Übernacht US-Aktien | Rückgang der Beschäftigungszahlen im September unterstützt Fed bei Zinspause, drei Hauptindizes steigen, SpaceX (SPCX.US) legt um 7,35% zu

German Finance APP berichtet, dass die drei großen US-Indizes am Freitag im Plus geschlossen haben. Laut Daten des US-Arbeitsministeriums, die am Freitag veröffentlicht wurden, sank die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze im September plötzlich auf 29.000, während die Zahlen für August auf 133.000 nach unten korrigiert wurden; auch die Zahlen für Juli wurden weiter um 31.000 gekürzt, sodass nach der Anpassung 10.000 Arbeitsplätze abgebaut wurden, was ein negatives Wachstum bedeutet. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 4,1 % und stieg im September auf 4,2 %. Der Präsident der Chicago Fed, Goolsbee, erklärte, die neuesten Beschäftigungsdaten zeigten, dass der US-Arbeitsmarkt stabil bleibe; zu hohe Inflation sei jedoch weiterhin das wichtigste politische Thema der Fed. Zu der Frage, ob die Fed in diesem Monat weiter die Zinsen erhöhen oder pausieren solle, meinte Goolsbee: "Für jede Option gibt es gute Gründe", und er wolle mehr Belege dafür sehen, dass die Inflation auf das 2%-Ziel zurückgeht.

【US-Aktien】Am Handelsschluss stieg der Dow Jones um 250,88 Punkte (+0,49 %) auf 51.177,44 Punkte; der S&P 500 legte um 56,32 Punkte (+0,73 %) auf 7.722,77 Punkte zu; der Nasdaq Composite gewann 319,27 Punkte (+1,19 %) und schloss bei 27.190,86 Punkte. SpaceX(SPCX.US) stieg um 7,35 %, Tesla(TSLA.US) um 4,65 %, Dell(DELL.US) um 3,8 %, Broadcom(AVGO.US) um 3,35 %, ASML(ASML.US) um 3,25 %, Nvidia(NVDA.US) um 1,34 %; Accenture(ACN.US) verlor 6,27 %, SanDisk fiel um 3,79 %. Der Nasdaq China Dragon Index sank um 2,09 %, Alibaba(BABA.US) fiel um 1,47 % und Baidu(BIDU.US) um 1,48 %.

【Europäische Aktien】Der DAX30 stieg um 301,79 Punkte (+1,21 %) auf 25.241,14 Punkte; der FTSE 100 legte um 31,68 Punkte (+0,30 %) auf 10.459,95 Punkte zu; der CAC40 gewann 61,88 Punkte (+0,79 %) und schloss bei 7.897,19 Punkte; der Euro Stoxx 50 stieg um 64,30 Punkte (+1,04 %) auf 6.239,75 Punkte; der spanische IBEX35 legte um 76,03 Punkte (+0,40 %) auf 19.081,33 Punkte zu; der italienische FTSE MIB kletterte um 252,64 Punkte (+0,50 %) auf 50.490,50 Punkte.

【Asiatisch-Pazifische Aktienmärkte】Der Nikkei 225 fiel um 0,94 %, der KOSPI in Korea stieg um 0,46 %, und der indonesische Composite Index legte ebenfalls um 0,46 % zu.

【Devisen】Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, fiel um 0,17 % und notierte am Ende des Handels bei 101,933. Zum Handelsschluss in New York wurde 1 Euro zu 1,1252 US-Dollar gewechselt, ein Anstieg gegenüber dem Vortag (1,1235 USD); 1 britisches Pfund zu 1,3239 US-Dollar, höher als am Vortag (1,3190 USD). 1 US-Dollar wurden zu 157,80 Japanischen Yen gehandelt, weniger als am Vortag (158,11 Yen); 1 US-Dollar zu 0,8287 Schweizer Franken, weniger als am Vortag (0,8317 Franken); 1 US-Dollar zu 1,4259 Kanadischen Dollar, höher als am Vortag (1,4236 CAD); 1 US-Dollar zu 10,0366 Schwedischen Kronen, weniger als am Vortag (10,0597 SEK).

【Kryptowährungen】Bitcoin überschritt kurzzeitig 87.000 US-Dollar, verlor jedoch seine Gewinne und drehte ins Minus, aktuell bei 84.494 US-Dollar; Ethereum sank um mehr als 1,4 % auf 2.665 US-Dollar.

【Edelmetalle】Der Spotpreis für Gold fiel um 0,89 % auf 4.139,78 US-Dollar je Unze; Silber sank um 0,94 % auf 60,41 US-Dollar je Unze.

【Rohöl】Der November-Futures-Preis für Leichtöl an der New York Mercantile Exchange fiel um 1,76 US-Dollar und schloss bei 91,11 US-Dollar pro Barrel (-1,9 %); der Dezember Brent-Öl-Futures-Preis in London sank um 6 Cent auf 102,25 US-Dollar pro Barrel (-0,06 %).

【Makronachrichten】

Das US-Justizministerium wird keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Powell wieder aufnehmen. US-Justizminister Todd Blanche erklärte, das Justizministerium werde die Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Fed-Präsidenten Powell nicht wieder aufnehmen. Der Fed-Inspektor veröffentlichte in dieser Woche einen Untersuchungsbericht, wonach bei den Renovierungskosten des Fed-Hauptquartiers, die auf 2,4 Milliarden US-Dollar gestiegen sind, keine strafbaren Handlungen Powells festgestellt wurden. Blanche erklärte, er sei mit dem Bericht zufrieden, halte jedoch Powells Überwachung des Projekts nicht für angemessen. Die Fed hat angekündigt, ein unabhängiges Prüfunternehmen zu beauftragen, um die Renovierungskosten weiter zu überprüfen. Blanche erklärte, falls die nachfolgende Prüfung Hinweise auf Straftaten ergeben sollte, könne das Justizministerium eine Untersuchung einleiten.

US-Arbeitsmarkt: Im September wurden nur 29.000 Stellen geschaffen; Arbeitgeber agieren vorsichtig angesichts steigender Kosten. Im September wurden in den USA weniger neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, und die Arbeitslosenquote stieg leicht an, was darauf hindeutet, dass Arbeitgeber in Zeiten steigender Kosten vorsichtig beim Einstellen sind. Laut Arbeitsministerium, das die Daten am Freitag veröffentlichte, wurden nach den Korrekturen in den Vormonaten vergangenen Monat 29.000 Stellen hinzugefügt – weniger als von Analysten erwartet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 %, teils bedingt durch eine größere Erwerbsbevölkerung. Der Rückgang der Stellenzuwächse ist vor allem auf weniger Beschäftigte im öffentlichen Sektor, in der Information, in professionellen und geschäftlichen Dienstleistungen sowie im Finanzwesen zurückzuführen. Im Gesundheitswesen, Bau- und Fertigungssektor gab es dagegen einen Anstieg. Das starke Konsumverhalten und Investitionen der Unternehmen standen hinter den Neueinstellungen, doch viele kostenbewusste Arbeitgeber scheuen eine Mitarbeiteraufstockung. Die Kündigungsrate bleibt jedoch niedrig. Da die Arbeitslosenquote historisch niedrig bleibt, können Fed-Verantwortliche bei der Überlegung einer weiteren Zinserhöhung die Aufmerksamkeit weiterhin auf die Inflation richten.

Trump: Kein Verbot von Diesel-Exporten, Europa wird mehr Diesel zur Verfügung stellen. US-Präsident Trump erklärte, er habe Europa aufgefordert, mehr Diesel zu liefern, um den Druck auf die Kraftstoffpreise zu reduzieren, und die USA würden keinen Exportstopp für Diesel verhängen. Trump sagte: "Ich habe diese Anfrage gestellt. Europa hat viel Diesel und wird einen großen Beitrag für die Welt leisten – wir ebenso." Er stellte fest, dass mit dem Ende des Iran-Konflikts die Ölversorgung steigen werde und der Ölpreis bald auf das Niveau vor dem Konflikt zurückfallen oder sogar unter das Niveau zu Beginn seiner Amtszeit sinken könnte. Auf die Frage, ob ein Exportverbot für Diesel nach Europa ausgeschlossen werde, sagte Trump, die Beziehungen zu Europa seien gut und man wolle zusammenarbeiten, da Europa über große Dieselreserven verfüge.

CME stoppt die Einführung des 10-Barrel-Rohöl-Futures-Kontrakts. CME Group gab bekannt, dass die Einführung des ursprünglich als 24/7 handelbaren 10-Barrel-Rohöl-Futures-Kontrakts gestoppt wird. CME-Vorsitzender und CEO Terry Duffy erklärte, das Produkt sollte eine von US-Regulierungsbehörden überwachte Alternative zu bestehenden 24/7 Rohölkontrakten bieten. Nach Rücksprache mit Branchenvertretern äußerten einige wichtige Teilnehmer Bedenken, dass die Einführung des 24-Stunden-Energie-Futures-Handels ohne weitere Bewertung unerwünschte Folgen und erhöhte Marktrisiken verursachen könnte. Daher wurde der entsprechende Antrag zurückgezogen. CME appellierte zudem an die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), regulatorische Unterschiede zwischen verschiedenen Handelsplätzen zu adressieren und sicherzustellen, dass Derivate den Anforderungen des Commodity Exchange Act entsprechen.

【Unternehmensnachrichten】

Google erhöht den Preis des Pixel 10a um 100 US-Dollar aufgrund gestiegener Kosten für Speicherchips. Google(GOOG.US,GOOGL.US) hat den Preis des günstigen Smartphones Pixel 10a nach nur 7 Monaten im Markt um 100 US-Dollar auf 599 US-Dollar angehoben. Grund dafür ist der anhaltende Mangel an Speicherchips, der die Kosten für Unterhaltungselektronik erhöht und sogar ältere Modelle betrifft. Samsung hat diese Woche ebenfalls die Preise für die meisten Galaxy S26-Modelle um 100 US-Dollar erhöht. Apples (AAPL.US) iPhone 18 Pro und Pro Max, die letzten Monat vorgestellt wurden, sind teurer als ihre Vorgänger und teils wurden auch die Preise für ältere Modelle angehoben. Als Google im August die Pixel 11-Serie vorstellte, stiegen die Preise für alle Modelle um 100 US-Dollar gegenüber den Vorgängern, jedoch wurde durch eine Erhöhung der Standard-Speicherkapazität der Preisanstieg teils kompensiert.

Tesla liefert im Quartal mehr Fahrzeuge als erwartet. Tesla (TSLA.US) hat am Freitag bekanntgegeben, im dritten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert zu haben als von Wall-Street-Analysten erwartet, nachdem der Absatz im europäischen Markt im vergangenen Jahr schwach war und sich in diesem Jahr erholt hat. Im dritten Quartal lieferte Tesla insgesamt 486.532 Autos aus, mehr als der Analystendurchschnitt von 456.896. Die Zahlen zeigen, dass das Kerngeschäft im Automobilsektor nach zwei Jahren fallender Jahresverkäufe stabilisieren könnte. Tesla muss im vierten Quartal mindestens 311.448 Fahrzeuge ausliefern, um eine dritte jährliche Rückgang in Folge zu vermeiden. Analysten erwarten, dass Teslas schrittweise Einführung der Full Self-Driving (FSD) Software in Europa die Verkaufszahlen weiter steigern wird. FSD darf derzeit in acht Ländern verwendet werden.

【Analystenbewertungen】

UBS: Senkt das Kursziel für Nike(NKE.US) von 42 US-Dollar auf 34 US-Dollar; senkt das Kursziel für Pepsi(PEP.US) von 159 US-Dollar auf 145 US-Dollar.