Macerich plant ein Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031
Reuters2026/08/06 11:16- Macerich hat eine vorgeschlagene Privatplatzierung von umtauschbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen USD mit Fälligkeit 2031 angekündigt, mit einer Option auf weitere 90 Millionen USD.
- Gesamtes potenzielles Ausgabevolumen: 690 Millionen USD; die Schuldverschreibungen sind am 15. August 2031 fällig, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, umgetauscht oder eingelöst werden.
- Die Erlöse sind für Kosten von gedeckelten Optionsgeschäften, Refinanzierung bestehender besicherter Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
- Die Schuldverschreibungen können ab dem 20. August 2029 gegen Bargeld eingelöst werden, wenn die Aktie für einen festgelegten Zeitraum über 130 % des Umtauschpreises gehandelt wird.
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