SoftBank (SFTBY.US) emittiert Yen-Unternehmensanleihe mit dem höchsten Kupon des Jahres – 90 Milliarden Yen dienen als „KI-Kriegskasse“
Die SoftBank Group hat am Mittwoch die Preisfestsetzung für eine Anleiheemission im Volumen von 90 Milliarden Yen (entspricht 550 Millionen US-Dollar) an institutionelle Investoren abgeschlossen. Mit dieser Maßnahme will das Unternehmen seine Finanzierungsmöglichkeiten im In- und Ausland erweitern und Mittel für seine umfangreichen Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) beschaffen.
German: Das APP von Zhihui Finanznachrichten hat erfahren, dass die SoftBank Group (SFTBY.US) am Mittwoch die Preisfestsetzung für eine Anleiheemission in Höhe von 90 Milliarden Yen (umgerechnet 550 Millionen US-Dollar) für institutionelle Anleger abgeschlossen hat. Dieser Schritt zielt darauf ab, die nationalen und internationalen Finanzierungskanäle des Unternehmens zu erweitern und Mittel für ihre umfangreichen Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz (AI) zu beschaffen.
Laut Hauptunderwriter Daiwa Securities umfasst diese Emission 80 Milliarden Yen dreijährige Schuldverschreibungen und 10 Milliarden Yen fünfjährige Schuldverschreibungen. Der Kupon für die dreijährige Tranche beträgt 3,270%, für die fünfjährige Tranche 3,886%. Beide stellen die höchsten Kupon-Raten dar, die in diesem Jahr für Unternehmensanleihen mit vergleichbarer Laufzeit für institutionelle Anleger in Japan ausgegeben wurden. Die Preisfestsetzung: Der Spread gegenüber japanischen Staatsanleihen beträgt 165 Basispunkte für die dreijährige und 190 Basispunkte für die fünfjährige Tranche.
Es wurde außerdem offengelegt, dass der ursprünglich geplante Umfang von 50 Milliarden Yen für die dreijährige Tranche letztlich auf 80 Milliarden Yen erhöht wurde, was die Präferenz der Investoren für kürzere Laufzeiten angesichts steigender Zinssätze widerspiegelt.
Zu den Zeichnern zählen Lebensversicherungen, Investmentberater, Treuhandbanken und lokale Banken. Das endgültige Zeichnungsvolumen der fünfjährigen Anleihe lag etwa beim 1,2-fachen der Emissionsgröße.
Derzeit steigt die Nachfrage der Investoren angesichts der anhaltend steigenden Inlandszinsen, und SoftBank nutzt diese Gelegenheit, um die Finanzierung zu beschleunigen.
Mit dem weiteren Wachstum des Finanzierungsbedarfs – insbesondere für Investitionen in den amerikanischen Tech-Giganten OpenAI – erweitert SoftBank kontinuierlich ihre Finanzierungsbasis. Unternehmensgründer und CEO Masayoshi Son hat öffentlich erklärt, dass er „alles geben“ möchte für OpenAI; das gegenwärtig zugesagte Investitionsvolumen übersteigt bereits 60 Milliarden US-Dollar. Darunter wurde für Investitionen in OpenAI eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar aufgenommen, die im Rahmen der Syndizierung 21 weitere Banken angezogen hat.
Zuvor plante SoftBank, mindestens 6 Milliarden US-Dollar durch eine Margin Loan unter Verwendung ihrer OpenAI-Anteile als Sicherheit zu gewinnen, doch die entsprechenden Verhandlungen haben inzwischen stagniert. Noch vor wenigen Wochen hatte das japanische Konglomerat zudem das ursprüngliche Finanzierungsziel von 10 Milliarden US-Dollar heruntergesetzt.
Neben Bankdarlehen hat SoftBank in diesem Jahr auch nachrangige Anleihen für Privatanleger ausgegeben und Dollar- sowie Euro-Anleihen auf Auslandsmärkten platziert, was deutlich die strategische Absicht zeigt, Kapital von vielfältigen Anlegergruppen und aus verschiedenen Märkten zu beschaffen.
Seit Anfang des Jahres hat SoftBank über nachrangige Anleihen für Privatanleger insgesamt 678 Milliarden Yen eingesammelt. Im April wurden rund 570 Milliarden Yen durch die Emission von Dollar- und Euro-Anleihen beschafft.
Trotz der deutlich gestiegenen Schuldenlast hat S&P Global Ratings im laufenden Monat den Ausblick für das BB+ Rating von SoftBank von „negativ“ auf „stabil“ angehoben. S&P erklärte, dass der Kursanstieg der Tochtergesellschaft Arm (ARM.US) den Anpassungen des Ausblicks zugrunde liegt.
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