"AI Ghost Trade"-Ängste belasten CrowdStrike und Palo Alto Aktie – aber Dan Ives sieht Gewinner
Cybersecurity-Aktien geraten unter Druck durch das, was Dan Ives von Wedbush Securities als „AI Ghost Trade“ bezeichnet – doch das Unternehmen ist der Meinung, dass Anleger die Bedrohung falsch einschätzen.
Die Aktien von Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) und Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) stehen nach der Veröffentlichung neuer, KI-basierter Sicherheitstools unter Druck, da Investoren befürchten, dass künstliche Intelligenz traditionelle Anbieter von Cybersecurity-Lösungen verdrängen könnte. Diese Aktien sind alleine in den letzten fünf Tagen um 17 %, 13 % bzw. 17 % gefallen.
Ives sagte, diese Befürchtungen hätten zu einem „riesigen, unverbundenen Überhang“ im Sektor geführt, und argumentiert, dass der Ausverkauf eher von Panik als von fundamentalen Gründen getrieben ist.
„AI Ghost Trade“ treibt Cyber-Ausverkauf
Die Sorge rührt von den rasanten Fortschritten bei KI-Sicherheitstools her, darunter neue Angebote von Anthropic und anderen KI-Unternehmen. Investoren befürchten, dass diese Plattformen die etablierten Cybersecurity-Anbieter aushebeln könnten.
Doch Gespräche von Wedbush mit Dutzenden von Chief Information Security Officers und IT-Experten deuten auf das Gegenteil hin. Das Unternehmen erklärt, das Aufkommen von KI-Sicherheitstools bestätige vielmehr Cybersecurity als „die nächste Grenze der KI-Revolution“ und stelle keine Bedrohung für die etablierten Marktführer dar.
Stattdessen beschleunigt KI Cyber-Bedrohungen dramatisch und verkürzt die Zeit für den Start ausgeklügelter Angriffe von Wochen auf Stunden. Zudem steigt die Zahl der verwundbaren Endpunkte in Cloud-Systemen, APIs und KI-Modellen.
Größte Chance in der Geschichte der Cybersecurity
Wedbush ist der Ansicht, dass KI das „größte adressierbare Marktpotenzial in der Geschichte des Cybersecurity-Sektors“ darstellt und für die etablierten Marktführer einen massiven Nachfrage-Rückenwind schafft.
Ives sieht CrowdStrike weiterhin als den „Goldstandard der Cybersecurity“ und verweist auf die Falcon-Plattform und die starke Positionierung gegenüber neuen, KI-getriebenen Bedrohungen.
Palo Alto Networks bleibt ebenfalls ein Favorit, und Ives sieht in der Übernahme von CyberArk einen potenziellen „Game Changer“, während das Unternehmen seine KI-Sicherheitsfähigkeiten ausbaut.
Zscaler gilt unterdessen als „erstklassiger Wert“, da die zunehmende KI-Adoption die Nachfrage nach Zero-Trust- und Cloud-Sicherheitslösungen antreibt.
Ives erwartet, dass CrowdStrike, Palo Alto und Zscaler als klare Gewinner hervorgehen werden, da Unternehmen ihre Ausgaben für Cybersecurity erhöhen, um sich gegen die sich rasch entwickelnde KI-Bedrohungslandschaft zu verteidigen. In seinen Augen spiegelt der jüngste Ausverkauf die falsche Reaktion auf eine der größten langfristigen Wachstumschancen des Sektors wider.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Dieselknappheit fördert die Nachfrage nach Produktionssteigerungen! Der Ölservice-Gigant Schlumberger (SLB.US) liefert einen besser als erwarteten Geschäftsbericht – die Einnahmen im Produktionssystem steigen um 15%.
Der jüngste Geschäftsbericht von Schlumberger (SLB.US) zeigt, dass die weltweite Energieversorgung angespannt ist und dies den Bedarf an weiteren Investitionen zur Steigerung der Öl- und Gasproduktion sowie zur Wiederherstellung der Kapazitäten verstärkt.
Musks ultimative Ambition: Aufbau eines technologischen „Full-Stack-Imperiums“, um die lebenswichtigen Ressourcen der KI-Branche selbst zu kontrollieren
SpaceX integriert durch eine aggressive Expansion weltweit Kommunikations-, Rechenkapazitäts-Infrastrukturen und ein eigenes Energiesystem in erheblichem Maße. Mit einem über den Erwartungen liegenden finanziellen Wachstum und der Skalierung der Rechenleistung sowie potenziellen Fusionsplänen mit Tesla beabsichtigt Elon Musk, ein vollständig vertikal integriertes Technologie-“Full-Stack-Imperium” aufzubauen – von „Satellit/Übertragung – Strom – Chip/AI-Modell – Roboter/Endgerät“ –, um die industriellen Kernbereiche des Zeitalters der künstlichen Intelligenz vollständig zu kontrollieren.
Die Verkaufswelle bei KI löst Wachstumsängste aus, die Zinserhöhungserwartungen der US-Notenbank verschieben sich auf Januar nächsten Jahres.
Die Analyse von Goldman Sachs zeigt, dass die Schwäche im Bereich KI den Kapitalausgabenzyklus neu bewertet und somit den Druck potenzieller Anleiheemissionen verringert. "Das Problem, das die Aktien betrifft, trägt dazu bei, das Zinsproblem zu lösen."
Mit 430 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Terminkontrakten gelingt es nicht, Investoren zu überzeugen! SB Energy, eine Tochtergesellschaft von SoftBank, erwägt eine Verschiebung des Börsengangs, die Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar stößt auf mangelndes Interesse.
SB Energy, eine Tochtergesellschaft von Softbank, erwägt, den Börsengang (IPO) auf das nächste Jahr zu verschieben. Der ursprünglich frühestens für September geplante Börsengang wird verzögert, da die Turbulenzen bei CoreWeave das Vertrauen des Marktes in Investitionen in künstliche Intelligenz schwächen. Investoren halten die Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar für zu hoch.
Krypto-Preise
Mehr
