Microsoft und AMD vertiefen ihre KI-Zusammenarbeit, Azure führt das rackbasierte Helios-KI-System ein
Microsoft Azure führt das AMD Helios Rack-Scale AI-System ein und verschafft AMD damit einen entscheidenden Vorteil im Wettbewerb mit Nvidia. Helios integriert selbstentwickelte Full-Stack-Hardware und positioniert sich trotz höherer Preise als Konkurrenzprodukt mit Kostenvorteilen. Obwohl AMD bereits große Kunden wie Meta und OpenAI gewonnen hat und der Marktanteil von derzeit 4,5 % auf über 20 % steigen dürfte, weisen Analysten darauf hin, dass die größte Herausforderung weiterhin darin besteht, ob AMD von einer „Notfallalternative bei Kapazitätsengpässen“ zum „technologischen Marktführer“ aufsteigen kann – die Kluft zum CUDA-Ökosystem bleibt dabei das größte Hindernis.
AMD und Microsoft erweitern ihre langfristige Zusammenarbeit, was AMDs Herausforderung an die Dominanz von Nvidia im Markt für KI-Chips einen bedeutenden Vorteil verschafft.
Am 20. Juli wurde berichtet, dass Microsoft die Helios Rack-Level-Lösung von AMD auf seiner Azure Cloud-Plattform einsetzen wird, um fortschrittliche KI-Modelle und Inferenz-Workloads zu betreiben. AMD plant, ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 an Kunden, darunter Microsoft, auszuliefern.
Die Zusammenarbeit umfasst außerdem zwei neue virtuelle Maschinen-Serien auf Azure auf Basis des sechsten AMD EPYC Venice Prozessors sowie die Implementierung der AMD Pensando Data Processing Unit (DPU) in der AMD KI-Backend-Netzwerkinfrastruktur und verschiedenen Azure-Diensten.
Microsofts CEO Satya Nadella sagte: "Wir erweitern unser Azure-Infrastruktur-Portfolio durch AMD Helios und bieten unseren Kunden die Leistung, Skalierbarkeit und Auswahl, die sie zum Aufbau und Betrieb der nächsten Generation von KI-Anwendungen benötigen." Diese Kooperation bereichert Microsofts Quellen für KI-Rechenleistung weiter und hat strategische Bedeutung für Microsoft als Unternehmen, das die Entwicklung eigener Modelle beschleunigt und seine Investitionen in die Entwicklung von Rechenleistung stetig ausweitet.
Helios: Das erste Rack-Level-KI-System von AMD
Helios ist das erste Rack-Level-KI-System, das AMD herausgebracht hat und bisher der direkteste Konkurrent zu Nvidias Grace Blackwell und Vera Rubin Systemen. Das System integriert von AMD selbst entwickelte GPU-, CPU-, Netzwerkchips und Software, wobei jedes Compute-Tray mit vier Instinct GPUs ausgestattet ist, die von einem einzelnen EPYC Prozessor gesteuert werden; jedes Tray verfügt zudem über bis zu zwölf Netzwerkchips, die auf der Technologie von Pensando basieren, die AMD 2022 übernommen hat.
Forrest Norrod, Leiter des AMD Rechenzentrum-Geschäfts, erklärte, dass die Kernkompetenz von Helios darin besteht, "die besten Gesamtbetriebskosten und die niedrigsten Kosten pro Token zu bieten", und betonte, dass das Kundenfeedback dies bestätigt habe. AMDs CEO Lisa Su hatte zuvor erklärt, dass Helios bei Inferenzleistung, Speicherbandbreite und Speicherkapazität im Vergleich zu Nvidias Rack-Level-Systemen "deutliche Vorteile" habe.
Was die Kosten betrifft, schätzt das Marktforschungsunternehmen Futurum Group den Preis von Helios auf 5 bis 5,5 Millionen Dollar, höher als die von Futurum Group für Nvidias zweite Generation Rack-Level-System Vera Rubin auf 3,5 bis 4 Millionen Dollar geschätzten Preise.
Erweiterung des Kundenkreises: AMD beschleunigt den Gewinn von Marktanteilen
Mit dem Eintritt von Microsoft in die Helios-Kundenreihe wächst das Käuferfeld von AMD weiter.
Zuvor hatte Meta angekündigt, im Laufe der Zeit bis zu 6 Gigawatt AMD GPUs zu verwenden und zunächst 1 Gigawatt auf Helios-Racks zu implementieren; OpenAI, Oracle sowie Indiens größter IT-Dienstleister Tata Consultancy Services haben ebenfalls bedeutende Commitments für den Einsatz abgegeben. AMD meldet, dass acht der zehn weltweit größten KI-Unternehmen ihre Workloads auf den Instinct GPUs von AMD ausführen.
Aktuell hält Nvidia über 95% Marktanteil im Bereich Data Center GPUs, während AMD etwa 4,5% ausmacht. Futurum Group Analyst Daniel Newman meint, dass AMD seinen Marktanteil auf 20% bis 25% steigern könnte, "was einen Umsatz in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar bedeuten würde".
AMD gibt an, dass der Umsatz des Rechenzentrum-Geschäfts im ersten Quartal 2026 im Vorjahresvergleich um 57% gestiegen ist und plant, ab 2027 Milliardenumsätze mit KI im Rechenzentrum zu erzielen, wobei der Großteil aus Helios stammen soll.
Langfristige Partnerschaft vertieft sich, das Software-Ökosystem bleibt der entscheidende Faktor
Diese Kooperation setzt die langfristige Partnerschaft zwischen AMD und Microsoft fort. AMD Chips treiben seit langem die Surface PCs und Xbox-Konsolen von Microsoft an; 2023 adoptierte Microsoft als Erstes die AMD MI300X GPU für KI-Workloads, gleichzeitig setzt Microsoft im Rechenzentrum selbst entwickelte Maia Chips ein.
Berichten zufolge sind sich Analysten einig, dass AMD auf Hardwareebene praktisch mit Nvidia gleichgezogen hat, das Software-Ökosystem aber weiterhin den wesentlichen Unterschied darstellt. Counterpoint Research Analyst Neil Shah äußerte, die Helios Chips von AMD seien "vergleichbar mit Nvidia GPU und CPU in der Leistung", jedoch "der Schlüssel liegt in Software und Optimierung", und Nvidia habe mit CUDA ein viel umfangreicheres Ökosystem aufgebaut.
Newman stellt eine weitere zentrale Frage: "Stammt AMDs Erfolg aus technischer Überlegenheit oder liegt es nur daran, dass die Nachfrage nach Rechenkapazitäten so hoch ist, dass alles gekauft wird, was hergestellt werden kann?" Die tatsächliche Performance der frühen Helios-Implementierungen wird weitgehend darüber entscheiden, wie diese Frage beantwortet wird.
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