Sazerac schreibt erneut an die Aktionäre der Familie Brown und strebt die Wiederaufnahme der 15-Milliarden-Dollar-Übernahmegespräche mit Brown-Forman an
Quelle: Globale Marktberichterstattung
Das US-Unternehmen Sazerac hat kürzlich einen Brief an die A-Aktionäre von Brown-Forman (einschließlich Mitglieder der Brown-Familie und Nachfahren des Firmengründers) geschickt und sie gebeten, das zuvor abgelehnte Übernahmeangebot in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar erneut zu prüfen. Sazerac betonte im Schreiben erneut das Barangebot von 32 US-Dollar pro Aktie und machte deutlich, dass dieses Angebot von Wells Fargo Bank und Apollo Global Management finanziell unterstützt wird. Zudem hätten weitere Banken Interesse an einer Beteiligung an der Transaktion bekundet.
Brown-Forman und die Gruppe der Brown-Familienmitglieder, die die Mehrheit der A-Aktien kontrollieren, veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie das aktive Übernahmeangebot von Sazerac ablehnten. Sie zeigten sich zuversichtlich bezüglich ihrer Wettbewerbsfähigkeit und betonten, dass das Unternehmen in der Lage sei, für alle Aktionäre langfristigen Wert zu schaffen.
Sazerac hatte dem Vorstand von Brown-Forman am 1. Mai dieses Jahres das Übernahmeangebot vorgelegt. Laut dem Brief bietet das Angebot gegenüber dem Aktienkurs vom 24. März einen Aufschlag von 37,9 % für die A-Aktien sowie 40,4 % für die B-Aktien. Bis zum vergangenen Freitag lag der Schlusskurs der Brown-Forman A-Aktie bei 26,71 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von etwa 12 Milliarden US-Dollar entspricht. Sazerac erklärte, dass das fusionierte Unternehmen Marktführer im US-Spirituosenvertrieb werden und weltweit die zweitgrößte Spirituosengesellschaft – nur hinter Diageo – sein würde.
Sazerac wies in seinem Schreiben darauf hin, dass man seit Vorlage des Übernahmeangebots versucht habe, mit dem Vorstand von Brown-Forman Kontakt aufzunehmen, bislang aber keine substantielle Diskussion stattgefunden habe. Sazerac betonte: „Das Angebot bleibt gültig und unser Vertrauen wächst kontinuierlich.“ Sollte der Vorstand von Brown-Forman zu Verhandlungen bereit sein, sei man „jederzeit offen für eine Verbesserung der Angebotsbedingungen“.
Brown-Forman CEO Lawson Whiting gab Anfang dieses Monats bekannt, dass er nach Ernennung eines Nachfolgers zurücktreten werde. Brown-Forman hatte zuvor Fusionsgespräche mit Pernod Ricard, dem Hersteller von Absolut Vodka, geführt, doch die Verhandlungen scheiterten Ende April; Pernod Ricard erklärte, die Parteien hätten unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Transaktionsstruktur und der wirtschaftlichen Bedingungen.
Sazerac hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Louisville und gehört William Goldring und seiner Familie; derzeit führen die dritte und vierte Generation das Unternehmen. Im Zeitraum der zwölf Monate bis März dieses Jahres erzielte Sazerac einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar, während Brown-Forman im Geschäftsjahr bis zum 30. April einen Umsatz von etwa 5,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.
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