Wichtige Mittags-Updates vom 28. März
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Das Analystenteam von LYNX Equity Strategies weist darauf hin, dass, wenn die Solidigm IPO-Mittel für den Ausbau der NAND-Kapazitäten in den USA verwendet würden, dies das globale Angebot möglicherweise erst in drei oder mehr Jahren erhöhen und somit die Preisgestaltung unter Druck setzen könnte. Da dieser Finanzierungsweg nun geschlossen ist, ist dieses Risiko beseitigt, was sowohl für Micron als auch für SanDisk "eine wesentliche positive Entwicklung" darstellt; für Intel hingegen ist dies ein leicht negativer Faktor, da das Unternehmen damit ein potenzielles Fertigungsprojekt verliert.
Der CFO von Western Digital weist die Behauptung zurück, dass die Nachfrage nach KI ihren Höhepunkt erreicht habe: Es gibt keinerlei Anzeichen für eine Abschwächung, und falls sie doch abkühlt, könnte dies uns helfen, die Nachfragelücke aufzuholen.
Der CFO von Western Digital unterstützt die Nachfrage nach AI-Speicher und hebt hervor, dass Hyperscale-Cloud-Anbieter ihre Investitionsausgaben kontinuierlich erhöhen und bereits Diskussionen über Versorgungsanforderungen für 2030 bis 2031 führen. Trotz besserer Quartalsergebnisse und einer angehobenen Gewinnprognose stiegen die Investitionsausgaben des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als das Zweifache. Der freie Cashflow steht unter Druck, was zu Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Renditen von Investitionen in AI-Rechenzentren führte. Die Aktie schloss am Freitag mit einem Minus von etwa 3%.
Führungskraft enthüllt neuen Monetarisierungsweg für Meta AI-Abonnements: Muse bleibt werbefrei, aber Unternehmensdienstleistungen sind kostenpflichtig, und Provisionen werden für den Handel mit intelligenten Agenten erhoben.
Der Leiter von Meta AI, Alexandr Wang, erklärte, dass Muse für gewöhnliche Nutzer kostenlos zugänglich ist und Meta keine Pläne für Werbeeinblendungen hat. Meta plant, kostenpflichtige Dienste für Unternehmen anzubieten, hat jedoch weder konkrete Preise noch einen Zeitpunkt für die Einführung genannt. Er betonte außerdem, dass Muse durch die eigene Infrastruktur, das Sicherheitssystem und die Datenzentren von Meta einen Wettbewerbsvorteil besitzt, den die Konkurrenz nur schwer nachahmen kann.
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