehenden High Bandwidth Memory (HBM)- sowie Großkapazitäts-Speicherproduktlinie verknüpft und betont, dass keine neuen Produkte entwickelt werden müssen – die bestehenden Kernprodukte für AI-Server und Datenzentren können den Speicherbedarf humanoider Roboter bereits abdecken.

Die strategische Bedeutung dieser Positionierung liegt darin, dass humanoide Roboter voraussichtlich serverseitige DRAM- und Speicherlösungen verwenden werden, die denen von Datenzentren und autonomen Plattformen ähneln. Dies bedeutet, dass Micron ohne umfangreiche Kapitalumstrukturierung die bestehende Kapazität und Technologie auf dieses neue Endkunden-Segment übertragen kann.

Microns derzeitige Gesamterzählung stützt sich stark auf die Nachfrage nach KI- und Datenzentren, das enge Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei DRAM und NAND sowie auf hochprofitablen Cashflow, gestützt durch langfristige Kundenverträge. Die Positionierung humanoider Roboter als weiteren Absatzmarkt für serverseitige Speicher ist konsistent mit dieser Erzählung, aber die Realisierung hängt davon ab, ob Micron weiterhin an fortschrittlichen Fertigungsprozessen festhalten und die Kapazität ausfüllen kann, die mit groß angelegten Investitionsplänen gekoppelt ist.

Für Investoren bleibt der Speicherbedarf humanoider Roboter derzeit auf der strategischen Positionierungsebene, ohne sich bislang quantifizierbar in Finanzdaten niederschlagen zu haben.

Das aktuell wichtigste Beobachtungsfenster ist die Ergebnisprognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei Micron. Das Management hat die Erwartungen für dieses Quartal bereits kommuniziert: Umsatz etwa 61,5 Milliarden US-Dollar, verwässerter Gewinn je Aktie etwa 37,84 US-Dollar. Der Markt wird aufmerksam verfolgen, ob das Management konkrete Angaben zur Beitrag der physischen KI-Geräte – darunter autonome Systeme und frühe humanoide Roboter – zu den prognostizierten Ergebnissen macht, um zu beurteilen, in welchem Tempo dieses Thema tatsächlich zu Umsatz wird.