Broadcom (AVGO.US) sichert sich rekordverdächtige 35 Milliarden USD AI-Finanzierung! Wall-Street-Großbanken steigen ein, größter Private-Credit-Asset-Verkauf der Geschichte startet
Die großen Wall-Street-Banken haben mit dem Handel des ersten Teils eines Finanzierungsplans im Gesamtwert von 35 Milliarden US-Dollar begonnen, der für die Erweiterung der KI-Infrastruktur von Broadcom (AVGO.US) und Anthropic PBC verwendet werden soll.
Das Finanzportal Smart Finance stellt fest, dass die Banken an der Wall Street bereits begonnen haben, den ersten Teil eines Finanzierungsplans im Gesamtumfang von 35 Milliarden US-Dollar zu handeln. Dieser Plan dient der Expansion der KI-Infrastruktur von Broadcom (AVGO.US) und Anthropic PBC. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die größte Privatkredittransaktion aller Zeiten nun einem breiteren Kreis von Investoren zugänglich gemacht wird.
Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen haben mehrere Banken, darunter Bank of America und Morgan Stanley, in der vergangenen Woche Teile der Anleihen gehandelt. Im Rahmen des gesamten Kreditengagements gehören diese Banken einer Konsortialgruppe von 24 Milliarden US-Dollar an.
Laut weiteren anonymen Informanten vermarktet Apollo Global Management die Anleihen ebenfalls aktiv an institutionelle Investoren. Gemeinsam mit Blackstone hat Apollo dieses 35-Milliarden-Dollar-Finanzierungspaket für den Darlehensnehmer arrangiert. Es handelt sich hierbei um eine Zweckgesellschaft (SPV), die speziell entwickelte Chips von Google und Broadcom kauft und diese anschließend an Anthropic vermietet.
Den Informationen zufolge liegt das Preisangebot der Banken für diese Anleihen zwischen 100 und 100,5 Cent pro Nominalwert (entspricht einem Abschlag oder einer leichten Prämie bei der Emission).
Diese Schuldenfinanzierung verdeutlicht, dass angesichts weiterhin hoher Investitionen und des Wettlaufs der Tech-Konzerne bei der Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz die Finanzierung des KI-Aufbaus sowohl den öffentlichen als auch den privaten Kreditmarkt überschreitet – möglicherweise sogar eine Kombination darstellt.
Die Transaktion sieht eine gestaffelte Auszahlung vor, so dass der Darlehensnehmer das Geld nach Bedarf abrufen kann. Mit fortlaufender Lieferung der Chips werden die Mittel in etwa 16 Tranchen über mehr als ein Jahr hinweg ausgezahlt.
Wie Informanten bereits berichteten, können Teile der Anleihen, sobald sie abgerufen wurden, am 144a-Markt gehandelt werden. Qualifizierte Investoren wie Versicherungen und Investmentfonds können dort Anleihen kaufen und verkaufen.
Apollo hat sein Trading-Geschäft Ende 2024 aufgenommen und baut sein Team seither durch Abwerbungen aus. Bis zum Ende des ersten Quartals hatte die Institution bereits private Vermögenswerte im Wert von 15 Milliarden US-Dollar gehandelt.
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